AssetMark Financial Holdings, Inc. bietet eine Vermögensverwaltungsplattform, die unabhängige Finanzberater und deren Kunden unterstützt. Die Plattform des Unternehmens bietet den Beratern eine integrierte Suite von Produkten und Dienstleistungen, die das Wachstum erleichtern, die Arbeitsabläufe rationalisieren und das Geschäft der Berater skalieren, damit sie ihre Kunden, die Anleger jeder Größe sind, besser betreuen können. Die Plattform umfasst eine flexible Technologieplattform, einen personalisierten und skalierbaren Beraterservice, eine kuratierte Investmentplattform und eine Finanzplanungstechnologie. Die integrierte Plattform mit offener Architektur ist für Berater konzipiert. Berater haben Zugang zu einer Reihe von automatisierten Tools und Funktionen, die ihnen dabei helfen, das Kundenerlebnis zu verbessern. Dazu gehören die Eröffnung neuer Konten, die Zusammenstellung von Portfolios, eine optimierte Finanzplanung, die Abrechnung mit Kunden, die Erstellung von Anlegerberichten, die Analyse der Zielerreichung und die Verfolgung der Kundenaktivitäten. Darüber hinaus bietet es ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen für viele Aspekte des Unternehmens des Beraters.