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  Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro 
  adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der 
  Emittent verantwortlich. 
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Unternehmen 
22.04.2021 
 
St Helier Jersey / Channel Islands - NICHT ZUR VERSENDUNG INNERHALB DER, IN DIE 
ODER AN PERSONEN MIT AUFENTHALT ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, IHRER 
TERRITORIEN UND AUSSENGIEBTE, EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM 
DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER AN EINE U.S. PERSON (WIE 
NACHSTEHEND DEFINIERT) ODER INNERHALB EINER ODER IN EINE ANDERE JURISDIKTION IN 
DER ES UNRECHTMÄSSIG IST, DIESES DOKUMENT ZU VERSENDEN. 
 
                      Atrium European Real Estate Limited 
 
   ATRIUM GIBT DIE ABSICHT ZUR EMISSION VON NACHRANGIGEN FIXED-TO-RESET RATE 
                     UNDATED NOTES BEKANNT (das "Angebot") 
 
Ad hoc Mitteilung - Jersey, 22. April 2021. Atrium European Real Estate Limited 
(VSE/ Euronext: ATRS) ("Atrium" oder die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren 
Tochtergesellschaften die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Betreiber und 
Neuentwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa, 
gibt die Absicht bekannt, nachhaltige Teilschuldverschreibungen über einen 
geschätzten Gesamtnominalbetrag von EUR 300.000.000 (die 
"Teilschuldverschreibungen") zu emittieren. Die Teilschuldverschreibungen werden 
nachrangig zu bestimmten anderen Schuldinstrumente sein und während der 
anfänglichen Laufzeit von 5,5 Jahren einen fixen Zinsatz aufweisen. Die 
Teilschuldverschreibungen werden europäischen und internationalen Investoren im 
Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Atrium wird die Zulassung der 
Teilschuldverschreibungen zur Official List der Luxemburger Börse und zum Handel 
am geregelten Markt der Luxemburger Börse beantragen. 
 
Der Nettoemissionserlös der Teilschuldverschreibungen wird zur Finanzierung oder 
Refinanzierung von geeigneten Projekten und/oder Vermögenswerten einschließlich 
Mietwohnungen, wie im Green Financing Framework von Atrium definiert, verwendet 
werden. 
 
Die Gesellschaft hat Goldman Sachs International und HSBC als Global 
Coordinators und Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, 
ING und Raiffeisen Bank International als Joint Bookrunners für die Emission der 
Teilschuldverschreibungen mandatiert. 
 
Für weitere Informationen: 
 
FTI Consulting Inc: +44 (0)20 3727 1000 
Richard Sunderland, Claire Turvey, Andrew Davis 
atrium@fticonsulting.com 
 
Die Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschaft errichtet, 
eingetragen in und mit Sitz auf Jersey, und wird als zertifizierter, in Jersey 
zugelassener Fonds durch die Finanzmarktbehörde Jersey beaufsichtigt, und ist 
sowohl zum Handel an der Wiener Börse als auch NYSE Euronext Amsterdam Stock 
Exchange zugelassen. Bei Unsicherheiten hinsichtlich des Geltungsbereichs der 
regulatorischen Anforderungen aufgrund der vorstehenden Beaufsichtigung oder 
Zulassung sollte angemessene fachliche Beratung in Anspruch genommen werden. 
Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist 
keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann 
schwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für 
zukünftige Resultate. 
 
Diese Mitteilung stellt keine Einladung zur Angebotsabgabe in einer Jurisdiktion 
in der, oder an Personen an die oder von denen, eine solche Einladung oder eine 
Angebotsabgabe nach geltendem Wertpapierrecht rechtswidrig ist. Das Angebot wird 
weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten gemacht noch richtet es 
sich an eine US-Person (gemäß der Definition in Regulation S des United States 
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (jeweils eine "US- 
Person") und wird auch nicht in oder in die Vereinigten Staaten oder an eine US- 
Person versandt oder durch die Verwendung von Postsendungen oder durch Mittel 
oder Instrumente des zwischenstaatlichen oder ausländischen Handels oder durch 
Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten gestellt. 
Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlich 
beschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung gelangen, werden 
von der Gesellschaft aufgefordert, sich selbst über die Beschränkungen zu 
informieren und diese zu beachten. Weder von der Gesellschaft noch von einer 
anderen Person wurden und werden in einer Jurisdiktion Schritte gesetzt, um ein 
öffentliches Angebot zu ermöglichen. 
 
