(Aktualisierungen zum Nachmittagshandel in den U.S.A.)

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Aktienkursrutsch setzt sich fort, wobei große Tech-Unternehmen den Weg weisen

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Dollar gibt nach, immer noch um 20-Jahres-Hoch

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Sterling erholt sich, aber Druck auf britische Anleihen nach kurzer BoE-Atempause wieder da

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China erklärt Stabilisierung der Währung zur obersten Priorität

29. September (Reuters) - Die Anleger haben am Donnerstag eine weitere Verkaufswelle eingeleitet, als der Dollar seinen Würgegriff an den Devisenmärkten kaum lockerte, Rezessionsängste die Aktienmärkte belasteten und Anleihen erneut unter Zinsdruck gerieten.

Nach einer teilweisen Erholung am Mittwoch fielen die US-Aktien am Donnerstag deutlich. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 1,73%, der S&P 500 verlor 2,25% und erreichte ein neues Zweijahrestief, und der Nasdaq Composite fiel um 3,09%, belastet von großen Technologiewerten wie Apple Inc und Amazon.com Inc.

Auch in Europa war der Morgen unruhig. Der STOXX 600 Aktienindex fiel um 1,67%, obwohl der Euro und das Pfund, die in der letzten Woche durch die Sorgen um die britische Staatsverschuldung unter Druck geraten waren, wieder etwas Boden gut machten und zuletzt um 0,5% bzw. 1,5% zulegten.

Die Diskussionen über Währungsinterventionen in China nahmen ebenfalls an Fahrt auf, während die europäischen Staatsanleihemärkte auf den höchsten deutschen Inflationswert seit den 1950er Jahren warteten.

Die Verkäufe von Staatsanleihen hatten auch einen Tag nach dem drastischen Eingreifen der Bank of England wieder eingesetzt, um den Sturm auf die neuen Ausgabenpläne der britischen Regierung zu dämpfen.

"Der Markt hätte nichts gegen etwas Stabilität, er ist ein wenig unberechenbar geworden", sagte Agnes Belaisch, Chefstrategin für Europa bei Barings Investment Institute.

Sie sagte, die Anleger sähen jetzt in Großbritannien eine "Inkohärenz" bei den Staatsausgaben, da die Bank of England versuche, die Inflation einzudämmen, während überall sonst der Fokus darauf liege, wie hoch die Zentralbanken bereit seien, die Zinsen zu erhöhen.

Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen, der Benchmark der Eurozone, stieg auf bis zu 2,29%, da Zahlen aus Nordrhein-Westfalen auf eine zweistellige Inflationsrate für das gesamte Land hinwiesen.

Die Rendite 10-jähriger britischer Staatsanleihen, die die Kreditkosten im Vereinigten Königreich bestimmen, stieg um etwa 20 Basispunkte (BP) auf 4,214%, nachdem sie am Vortag aufgrund der plötzlichen Intervention der BoE um fast 50 BP gefallen war, während die von der Zentralbank angestrebte Rendite für 30-jährige Staatsanleihen kaum verändert bei 3,96% lag.

Die britische Premierministerin Liz Truss verteidigte ihr neues Wirtschaftsprogramm, das das Pfund Sterling in dieser Woche auf ein Rekordtief schickte und die Kreditkosten des Vereinigten Königreichs nahe an die Griechenlands heranbrachte, und sagte, es sei dazu gedacht, die schwierige Situation, in der sich Großbritannien jetzt befinde, zu bewältigen.

"Wir stehen vor schwierigen wirtschaftlichen Zeiten", sagte Truss, die erst in diesem Monat das Amt der britischen Premierministerin übernommen hat, im lokalen BBC-Radio. "Ich leugne das nicht. Das ist ein globales Problem. Aber es ist absolut richtig, dass die britische Regierung eingeschritten ist und gehandelt hat."

DIE INFLATION IN DEN GRIFF BEKOMMEN

Bei näherer Betrachtung ging es immer noch um den Dollar, der die Währungen in diesem Jahr praktisch überall vernichtet hat, sowie um die Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine.

