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Analyse - Seltener Doppelschlag trifft Anleger: Steile Einbrüche bei Aktien und Anleihen

19.05.2022 | 17:54
FILE PHOTO: A Wall Street sign is pictured outside the New York Stock Exchange, in New York City

Von Meme-Aktienliebhabern bis hin zu Rentnern hat der diesjährige steile Kurssturz sowohl bei Aktien als auch bei US-Staatsanleihen die Portfolios von Einzelanlegern durcheinander gebracht, die ihr Vermögen während der historischen Rallye bei finanziellen Vermögenswerten zu Beginn der Coronavirus-Pandemie im Jahr 2020 hatten wachsen sehen.

Die brutale Talfahrt der Wall Street setzte sich am Mittwoch fort. Der S&P 500 verzeichnete den größten Tagesverlust seit Juni 2020. Der Benchmark-Index liegt nun 17,5% unter seinem Höchststand zu Jahresbeginn und hat damit 499 Milliarden Dollar an Marktwert verloren. Zu einem bestimmten Zeitpunkt lag der S&P fast 20% im Minus und stand kurz davor, einen Bärenmarkt zu bestätigen.

Im Gegensatz zu vielen früheren Ausverkäufen an den Märkten hat dieser Abschwung auch die Preise von US-Staatsanleihen in den Keller gedrückt und die Renditen in die Höhe getrieben, da die US-Notenbank begonnen hat, die Politik des leichten Geldes, die die Wirtschaft während der Pandemien gestützt hat, rückgängig zu machen.

Da der Pessimismus zunahm, verkauften Einzelhändler in der vergangenen Woche bis Dienstag netto Aktien im Wert von 87 Millionen Dollar, gegenüber einem Jahresdurchschnitt von 3,3 Milliarden Dollar an Nettokäufen, wie aus einer Notiz von JPMorgan hervorgeht.

Normalerweise gelten Treasuries als eine der sichersten Anlagen der Welt. Doch im Jahr 2022 ist der ICE BofA US Treasury Index bisher um 9,3% gefallen, was nach Angaben der Deutschen Bank der schlechteste Jahresauftakt für Treasuries seit 1830 ist. Dies hat die Anleger, die sich auf den Anleihemarkt als Einkommensquelle und als Puffer gegen mögliche Verluste am Aktienmarkt verlassen hatten, schwer getroffen.

"Die meisten Anleger haben noch nie ein derartiges Marktumfeld erlebt", sagte Christine Benz, Direktorin für persönliche Finanzen bei Morningstar. "Es könnte noch schlimmer werden, bevor es besser wird, und das wird die Geduld der Anleger wirklich auf die Probe stellen.

Viele hochfliegende Wachstums- und Technologiewerte sind während der Pandemie in die Höhe geschossen, und ihr steiler Rückgang hat die Anleger verunsichert, die auf sie gesetzt hatten und auf die Art von atemberaubenden Erholungen hofften, wie sie Anfang letzten Jahres bei GameStop und anderen sogenannten Meme-Aktien zu beobachten waren.

"Was ich sehe, ist das Gleiche, was alle anderen sehen, die vor 18 bis 24 Monaten angefangen haben: 'Oh, sieh dir all das Grün an, es geht aufwärts, aufwärts, aufwärts', und dann heißt es plötzlich: 'Oh Mist, was passiert da?'", sagte Alex Rutfield, 29, ein Ingenieur in den Vororten von Boston, der über 50.000 Dollar in Aktien und ETFs investiert hat, zu denen auch Internet- und Robotikfirmen gehören. Er sagte, der Wert seines Portfolios sei auf etwa gleiches Niveau zurückgegangen.

DOPPELTER WHAMMY

Der doppelte Ausverkauf von Aktien und Anleihen hat vor allem Privatanleger getroffen, die sich darauf verließen, dass eine Mischung aus Aktien und Anleihen die Rückgänge in ihren Portfolios abfedern würde, wobei Aktien im Idealfall in Zeiten wirtschaftlichen Optimismus' steigen und Anleihen in turbulenten Zeiten gestärkt werden.

Diese Strategie funktioniert nicht, wenn Aktien und Anleihen im Gleichschritt fallen. Der BlackRock 60/40 Target Allocation-Fonds, der zur Risikobegrenzung 60 % seines Vermögens in Aktien und 40 % in festverzinslichen Wertpapieren hält, hat seit Jahresbeginn fast 12 % verloren und damit seine schlechteste Performance seit seiner Auflegung im Jahr 2006 erzielt.

Der Großteil der Verkäufe sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen kam von wohlhabenderen und älteren Anlegern, die ihr Gesamtrisiko reduzieren, hauptsächlich durch den Verkauf von Investmentfonds, so die Daten von Vanda Research.

Bruce Bagley, 69, Gründer von Santa Rosa Uniform & Career Apparel in Santa Rosa, Kalifornien, sagte, dass er in seinem Portfolio, das zu 55% aus Aktien und zu 40% aus Anleihen besteht, den Rest in Bargeld hält, obwohl alles außer seinen REIT-Anlagen gefallen ist.

"Wo sollen Sie sonst Ihr Geld anlegen?", sagte er.

Anleger, die einen hohen Anteil an Anleihen hatten, die laut Morningstar im Durchschnitt etwa 20% der Rentenkonten ausmachen, haben ihre Urlaubspläne gestrichen, essen häufiger zu Hause und haben die Unterstützung für andere Familienmitglieder überdacht, sagte Melanie Nichols, eine Vermögensberaterin bei WA Asset Management in Birmingham, Alabama.

"Wenn Sie einen Teil Ihres Portfolios haben, der für Ihr gesamtes Einkommen sorgt, und jetzt sehen Sie, dass dieser Teil um 10% gefallen ist, ist das beängstigend", sagte sie. "Die Leute sind solche Renditen nicht gewohnt, weil wir solche Renditen auf dem Anleihenmarkt nicht oft haben.

Andere Rentner suchen nach anderen Einkommensquellen, um ihren Notgroschen wieder aufzufüllen.

"Man denkt, man hätte genug, um jahrelang davon leben zu können, und jetzt weiß man nicht, ob es zurückkommt", sagte eine 73-jährige ehemalige Marketing-Managerin in den Vororten von Cleveland, die etwa 30% ihres Portfolios in Anleihen hatte und sagte, sie erwäge, sich eine Teilzeitbeschäftigung zu suchen, um ihre Rentenersparnisse zu erhalten.

"Kunden, die einen größeren Anteil an Anleihen hatten und die Volatilität wirklich nicht erleben wollten, bekommen dies zu spüren, und es war sehr destabilisierend für diese Leute", sagte John Cunnison, Chief Investment Officer bei Baker Boyer in Walla Walla, Washington.


© MarketScreener mit Reuters 2022
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