AS TALLINK GRUPP Tallink Grupp hat heute an der Börse die Absicht bekannt gegeben, das Grundkapital des Unternehmens um bis zu 31,5 Millionen Euro zu erhöhen und ein öffentliches Angebot neuer Aktien durchzuführen. Der vorgesehene Bezugszeitraum der neuen Aktien ist vom 18. August bis einschließlich 1. September 2021 und das Unternehmen beabsichtigt, bis zu 66.988.204 neue Stammaktien anzubieten.
Im Falle einer Überzeichnung kann die Tallink Grupp die Anzahl der angebotenen Aktien um 10 %, d. h. bis zu 73.687.024 Aktien, erhöhen, wodurch sich das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 34,6 Millionen Euro erhöht.
Der vorgesehene Ausgabepreis je neuer Aktie beträgt 0,47 Euro je Aktie, was dem Buchwert der Aktie entspricht, d.h. es fällt kein Ausgabeaufschlag an.
Die neuen Aktien sollen bei Fälligkeit den bestehenden Stammaktien der Gesellschaft gleichrangig sein und den Aktionären gleiche Rechte einräumen. Die neuen Aktien gewähren den Aktionären eine Dividendenberechtigung für das am 01.01.2021 begonnene Geschäftsjahr und die folgenden Geschäftsjahre.
Bestehenden Aktionären des Unternehmens steht während desselben Bezugszeitraums ein Vorkaufsrecht auf die neuen Aktien nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches zu. Die Liste der zur Ausübung des Vorkaufsrechts berechtigten Aktionäre für die neuen Aktien wird zum Ende der Öffnungszeiten der Nasdaq Central Depositary of Shares (Nasdaq CSD) am 17. August 2021 festgelegt.
AS Infortar, der größte Aktionär des Unternehmens, der rund 39 % aller Aktien der Tallink Grupp hält, hat dem Unternehmen eine Bezugsgarantie gegeben, mit der er sich verpflichtet, die neuen Aktien bedingungslos und unwiderruflich (sofern sie öffentlich als oben beschrieben angeboten werden) im Gesamtwert von bis zu 15 Millionen Euro zu erwerben.
Die Absicht des öffentlichen Angebots von Aktien kommentierte Paavo Nõgene, CEO von Tallink Grupp, wie folgt:
'Im Jahr 2020, als die COVID-Krise ausbrach, mussten wir schnell reagieren und handeln, um die Stabilität und Nachhaltigkeit des Unternehmens zu sichern. Wir haben damals entschieden, uns zunächst auf schnelle Lösungen mit unseren bestehenden Finanzpartnern und den Regierungen unserer Heimatmärkte zu konzentrieren. Wir sind sowohl unseren Partnerbanken als auch den Behörden unserer Regierungen für die Unterstützung und das anhaltende Vertrauen in uns in diesen herausfordernden Zeiten sehr dankbar.
Ich freue mich, dass neben der Unterstützung durch unsere Partner und Regierungen auch das Vertrauen unserer Investoren in uns deutlich gestiegen ist. Deren Zahl hat sich in der Krise mehr als verdoppelt und beträgt derzeit mehr als 28.700, darunter 7.000 FDR-Anteilseigner in Finnland. Diese Zahl und das Vertrauen in uns zeigen, dass unsere Aktionäre die Entscheidungen, die in diesem beispiellosen Jahr getroffen wurden, unterstützen und verstehen und glauben, dass sie die richtige Vorgehensweise waren.
Mit der beabsichtigten Kapitalerhöhung und dem öffentlichen Aktienangebot möchten wir nun die bisherigen Schritte durch eine stärkere Einbeziehung unserer Aktionäre ausgleichen und allen unseren guten jetzigen und zukünftigen Aktionären auch die Möglichkeit bieten, zur Zukunftssicherung unseres Unternehmens beizutragen.'
Das Unternehmen beabsichtigt, die neuen Aktien gleichzeitig in Estland und Finnland (in Finnland in Form der finnischen Hinterlegungsscheine, Finnish depositary receipts (FDR)) öffentlich anzubieten. Tallink beabsichtigt, die Notierung und Zulassung der neuen Aktien in den Listen der Nasdaq Tallinn Stock Exchange und der Nasdaq Helsinki Stock Exchange (letztere in Form der FDR) zu beantragen.
Die Durchführung des öffentlichen Angebots unterliegt der Billigung eines öffentlichen Angebots und eines Notierungsprospekts durch die estnische Finanzaufsichtsbehörde, deren Verfahren derzeit anstehend sind. Das öffentliche Angebot wird in Partnerschaft mit der Swedbank in Estland und der digitalen Investmentplattform Nordnet in Finnland durchgeführt.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Tallink Silja GmbH
Marina Selikowitsch
Tel.: 040 547 541 104
E-Mail: marina.selikowitsch@tallinksilja.com
Die Tallink Silja GmbH ist eine Tochter der AS Tallink Grupp. Die AS Tallink Grupp ist der führende Passagier- und Gütertransportdienstleister im nördlichen Ostseeraum. Das Unternehmen besitzt 15 Schiffe und verkehrt unter den Marken Tallink und Silja Line auf vielen verschiedenen Routen. Darüber hinaus betreibt die Gruppe vier Hotels - drei in Tallinn und eins in Riga. Die AS Tallink Grupp beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter. In 2020, dem Jahr der globalen COVID-19-Pandemie beförderte Tallink Grupp 3,7 Mio. Passagiere und transportierte ca. 360.000 Frachteinheiten. Die AS Tallink Grupp ist an der Tallinner Börse und an der Nasdaq-Börse Helsinki notiert.
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Tallink Grupp AS published this content on 02 August 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 August 2021 12:51:08 UTC.
