Finanzen Applied Materials, Inc.

Aktien

865177

US0382221051

AMAT

Halbleiter-Zubehör

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 19:08:02 13.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
170,85 ^USD	-0,47 %		-3,66 %	+5,14 %

18:14	APPLIED MATERIALS, INC. : Wells Fargo Securities bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
16:02	APPLIED MATERIALS, INC. : Needham & Co. bleibt bei seiner Kaufempfehlung	ZM

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Applied Materials, Inc.

income-statement-evolution-chart APPLIED-MATERIALS-INC

Steuerjahr: Oktober	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	17.202	23.063	25.785	26.517	27.176	29.314	31.549	33.147
Veränderung	-	34,07 %	11,8 %	2,84 %	2,49 %	7,87 %	7,62 %	5,07 %
EBITDA ¹	4.905	7.716	8.305	8.234	8.316	9.078	10.004	10.436
Veränderung	-	57,31 %	7,63 %	-0,85 %	1 %	9,16 %	10,2 %	4,32 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4.529	7.322	7.861	7.719	7.924	8.664	9.558	10.099
Veränderung	-	61,67 %	7,36 %	-1,81 %	2,66 %	9,34 %	10,31 %	5,66 %
Gezahlte Zinsen ¹	-175	-216	-189	62	-247	-226,4	-238,2	-152,5
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4.166	6.771	7.599	7.716	8.152	8.826	9.952	10.208
Veränderung	-	62,53 %	12,23 %	1,54 %	5,65 %	8,27 %	12,76 %	2,58 %
Nettoergebnis ¹	3.619	5.888	6.525	6.856	7.177	7.566	8.343	8.933
Veränderung	-	62,7 %	10,82 %	5,07 %	4,68 %	5,43 %	10,26 %	7,08 %
Datum der Veröffentlichung	12.11.20	18.11.21	17.11.22	16.11.23	14.11.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Oktober	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4
Umsatz ¹	4.162	3.957	4.395	4.688	5.162	5.582	6.196	6.123	6.271	6.245	6.520	6.749	6.739	6.630	6.425	6.723	6.707	6.646	6.778	7.045	7.163	7.204	7.347	7.524	7.623	7.792	7.930	8.078
Veränderung	-	-4,93 %	11,07 %	6,67 %	10,11 %	8,14 %	11 %	-1,18 %	2,42 %	-0,41 %	4,4 %	3,51 %	-0,15 %	-1,62 %	-3,09 %	4,64 %	-0,24 %	-0,91 %	1,99 %	3,94 %	1,67 %	0,57 %	1,99 %	2,41 %	1,32 %	2,22 %	1,77 %	1,87 %
EBITDA ¹	1.162	1.067	1.254	1.422	1.590	1.865	2.127	2.134	2.087	2.024	2.061	2.133	2.107	2.059	1.954	2.114	2.072	2.023	2.048	2.173	2.236	2.229	2.265	2.343	2.417	2.470	2.536	2.571
Veränderung	-	-8,18 %	17,53 %	13,4 %	11,81 %	17,3 %	14,05 %	0,33 %	-2,2 %	-3,02 %	1,83 %	3,49 %	-1,22 %	-2,28 %	-5,1 %	8,19 %	-1,99 %	-2,36 %	1,24 %	6,1 %	2,89 %	-0,29 %	1,6 %	3,45 %	3,15 %	2,21 %	2,66 %	1,38 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.068	976	1.160	1.325	1.496	1.768	2.029	2.029	1.985	1.913	1.953	2.010	1.987	1.930	1.818	1.984	1.981	1.927	1.953	2.063	2.129	2.129	2.176	2.244	2.267	2.353	2.408	2.462
Veränderung	-	-8,61 %	18,85 %	14,22 %	12,91 %	18,18 %	14,76 %	0 %	-2,17 %	-3,63 %	2,09 %	2,92 %	-1,14 %	-2,87 %	-5,8 %	9,13 %	-0,15 %	-2,73 %	1,35 %	5,63 %	3,19 %	0,01 %	2,2 %	3,13 %	1,01 %	3,79 %	2,37 %	2,21 %
Charge d'intérêts ¹	-33	-47	-48	-47	-51	-53	-38	-60	-54	-57	-53	-45	-9	-134	4	201	-59	-59	-63	-66	-61,86	-60,43	-60,43	-60,43	-61,4	-60,25	-60,25	-60,25
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.005	878	1.040	1.243	1.240	1.545	1.980	2.006	1.925	1.864	1.861	1.949	1.961	1.777	1.806	2.172	2.303	1.994	1.960	1.895	2.171	2.203	2.260	2.344	2.384	2.397	2.459	2.520
Veränderung	-	-12,64 %	18,45 %	19,52 %	-0,24 %	24,6 %	28,16 %	1,31 %	-4,04 %	-3,17 %	-0,16 %	4,73 %	0,62 %	-9,38 %	1,63 %	20,27 %	6,03 %	-13,42 %	-1,71 %	-3,32 %	14,57 %	1,48 %	2,56 %	3,73 %	1,7 %	0,57 %	2,57 %	2,46 %
Nettoergebnis ¹	892	755	841	1.131	1.130	1.330	1.716	1.712	1.792	1.536	1.606	1.591	1.717	1.575	1.560	2.004	2.019	1.722	1.705	1.731	1.877	1.866	1.916	1.986	2.016	2.039	2.090	2.127
Veränderung	-	-15,36 %	11,39 %	34,48 %	-0,09 %	17,7 %	29,02 %	-0,23 %	4,67 %	-14,29 %	4,56 %	-0,93 %	7,92 %	-8,27 %	-0,95 %	28,46 %	0,75 %	-14,71 %	-0,99 %	1,52 %	8,42 %	-0,58 %	2,7 %	3,64 %	1,53 %	1,15 %	2,47 %	1,76 %
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	14.05.20	13.08.20	12.11.20	18.02.21	20.05.21	19.08.21	18.11.21	16.02.22	19.05.22	18.08.22	17.11.22	16.02.23	18.05.23	17.08.23	16.11.23	15.02.24	16.05.24	15.08.24	14.11.24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: Applied Materials, Inc.