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder eine 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf der 
Teilschuldverschreibungen oder anderer Wertpapiere in den Vereinigten Staaten 
dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft 
werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder von den 
Registrierungserfordernissen ausgenommen. Die Neuen Teilschuldverschreibungen 
wurden und werden nicht nach dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen 
eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten 
registriert und dürfen weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten 
Staaten angeboten, verkauft oder geliefert werden, es sei denn, es handelt sich 
um eine Ausnahme von oder eine Transaktion, die nicht den 
Registrierungsanforderungen des Securities Act und den geltenden 
Wertpapiergesetzen des Staates unterliegt. 
 
Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren, das gemäß dieser Mitteilung in einem 
EWR-Mitgliedstaat als verwirklicht qualifiziert werden kann, richtet sich 
ausschließlich an qualifizierte Anleger (im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129, 
die "Prospektverordnung") in diesem Mitgliedstaat. Ein öffentliches Angebot von 
Wertpapieren, das gemäß dieser Mitteilung im Vereinigten Königreich als 
verwirklicht qualifiziert werden kann, richtet sich ausschließlich an 
qualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129, wie sie aufgrund 
des European Union (Withdrawal) Act 2018 (die "UK Prospectus Regulation") im 
Vereinigten Königreich Teil des nationalen Rechts ist. 
 
Bei diesem Dokument handelt es sich nicht um einen Prospekt im Sinne der 
Prospektverordnung, der UK Prospectus Regulation und/oder von Teil IV des 
Financial Services and Markets Act 2000 und stellt als solches weder ein Angebot 
zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von 
Wertpapieren dar. Ein gemäß der Prospektverordnung erstellter Basisprospekt und 
Drawdown Prospekt wurde veröffentlicht und ist auf der Website der Luxemburger 
Börse abrufbar. Anleger sollten die Wertpapiere, auf die in diesem Dokument 
Bezug genommen wird, nur auf der Grundlage der im Basisprospekt und Drawdown 
Prospekt enthaltenen Informationen zeichnen oder kaufen. 
 
Diese Mitteilung richtet sich nur an (i) Personen außerhalb des Vereinigten 
Königreichs, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Order 
2005 ("Verodnung") unter dem Financial Services and Markets Act 2000 (Financial 
Promotion) fallen, und (iii) vermögende Einrichtungen ("high net worth 
entities") sowie andere Personen, denen sie rechtmäßig übermittelt werden darf 
und welche unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (alle diese 
Personen gemäß (i), (ii) und (iii) werden als "relevante Personen" bezeichnet), 
und ist nur an relevanten Personen gerichtet. Jede Vornahme von 
Anlagetätigkeiten, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur relevanten 
Personen zur Verfügung und wird nur mit relevanten Personen durchgeführt. Jede 
Person, die keine relevante Person ist, sollte nicht auf der Grundlage dieses 
Dokuments oder seines Inhalts handeln und sich nicht auf dieses Dokument oder 
seinen Inhalt verlassen. 
 
Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten 
(einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer, aller Bundesstaaten der 
Vereinigten Staaten und des District of Columbia) veröffentlicht oder verbreitet 
werden. Diese Mitteilung ist nicht und stellt weder ein Angebot noch eine 
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten 
Staaten dar und ist auch nicht Teil eines solchen Angebots oder einer solchen 
Aufforderung. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States 
Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der "Securities Act") 
registriert. Die Wertpapiere dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an 
oder für Rechnung oder zu Gunsten von US-Personen (gemäß Definition in der 
Regulation S des Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es 
liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vor. 
Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten 
von Amerika durchgeführt. 
 
 
 
 
 
Rückfragehinweis: 
For further information: 
FTI Consulting Inc.: 
+44 (0)20 3727 1000 
Richard Sunderland 
Claire Turvey 
Richard.sunderland@fticonsulting.com 
 
Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2021 04:53 ET (08:53 GMT)