(Alliance News) - Die Londoner Aktienmärkte eröffneten am Freitag höher, nachdem die schwachen US-Arbeitsmarktdaten die Erwartungen auf eine Zinserhöhung durch die Federal Reserve in der nächsten Woche in den Hintergrund gerückt hatten.

Auch die People's Bank of China stand im Mittelpunkt des Interesses, nachdem eine schwache chinesische Inflationsrate den Druck auf Konjunkturmaßnahmen erhöht hatte.

Die Aktien in New York schlossen am Donnerstag höher, unterstützt durch die schwächer als erwartet ausgefallenen US-Arbeitslosenanträge, die den Druck auf die Fed, die Zinsen am Mittwoch nächster Woche anzuheben, etwas verringerten.

Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in der am 3. Juni zu Ende gegangenen Woche beliefen sich auf 261.000, ein Anstieg um 28.000 gegenüber dem revidierten Wert der Vorwoche. Der Wert der Vorwoche wurde um 1.000 von 232.000 auf 233.000 nach oben korrigiert.

Die Daten verstärkten die Erwartungen, dass die Federal Reserve sich gegen eine Zinserhöhung entscheiden wird. Die Federal Funds Rate liegt derzeit bei 5,00% bis 5,25%.

"Der schneller als erwartete Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA hat die hitzige Preispolitik der US-Notenbank gestern ins Wanken gebracht", kommentierte Ipek Ozkardeskaya, Analystin bei Swissquote.

Die jährliche Inflationsrate in China hat sich im vergangenen Monat leicht beschleunigt, blieb aber nicht weit über der Nullmarke. Der Verbraucherpreisindex stieg im Jahresvergleich um 0,2% und damit etwas schneller als im April (0,1%), teilte das Nationale Amt für Statistik mit. Die Zahl blieb hinter dem von FXStreet zitierten Konsens zurück, der einen Anstieg der jährlichen Inflationsrate auf 0,3% vorausgesagt hatte.

Während die politischen Entscheidungsträger in anderen Teilen der Welt das geldpolitische Bremspedal betätigt haben, um die glühende Inflation einzudämmen, hat Peking die Zinssätze im Vergleich zu anderen großen Volkswirtschaften niedrig gehalten. Die Inflation in China, die fast bei Null liegt, macht jedoch deutlich, vor welchen Herausforderungen die politischen Entscheidungsträger dort stehen, wenn sie versuchen, die Wirtschaft anzukurbeln.

Zu den ersten Unternehmensnachrichten aus Großbritannien: Network International hat einer Übernahme durch Private Equity zugestimmt, während CMC Markets ein Unternehmen für Blockchain-Lösungen unterstützt.

Hier erfahren Sie, was Sie zur Eröffnung der Londoner Börse wissen müssen:

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MÄRKTE

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FTSE 100: um 0,1% höher bei 7.609,74

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Hang Seng: stieg um 0,7% auf 19.427,34

Nikkei 225: schloss um 2,0% höher bei 32.265,17

S&P/ASX 200: schloss um 0,3% höher bei 7.122,50

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DJIA: schloss um 168,59 Punkte bzw. 0,5% höher bei 33.833,61

S&P 500: schloss um 0,6% höher bei 4.293,93

Nasdaq Composite: schloss um 1,0% höher bei 13.238,52

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EUR: unverändert bei USD1,0777 (USD1,0774)

GBP: fester bei 1,2559 USD (1,2541 USD)

USD: Anstieg auf JPY139,36 (JPY139,05)

GOLD: niedriger bei USD1.964,78 pro Unze (USD1.966,33)

(Brent): niedriger bei USD75,49 pro Barrel (USD76,28)

(Veränderungen seit dem letzten Londoner Börsenschluss)

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WIRTSCHAFT

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Die wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse des Freitags stehen noch aus:

09:00 BST EZB-Vizepräsident Luis de Guindos spricht während eines Seminars zur Regulierung der Eigenkapitalanforderungen in Madrid

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Laut neuen Zahlen hat der britische Einzelhandel zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren negative Umsätze zu verzeichnen, da die Lebenshaltungskosten in die Höhe schnellen. Die gesamten Einzelhandelsumsätze auf vergleichbarer Fläche, d.h. im stationären und im Online-Handel, sind im Vergleich zum Mai letzten Jahres um 1,5 % gesunken, so der aktuelle High Street Sales Tracker der Unternehmensberatungsgesellschaft BDO. Die Online-Umsätze fielen um 3,3%, eines der niedrigsten Ergebnisse, die außerhalb der Pandemie verzeichnet wurden, während die Umsätze in den Geschäften im gesamten Monat nur um 1% stiegen.

