A.P. Møller - Mærsk A/S (CPSE:MAERSK B) hat eine Vereinbarung zum Erwerb von 100% der Anteile an LF Logistics Holdings Limited von Li & Fung Limited und Dahlia Investments Pte. Ltd. für $3,6 Milliarden am 22. Dezember 2021. Die Gegenleistung wird in bar erbracht. Der Unternehmenswert der Transaktion beläuft sich auf 3,6 Milliarden US-Dollar einschließlich der Leasingverbindlichkeiten nach IFRS 16. Dies entspricht einem EV/EBITDA-Multiplikator vor Synergieeffekten von 14,4x auf der Grundlage des geschätzten EBITDA für das Gesamtjahr 2021 für das ICL-Geschäft. Darüber hinaus wurde im Rahmen der Transaktion ein Earn-Out im Gesamtwert von bis zu 160 Mio. USD in Abhängigkeit von der zukünftigen finanziellen Performance vereinbart. LF Logistics Holdings Limited hatte im Jahr 2020 einen Umsatz von 1300 Millionen Dollar und ein EBITDA von 235 Millionen Dollar. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich im dritten Quartal 2022 abgeschlossen werden. Mit Stand vom 31. August 2022 liegen nun alle behördlichen Genehmigungen vor und die Übernahme wurde am 31. August 2022 abgeschlossen.

Allen & Overy LLP fungierte als Rechtsberater von A.P. Møller - Mærsk A/S (CPSE:MAERSK B). Morgan Stanley Capital Services LLC fungierte als Finanzberater für Li & Fung Limited bei der Transaktion. JPMorgan Chase & Co. und BofA Securities, Inc. fungierten als Finanzberater für A.P. Møller - Mærsk A/S. Goldman Sachs fungierte als Finanzberater für Li & Fung Limited.

A.P. Møller - Mærsk A/S (CPSE:MAERSK B) hat die Übernahme von 100% der Anteile an LF Logistics Holdings Limited von Li & Fung Limited und Dahlia Investments Pte. Ltd. am 31. August 2022 abgeschlossen.