(Alliance News) - Die Aktienkurse in London schlossen am Donnerstag niedriger, da Analysten spekulierten, dass die von der britischen Schatzkanzlerin Rachel Reeves im Haushalt vom Mittwoch angekündigte "beträchtliche fiskalische Lockerung" zwei Zinssenkungen in diesem Jahr ausschließt.
Der FTSE 100 Index schloss 49,53 Punkte oder 0,6% niedriger bei 8.110,10. Der FTSE 250 schloss mit einem Minus von 305,16 Punkten oder 1,5% bei 20.388,96 und der AIM All-Share schloss mit einem Minus von 1,0% oder 7,42 Punkten bei 737,10.
Der Cboe UK 100 schloss mit einem Minus von 0,6% bei 813,47 Punkten, der Cboe UK 250 schloss mit einem Minus von 1,7% bei 17.963,17 Punkten und der Cboe Small Companies schloss mit einem Minus von 1,3% bei 16.421,81 Punkten.
"Zuvor waren die Märkte davon ausgegangen, dass der Leitzins bis Ende dieses Jahres auf 4,5% und dann bis Mitte 2025 auf unter 4% sinken würde. Der OBR prognostiziert jedoch, dass die im Haushalt angekündigten Maßnahmen die VPI-Inflation im nächsten Steuerjahr um 0,4% ansteigen lassen werden, wodurch die Bank of England unter Druck gerät, die Zinsen länger auf einem höheren Niveau zu halten", so Laith Khalaf von AJ Bell.
"Obwohl die Zinserwartungen zurückgeschraubt wurden, fühlt sich die bevorstehende Zinsentscheidung wie eine Bananenschale an, auf der die Märkte ins Taumeln geraten könnten. Die Erwartung von Zinssenkungen wurde zuvor durch eine dovishe Rhetorik von Andrew Bailey und einen günstigen Inflationswert für September verstärkt, bei dem der Verbraucherpreisindex zum ersten Mal seit drei Jahren unter dem 2%-Ziel der Bank of England lag. Das war nur der Wert für einen Monat und spiegelt das Leben vor der Erhöhung der Energiepreisobergrenze im Oktober wider. Hinzu kommt der Haushalt, der den Inflationspfad erheblich verändert zu haben scheint und die Zinssetzer der Bank vorerst auf ihren Händen sitzen lassen könnte."
Die britische Schatzkanzlerin Rachel Reeves hat erklärt, dass sie die Steuererhöhungen in Höhe von 40 Mrd. GBP, die sie in ihrem ersten Haushalt vorgenommen hat, "nie wieder" wiederholen will.
Die Ankündigung der Steuererhöhungen sei eine Chance, nach der Regierungszeit der Konservativen "reinen Tisch zu machen", sagte die Kanzlerin, als sie den Haushalt am Donnerstagmorgen im Fernsehen verteidigte.
Die von Reeves getroffenen Entscheidungen werden dazu führen, dass die Gesamtsteuerlast im Jahr 2027-28 einen Rekordwert von 38,3% des Bruttoinlandsprodukts erreichen wird, den höchsten seit 1948.
Die Reaktion nach dem Haushalt ließ die Renditen britischer Anleihen steigen. Die Rendite des 10-jährigen Gilt stieg am Donnerstag auf über 4,40%.
Bei den europäischen Aktien schloss der CAC 40 in Paris am Donnerstag mit einem Minus von 1,2%, während der DAX 40 in Frankfurt mit einem Minus von 1,0% schloss.
Die Verbraucherpreisinflation in der Eurozone hat sich im Oktober aufgrund höherer Lebensmittelpreise beschleunigt, während die Arbeitslosenquote im September unverändert blieb, wie aus den am Donnerstag von Eurostat veröffentlichten vorläufigen Daten hervorgeht.
Der harmonisierte Verbraucherpreisindex stieg der Schnellschätzung zufolge im Oktober im Jahresvergleich um 2,0% und beschleunigte sich damit gegenüber 1,7% im September, was wiederum eine Verlangsamung gegenüber 2,2% im August bedeutete. Die Oktober-Inflationsrate war höher als der von FXStreet zitierte Marktkonsens von 1,9%.
Unterdessen lag die saisonbereinigte Arbeitslosenquote in der Eurozone im September bei 6,3%, unverändert gegenüber August und nach unten korrigiert von 6,4%, die Anfang Oktober gemeldet worden waren.
Das Pfund Sterling notierte bei Börsenschluss in London am Donnerstag bei 1,2870 USD, verglichen mit 1,3006 USD bei Börsenschluss am Mittwoch.
Der Euro notierte bei Börsenschluss in Europa am Donnerstag bei 1,0859 USD, gegenüber 1,0863 USD zum gleichen Zeitpunkt am Mittwoch. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 152,45 JPY und damit niedriger als am späten Mittwoch bei 153,03 JPY.
