APPLE INC. Berkshire teilte außerdem mit, dass es im dritten Quartal eigene Aktien im Wert von 7,6 Mrd. USD zurückgekauft hat, was die Notwendigkeit widerspiegelt, Barmittel einzusetzen, da die Aktienkurse regelmäßig neue Höchststände erreichen und der Kauf ganzer Unternehmen zu teuer erscheint.
Die Rückkäufe und andere Börsenaktivitäten deuten darauf hin, dass Buffett in seinem eigenen Unternehmen einen größeren Wert sieht als in anderen.
Tatsächlich verfügte Berkshire Ende September über Barmittel und Äquivalente in Höhe von 149,2 Mrd. USD und verkaufte etwa 2 Mrd. USD mehr an Aktien, als es in diesem Quartal kaufte.
Der Betriebsgewinn stieg im dritten Quartal um 18 % auf 6,47 Mrd. $ oder etwa 4.331 $ je A-Aktie, gegenüber 5,48 Mrd. $ im Vorjahreszeitraum.
Der Nettogewinn sank um 66 % von 30,1 Mrd. USD auf 10,3 Mrd. USD bzw. 6.882 USD je A-Aktie, was auf geringere nicht realisierte Gewinne aus Berkshires Stammaktienbeteiligungen, darunter Apple Inc. und Bank of America Corp.
Durch die Aktienrückkäufe stiegen die gesamten Rückkäufe in diesem Jahr auf 20,2 Mrd. $ und seit Ende 2019 auf fast 45 Mrd. $. Die Zahl der Berkshire-Aktien ging im Oktober weiter zurück, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weitere 1,7 Milliarden Dollar an eigenen Aktien zurückgekauft hat.
Buffetts Untätigkeit beim Kauf von Aktien und ganzen Unternehmen hat einige Anleger und Analysten enttäuscht.
Dies ist zum Teil auf die Börsenrallye und die Rolle der Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) zurückzuführen, die private Unternehmen an die Börse bringen und die Preise für Übernahmeziele in die Höhe treiben.
"Es ist ein Killer", sagte Buffett auf der Jahresversammlung von Berkshire am 1. Mai und bezog sich dabei auf SPACs. (Berichte von Jonathan Stempel in New York; Bearbeitung durch Mike Harrison und David Holmes)