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Die USA erwarten von Großbritannien, dass es bei der Regulierung der künstlichen Intelligenz eine Vorreiterrolle übernimmt, sagte US-Präsident Joe Biden. Der US-Präsident drückte sein Vertrauen in die Art und Weise aus, wie der britische Premierminister Rishi Sunak international koordinierte Maßnahmen anführt, um die Risiken der neuen Technologie zu mindern. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Premierminister im Weißen Haus bezeichnete Biden den technologischen Wandel, den KI mit sich bringen könnte, als "atemberaubend". Er sagte, dass die Architekten der KI selbst "sehr besorgt darüber sind, dass sie außer Kontrolle gerät und wir müssen sicherstellen, dass wir alle auf derselben Seite stehen". Biden fügte hinzu: "Und wir erwarten von Großbritannien, dass es in diesem Herbst bei der Zusammenstellung eines Vorschlags, einer Gruppe von Nationen, die sich damit befassen, wie wir damit umgehen, die Führung übernimmt." Sunak hat angekündigt, dass Großbritannien im Herbst das erste globale Gipfeltreffen zum Thema KI-Sicherheit ausrichten wird. Downing Street bezeichnete es als eine Gelegenheit für "gleichgesinnte Länder", sich zu diesem Thema zu treffen.

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ÄNDERUNGEN IM BROKER-RATING

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Barclays erhöht Hammerson auf 'übergewichten' ('untergewichten') Kursziel 30 (25) Pence

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Stifel stuft B&M European Value Retail auf 'Kaufen' ('Halten') hoch - Kursziel 600 (500) Pence

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UNTERNEHMEN - FTSE 100

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Croda International teilte mit, dass die Absatzmengen aufgrund des anhaltenden Lagerabbaus bei den Kunden unter Druck geraten sind und rechnet mit einem Rückgang des Jahresgewinns. Das Chemieunternehmen teilte mit, dass das Absatzvolumen in der Sparte Consumer Care zwar im Vergleich zum letzten Quartal 2022 gestiegen ist, aber in den fünf Monaten bis zum 31. Mai im Vergleich zum Vorjahr um einen zweistelligen Prozentsatz gesunken ist. "Preiserhöhungen im Jahr 2022 und günstige Wechselkurse im bisherigen Verlauf des Jahres 2023 haben dazu beigetragen, diese Auswirkungen auszugleichen, so dass die Umsätze im Vergleich zu den ersten fünf Monaten des Jahres 2022 weitgehend unverändert blieben. Allerdings ist die operative Gewinnmarge vor allem aufgrund des geringeren Umsatzvolumens auf einem ähnlichen Niveau wie in der zweiten Jahreshälfte 2022 geblieben", sagte das Unternehmen. Croda sagte, dass es in den ersten fünf Monaten des Jahres 2023 einen Vorsteuergewinn von 143 Millionen GBP erzielte, der durch "minimale Nettofinanzierungskosten" unterstützt wurde. Da sich der Abbau von Kundenbeständen in der verbraucherorientierten Sparte fortsetzen wird, rechnet Croda nun für das Gesamtjahr mit einem Vorsteuergewinn von 370 bis 400 Mio. GBP, was einem Rückgang von 52% gegenüber 780,0 Mio. GBP im Jahr 2022 entspricht.

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AstraZeneca gab bekannt, dass es eine exklusive Options- und Lizenzvereinbarung mit Quell Therapeutics zur Entwicklung von T-regulatorischen Zelltherapien zur Behandlung von Typ-1-Diabetes und entzündlichen Darmerkrankungen geschlossen hat. AstraZeneca wird dem biopharmazeutischen Unternehmen 85 Millionen USD im Voraus zahlen. Quell kann außerdem über 2 Milliarden USD für weitere Entwicklungs- und Vermarktungsmeilensteine sowie gestaffelte Lizenzgebühren erhalten. "AstraZeneca wird die Option haben, erfolgreiche klinische Kandidaten für T1D und IBD weiter zu entwickeln und zu vermarkten", sagte AstraZeneca. Syncona, ein Investor in Gesundheitsunternehmen, nahm die Ankündigung zur Kenntnis. Das Unternehmen besitzt etwas mehr als ein Drittel von Quell.

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AstraZeneca teilte außerdem mit, dass ein Ausschuss der US Food & Drug Administration einstimmig den Antikörper Nirsevimab zur Vorbeugung von Erkrankungen der unteren Atemwege durch das Respiratory Syncytial Virus bei Säuglingen empfohlen hat. Das in Cambridge ansässige Pharmaunternehmen erklärte, dass Nirsevimab im Falle seiner Zulassung die erste präventive Option wäre, die darauf abzielt, Säuglinge während ihrer ersten RSV-Saison zu schützen, die in der Regel im Herbst beginnt. In letzter Zeit gab es Fortschritte bei den Präventionsmöglichkeiten gegen RSV. GSK hatte am Mittwoch bekannt gegeben, dass sein RSV-Impfstoff Arexvy der erste in der EU zugelassene Impfstoff gegen das Virus für Erwachsene ab 60 Jahren ist. Im Mai hatte der Impfstoff in den USA die volle Zulassung für diese Altersgruppe erhalten.

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UNTERNEHMEN - FTSE 250

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Network International hat einer Übernahme in Höhe von 2,2 Milliarden GBP durch Unternehmen zugestimmt, die von der Private-Equity-Gesellschaft Brookfield Asset Management unterstützt werden. Brookfield wird 400 Pence pro Network International-Aktie zahlen. Das ist ein Aufschlag von 64% auf den Aktienkurs von Network International von 243,6 Pence bei Börsenschluss am 12. April, dem Tag, bevor der auf den Nahen Osten und Afrika fokussierte Zahlungsdienstleister erstmals Interesse an einer Übernahme zeigte. Damals zeigte ein Private-Equity-Konsortium, bestehend aus CVC Capital Partners und dem technologieorientierten Investor Francisco Partners Funds, Interesse. Dies führte dann zu einem Übernahmeangebot von 387 Pence pro Aktie. Später im April unterbreitete Brookfield ein Angebot von 400 Pence, dem nun zugestimmt wurde. Brookfield hatte eine Frist bis zum 19. Mai, die jedoch zweimal verlängert wurde, zunächst auf den 1. Juni und dann auf Freitag. Der Vorsitzende von Network International, Ron Kalifa, sagte: "Der Vorstand hat das Angebot von Brookfield im Kontext der langfristigen Wachstumsaussichten und Möglichkeiten des Unternehmens sorgfältig geprüft und gegen die aktuellen Herausforderungen und Unsicherheiten im globalen makroökonomischen Umfeld sowie den erwarteten Zeitrahmen abgewogen, der erforderlich wäre, um ein ähnliches Maß an Wertschöpfung für die Aktionäre von Network zu erzielen. Das Angebot von Brookfield bietet den Aktionären von Network die Möglichkeit, den Wert ihrer Investitionen mit einem erheblichen Aufschlag in bar zu erhalten."

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CMC Markets teilte mit, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme eines Drittels des Blockchain-Lösungsunternehmens StrikeX getroffen hat. Die Bedingungen der Investition wurden nicht genannt. CMC sagte, die Übernahme sei ein "bedeutender Meilenstein für beide Unternehmen und die Branche der digitalen Vermögenswerte". "Diese Investition zu marktüblichen Bedingungen eröffnet CMC Markets weitere Wachstumschancen. Die Partnerschaft ermöglicht CMC Markets den Zugang zu den neuesten Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Blockchain und die Möglichkeit, diese langfristig für unsere Kunden zu nutzen", so CMC.

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ANDERE UNTERNEHMEN

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S4 Capital bestätigte die Jahresprognose, warnte jedoch, dass das Wachstum im Jahr 2023 bisher "bescheidener" als 2022 ausfiel, wie der Vorstandsvorsitzende Martin Sorrell auf der Jahreshauptversammlung des Unternehmens am Freitag sagen wird. Die digitale Werbeagentur, die im Jahr 2022 ein flächenbereinigtes Nettoumsatzwachstum von 26% verzeichnet hatte, sagte, dass das Wachstum in den ersten vier Monaten des Jahres 2023 gedämpfter ausgefallen sei, "was die Verlangsamung der Wachstumsraten in unseren beiden wichtigsten adressierbaren Märkten widerspiegelt". Das Unternehmen rechnet für 2023 weiterhin mit einem flächenbereinigten Nettoumsatzwachstum zwischen 8 % und 12 % ohne die Auswirkungen eines "Whopper"-Rückgangs und zwischen 6 % und 10 % mit diesem. Ein "Whopper" ist ein Großkunde für S4 Capital.

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Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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