In einem Gespräch mit Reportern in London am Mittwoch deutete der erfahrene Fed-Politiker Charles Evans nicht an, dass das jüngste Drama an den Devisen- und Anleihemärkten die US-Notenbank von ihrem Zinserhöhungskurs abbringen würde.

"Wir müssen einfach nur die Inflation in den Griff bekommen", sagte Evans und sprach sich dafür aus, die Zinssätze der Fed, die derzeit bei 3 % bis 3,25 % liegen, bis Ende des Jahres oder im März auf eine Spanne von 4,5 % bis 4,75 % anzuheben.

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, schloss sich dem am Donnerstag an und sagte, sie sehe keine Notlage an den US-Finanzmärkten, die die Kampagne der Fed verändern würde.

Diese Äußerungen trugen dazu bei, dass die Rendite von US-Staatsanleihen stieg. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 6 Basispunkte auf 3,768%; 30-jährige Staatsanleihen stiegen um 4,1 Basispunkte auf 3,722%.

Bei den Währungen bewegte sich der US-Dollar-Index, der die Währung im Vergleich zu anderen Währungen misst, am Donnerstag erneut um sein jüngstes 20-Jahres-Hoch und gab um 0,2% nach, nachdem er am Mittwoch den schlechtesten Wert seit 2-1/2 Jahren verzeichnet hatte.

"Trotz der beträchtlichen Aufwertung im bisherigen Jahresverlauf sehen wir vorerst wenig Druck für die politischen Entscheidungsträger, auf die Dollarstärke zu reagieren", schreiben die Strategen von Morgan Stanley in einer am Donnerstag veröffentlichten Notiz.

"Der handelsgewichtete Dollar ist nicht übermäßig stark und steht im Einklang mit den allgemein restriktiveren finanziellen Bedingungen und den Zielen der Fed, auch wenn der Inflationsgewinn gering ist.

Über Nacht war der chinesische Yuan ebenfalls wieder gefallen, obwohl er nur knapp unter den jüngsten Tiefstständen nach der Finanzkrise blieb, da die chinesische Zentralbank die Stabilisierung des Devisenmarktes als ihre oberste Priorität bezeichnete und es Berichte über mögliche Devisenmarktinterventionen gab.

Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans beendete den Tag praktisch unverändert, obwohl der japanische Nikkei um fast 1% zulegen konnte.

Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung fielen entgegen den Erwartungen und zeigten, wie angespannt der US-Arbeitsmarkt weiterhin ist. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA sank im letzten Quartal mit einer nicht revidierten Jahresrate von 0,6%, wie die Regierung in ihrer dritten Schätzung des BIP mitteilte. Im ersten Quartal war die Wirtschaft mit einer Rate von 1,6% geschrumpft.

Die Ölpreise blieben im Tagesverlauf unverändert und wurden weiterhin durch den stärkeren Dollar und die schwachen Konjunkturaussichten belastet, obwohl die OPEC+ Gespräche über eine Kürzung der Ölförderung aufgenommen hat.

US-Rohöl stieg um 0,18% auf $82,30 pro Barrel, während Brent bei $89,14 lag und damit um 0,2% nachgab.

Goldman Sachs senkte Anfang der Woche seine Ölpreisprognose für 2023 und begründete dies mit der Erwartung einer schwächeren Nachfrage und eines stärkeren US-Dollars, sagte aber, dass die globalen Versorgungsprobleme ihre langfristige Ansicht bestärkten, dass die Preise wieder steigen könnten.

Der starke Dollar trug ebenfalls dazu bei, dass der Goldpreis am Donnerstag nachgab, wobei die sich abzeichnenden Zinserhöhungen ebenfalls für Gegenwind sorgten. Der Spotgoldpreis fiel um 0,1% auf $1.658,49 je Unze, die US-Goldfutures gaben um 0,08% auf $1.659,00 je Unze nach.