balance-sheet-analysis-chart APPLIED-MATERIALS-INC

Steuerjahr: Oktober	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoverschuldung ¹	-290	-7	2.876	-1.308	-3.212	-3.686	-4.926	-5.718
Veränderung	-	-102,41 %	40.985,71 %	-145,48 %	-345,57 %	-214,76 %	-233,64 %	-216,08 %
Datum der Veröffentlichung	12.11.20	18.11.21	17.11.22	16.11.23	14.11.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: Applied Materials, Inc.

Steuerjahr: Oktober	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX Investitionsaufwand ¹	422	668	787	1.106	1.190	1.315	1.338	1.349
Veränderung	-	58,29 %	17,81 %	40,53 %	7,59 %	10,48 %	1,78 %	0,78 %
Free Cashflow (FCF) ¹	3.382	4.774	4.612	7.594	7.487	6.353	7.402	8.004
Veränderung	-	41,16 %	-3,39 %	64,66 %	-1,41 %	-15,14 %	16,51 %	8,13 %
Datum der Veröffentlichung	12.11.20	18.11.21	17.11.22	16.11.23	14.11.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Applied Materials, Inc.

Steuerjahr: Oktober	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	28,51 %	33,46 %	32,21 %	31,05 %	30,6 %	30,97 %	31,71 %	31,48 %
EBIT-Marge (%)	26,33 %	31,75 %	30,49 %	29,11 %	29,16 %	29,56 %	30,3 %	30,47 %
EBT-Marge (%)	24,22 %	29,36 %	29,47 %	29,1 %	30 %	30,11 %	31,54 %	30,8 %
Nettogewinn (%)	21,04 %	25,53 %	25,31 %	25,86 %	26,41 %	25,81 %	26,44 %	26,95 %
FCF-Marge N (%)	19,66 %	20,7 %	17,89 %	28,64 %	27,55 %	21,67 %	23,46 %	24,15 %
FCF / Nettogewinn (%)	93,45 %	81,08 %	70,68 %	110,76 %	104,32 %	83,97 %	88,73 %	89,61 %
Rentabilität
ROA	18,59 %	26,1 %	25,71 %	23,87 %	22,04 %	21,55 %	21,44 %	21,1 %
ROE	40,92 %	55,09 %	55,28 %	48,04 %	40,61 %	36,67 %	34,48 %	33,52 %
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	0,35x	-	-	-	-	-
Verschuldung / Free Cashflow	-	-	0,62x	-	-	-	-	-
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	2,45 %	2,9 %	3,05 %	4,17 %	4,38 %	4,48 %	4,24 %	4,07 %
CAPEX / EBITDA (%)	8,6 %	8,66 %	9,48 %	13,43 %	14,31 %	14,48 %	13,38 %	12,92 %
CAPEX / FCF (%)	12,48 %	13,99 %	17,06 %	14,56 %	15,89 %	20,69 %	18,08 %	16,85 %
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	4,121	5,922	6,156	10,3	10,4	9,565	10,64	11,6
Veränderung	-	43,7 %	3,96 %	67,25 %	1,05 %	-8,07 %	11,28 %	8,98 %
Dividende pro Aktie ¹	0,87	0,94	1,02	1,22	-	1,713	1,825	2,027
Veränderung	-	8,05 %	8,51 %	19,61 %	-	-	6,57 %	11,05 %
Buchwert je Aktie ¹	11,57	13,64	14	19,46	22,78	25,38	26,51	31,59
Veränderung	-	17,84 %	2,65 %	39,02 %	17,06 %	11,39 %	4,46 %	19,17 %
Gewinn pro Aktie ¹	3,92	6,4	7,44	8,11	8,61	9,28	10,24	11,12
Veränderung	-	63,27 %	16,25 %	9,01 %	6,17 %	7,78 %	10,39 %	8,51 %
Anz. der Aktien (in Tausend)	913.283	902.929	860.309	836.534	824.404	813.685	813.685	813.685
Datum der Veröffentlichung	12.11.20	18.11.21	17.11.22	16.11.23	14.11.24	-	-	-