Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO) gehört zu einer Gruppe von Finanzunternehmen, die Gespräche über eine Beteiligung an der neu gestalteten Investmentbank der Credit Suisse Group AG (SWX:CSGN) führen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Die Credit Suisse sagte im Jahr 2022, dass sie nach einer Reihe von Skandalen den beratenden Teil ihres Investmentbanking-Geschäfts in eine neue Einheit unter der wiederbelebten Marke CS First Boston ausgliedern würde. Die Bank kündigte an, dass sie Fremdkapital für die Gründung der neuen Einheit aufbringen werde, die sie später in einem separaten Börsengang an die Börse bringen möchte.

Die Gespräche mit Apollo dauern an und könnten noch scheitern. Eine Investition in die CS First Boston würde ein weiteres Engagement von Apollo bedeuten. Apollo hatte sich bereits bereit erklärt, die Gruppe für verbriefte Produkte der Credit Suisse zu übernehmen, die Kredite bündelt und weiterverkauft. Der Umfang der potenziellen Beteiligung konnte nicht in Erfahrung gebracht werden.

Die Credit Suisse sagte im Jahr 2022, dass sie sich 500 Millionen Dollar von einem ungenannten Investor gesichert habe, und der Vorstandsvorsitzende Axel Lehmann sagte im Dezember, dass einige Angebote auf dem Tisch lägen, um das Leveraged-Finance-Geschäft der CS First Boston zu finanzieren. Die Abspaltung der CS First Boston mit Sitz in New York bietet der Credit Suisse die Chance, eine angeschlagene Einheit wiederzubeleben und die Volatilität ihrer Erträge zu glätten, sagen Führungskräfte der Bank. Einige Mitarbeiter, die das Unternehmen vielleicht verlassen hätten, sagten, sie würden bleiben, um zu sehen, ob Michael Klein, der designierte Chief Executive Officer der CS First Boston und ein erfahrener Dealmaker, die Sparte aus der Flaute führen kann.

Die wiederbelebte CS First Boston wird sich auf Teile des Investmentbanking-Geschäfts konzentrieren, die weniger Kapital erfordern, wie die Beratung von Unternehmen bei Fusionen und Übernahmen. Die Credit Suisse hat erklärt, dass sie einige Markthandelsgeschäfte beibehalten wird, um ihre vermögenden Kunden zu unterstützen, die Sparte für verbriefte Produkte an Apollo veräußert und andere Geschäfte in eine nicht zum Kerngeschäft gehörende Einheit verlagert. Der Anleiheverwalter Pacific Investment Management Co.

erwägt ebenfalls eine Beteiligung an der Sparte für verbriefte Produkte, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten.