Finanzen Asian Paints Limited

Aktien

A1W29J

INE021A01026

ASIANPAINT

Chemie - Rohstoffe

Markt geschlossen - NSE India Stock Exchange Andere Börsenplätze 12:43:28 01.12.2023			% 5 Tage	% 1. Jan.
3.173,40 ^INR	+1,71%		+1,19%	+2,77%

14.11.	Asian Paints steigert Produktionskapazität des Werks in Maharashtra, Indien	MT
08.11.	Indische Aktien schließen mit marginalen Gewinnen, da die Anleger auf die Zinsprognose der US-Zentralbank warten	MT

Wert

Ende d. Geschäftsjahres : März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1 431 795	1 598 503	2 433 868	2 954 281	2 648 969	3 043 918	-	-
Unternehmenswert ¹	1 416 501	1 581 135	2 394 141	2 924 365	2 616 959	3 016 950	3 018 028	3 010 134
KGV	66,3x	59,1x	77,5x	97,5x	64,5x	56,7x	53,2x	48,4x
Rendite	0,70%	0,72%	0,70%	0,62%	0,77%	1,00%	1,09%	1,19%
Marktkapitalisierung / Umsatz	7,40x	7,91x	11,2x	10,2x	7,71x	8,23x	7,37x	6,67x
Unternehmenswert / Umsatz	7,32x	7,82x	11,0x	10,0x	7,61x	8,16x	7,31x	6,59x
Unternehmenswert / EBITDA	37,8x	37,5x	49,3x	60,9x	41,7x	39,0x	36,1x	32,5x
Unternehmenswert / FCF	133x	71,0x	70,4x	652x	89,6x	77,0x	79,2x	66,6x
FCF Yield	0,75%	1,41%	1,42%	0,15%	1,12%	1,30%	1,26%	1,50%
Price to Book	15,0x	15,8x	19,0x	21,4x	16,6x	16,6x	14,6x	13,0x
Anz. der Aktien (in Tausend)	959 198	959 198	959 198	959 198	959 198	959 198	-	-
Referenzkurs ²	1 493	1 667	2 537	3 080	2 762	3 173	3 173	3 173
Datum der Veröffentlichung	09.05.19	23.06.20	12.05.21	10.05.22	11.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Ende d. Geschäftsjahres : März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	193 498	202 113	217 128	291 013	343 678	369 767	412 750	456 690
EBITDA ¹	37 516	42 125	48 556	48 036	62 698	77 374	83 688	92 502
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	33 209	34 320	40 643	39 873	54 018	69 003	72 742	80 326
Umsatzrendite	17,2%	17,0%	18,7%	13,7%	15,7%	18,7%	17,6%	17,6%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	32 699	36 340	43 044	41 877	56 888	72 300	77 345	85 426
Nettoergebnis ¹	21 595	27 052	31 393	30 306	41 065	53 676	57 089	62 698
Nettomarge	11,2%	13,4%	14,5%	10,4%	11,9%	14,5%	13,8%	13,7%
Gewinn pro Aktie ²	22,5	28,2	32,7	31,6	42,8	55,9	59,6	65,5
Free Cash Flow ¹	10 635	22 284	34 015	4 483	29 201	39 189	38 090	45 204
FCF-Marge N	5,50%	11,0%	15,7%	1,54%	8,50%	10,6%	9,23%	9,90%
FCF Conversion (EBITDA)	28,3%	52,9%	70,1%	9,33%	46,6%	50,6%	45,5%	48,9%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	49,2%	82,4%	108%	14,8%	71,1%	73,0%	66,7%	72,1%
Dividende pro Aktie ²	10,5	12,0	17,9	19,2	21,3	31,6	34,5	37,9
Datum der Veröffentlichung	09.05.19	23.06.20	12.05.21	10.05.22	11.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Ende d. Geschäftsjahres : März	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	67 885	66 514	55 854	70 960	85 272	78 927	86 069	84 576	86 367	87 509	91 823	89 821	97 237	96 637
EBITDA ¹	17 879	13 183	9 136	9 045	15 423	14 433	15 560	12 277	16 114	18 638	21 213	18 523	19 914	18 745
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	15 947	11 049	7 130	7 017	13 344	12 382	13 479	10 120	13 974	16 437	19 230	15 589	18 475	17 350
Umsatzrendite	23,5%	16,6%	12,8%	9,89%	15,6%	15,7%	15,7%	12,0%	16,2%	18,8%	20,9%	17,4%	19,0%	18,0%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	16 968	11 563	7 786	8 262	13 788	11 892	14 066	10 942	14 782	17 099	21 050	16 846	18 365	17 048
Nettoergebnis ¹	12 383	8 521	5 685	5 960	10 157	8 504	10 169	7 827	10 727	12 341	15 504	12 725	13 441	12 889
Nettomarge	18,2%	12,8%	10,2%	8,40%	11,9%	10,8%	11,8%	9,25%	12,4%	14,1%	16,9%	14,2%	13,8%	13,3%
Gewinn pro Aktie ²	12,9	8,88	5,93	6,21	10,6	8,87	10,6	8,16	11,2	12,9	16,2	13,1	14,6	13,7
Dividende pro Aktie ²	-	14,5	-	3,65	-	15,5	-	-	-	21,3	-	-	-	33,3
Datum der Veröffentlichung	21.01.21	12.05.21	20.07.21	21.10.21	20.01.22	10.05.22	26.07.22	20.10.22	19.01.23	11.05.23	25.07.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Ende d. Geschäftsjahres : März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldung ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	15 294	17 369	39 728	29 917	32 010	26 968	25 890	33 784
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	10 635	22 284	34 015	4 483	29 201	39 189	38 090	45 204
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	24,1%	27,6%	27,4%	22,8%	27,6%	30,8%	28,8%	28,4%
Eigenkapital ¹	89 650	98 003	114 682	133 089	149 019	174 072	198 183	220 743
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	14,7%	16,7%	17,2%	14,0%	16,8%	20,9%	19,4%	19,5%
Aktiva ¹	147 222	162 164	182 622	216 770	243 912	256 589	293 541	321 286
Buchwert je Aktie ²	99,2	106	134	144	167	192	217	245
Cash Flow pro Aktie ²	23,1	27,4	38,4	10,3	43,7	55,6	53,0	58,4
Capex ¹	11 336	4 035	2 819	5 382	12 734	22 541	24 575	22 149
Capex / Umsatz	5,86%	2,00%	1,30%	1,85%	3,71%	6,10%	5,95%	4,85%
Datum der Veröffentlichung	09.05.19	23.06.20	12.05.21	10.05.22	11.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Asian Paints Limited

Trading Rating :

Investment Rating :

ESG Refinitiv :

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3.173,40INR

Mittleres Kursziel

3.254,82INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+2,57%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Finanzkalender des Unternehmens

Sektor Farbe & Beschichtung

	% 1. Jan.	Wert
ASIAN PAINTS LIMITED	+2,77%	36 549 Mio $
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY	+18,96%	72 267 Mio $
PPG INDUSTRIES, INC.	+14,23%	33 868 Mio $
NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD.	+5,05%	17 412 Mio $
RPM INTERNATIONAL INC.	+7,02%	13 435 Mio $
BERGER PAINTS INDIA LIMITED	+20,95%	8 203 Mio $
AXALTA COATING SYSTEMS LTD.	+26,38%	7 084 Mio $
SKSHU PAINT CO.,LTD.	-34,45%	3 935 Mio $
KANSAI PAINT CO., LTD.	+40,43%	3 493 Mio $
KANSAI NEROLAC PAINTS LIMITED	+9,15%	3 102 Mio $

Farbe & Beschichtung