In London setzten Evoke ihren Höhenflug fort. Die Aktien des 888-Eigentümers legten um 3,8% zu, nachdem sie am Mittwoch bereits um 12% gestiegen waren. Der Glücksspielsektor wurde von der befürchteten Steuererhöhung im Haushalt verschont.
In London stiegen auch Coca-Cola HBC um 2,0% und Shell um 3,5%, da die Gewinne der beiden Unternehmen gut aufgenommen wurden.
Der Abfüller von Erfrischungsgetränken HBC hob seinen Ausblick an. Der Ölkonzern Shell kündigte einen neuen Aktienrückkauf in Höhe von 3,5 Mrd. USD an, meldete jedoch einen Gewinnrückgang aufgrund schwindender Raffineriemargen.
Anglo American stiegen um 0,6%, nachdem BHP angedeutet hatte, dass die Fusions- und Übernahmesaga möglicherweise doch noch nicht abgeschlossen ist.
BHP stellte die Äußerungen seines Vorstandsvorsitzenden auf der Jahreshauptversammlung des Bergbauunternehmens klar und deutete an, dass diese nicht als Zeichen dafür zu verstehen seien, dass das Unternehmen nicht mehr beabsichtige, ein Angebot für den kleineren Konkurrenten Anglo American abzugeben.
Der Vorstandsvorsitzende Ken MacKenzie sagte auf der Jahreshauptversammlung des Bergbauunternehmens am Mittwoch in Brisbane, BHP sei der Ansicht, dass die beiden Unternehmen "etwas Einzigartiges und Besonderes" hätten schaffen können. Er beschrieb einen Zusammenschluss von BHP und Anglo American als eine "eins plus eins gleich drei Chance".
"Leider waren die Aktionäre von Anglo American anderer Meinung. Sie waren der Meinung, dass der Plan, den ihr Management umsetzen wollte, mehr Wert hatte. Und so zogen sie weiter. Und offen gesagt, haben wir das auch getan", fügte MacKenzie hinzu.
BHP erklärte am Donnerstag: "Der britische Takeover Panel Executive hat bestätigt, dass die abgegebenen Kommentare nicht als Absichtserklärung zu werten sind, kein Angebot für Anglo American abzugeben."
Der Versuch von BHP, Anglo American zu übernehmen, wurde im Mai abgelehnt. Aufgrund der britischen Übernahmeregeln kann BHP nun bis Ende November kein weiteres Angebot für Anglo American abgeben. Das wäre sechs Monate, nachdem das Unternehmen im Mai erklärt hatte, dass es nicht beabsichtige, ein verbindliches Angebot für Anglo abzugeben.
Die Aktien von BHP fielen um 1,1%.
Smith & Nephew brach um 13% ein, nachdem das Unternehmen angesichts der Probleme in China seinen Ausblick gesenkt hatte. Der Hersteller medizinischer Geräte erklärte, dass sein Ergebnis im dritten Quartal "durch China gebremst wurde, wo wir eine Periode geringerer Endkundennachfrage erlebt haben".
Das Unternehmen senkte seine Prognose für das zugrunde liegende Umsatzwachstum im Gesamtjahr auf etwa 4,5%, nachdem es zuvor eine Spanne von 5,0% bis 6,0% angegeben hatte.
Die New Yorker Aktienmärkte schlossen zum Börsenschluss in London schwächer, wobei der DJIA um 0,6%, der S&P 500 Index um 1,4% und der Nasdaq Composite um 2,2% nachgaben.
Ein wichtiger US-Inflationsindikator hat sich nicht wie erwartet abgeschwächt, wie die Zahlen am Donnerstag zeigten.
Nach Angaben des Census Bureau stieg der Kernindex der persönlichen Konsumausgaben im September im Jahresvergleich um 2,7% und entsprach damit dem Wachstumstempo im August.
Der Wert war höher als der von FXStreet zitierte Konsens. Erwartet worden war ein Rückgang auf 2,6%. Der Kern-PCE ist der bevorzugte Inflationsindikator der Federal Reserve.
Der PCE-Gesamtindex, der im Gegensatz zu den Kerndaten Lebensmittel und Energie berücksichtigt, zeigte, dass die jährliche Inflationsrate im letzten Monat auf 2,1% zurückging, von 2,2% im August, was dem Konsens entsprach.
Unabhängig davon sind die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in der letzten Woche zurückgegangen und lagen unter den Erwartungen.
Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung beliefen sich in der Woche bis zum 26. Oktober auf 216.000 und lagen damit unter dem Wert der Vorwoche von 228.000. Der vorherige Wert war von 228.000 nach oben korrigiert worden.
Es war erwartet worden, dass die Zahl der Erstanträge auf 230.000 ansteigen würde.
Brent-Öl notierte bei Börsenschluss in London am Donnerstag bei USD 72,67 pro Barrel, gegenüber USD 72,17 am späten Mittwoch.
Der Ölmarkt baute seine Gewinne nach einem unerwarteten Rückgang der US-Rohölbestände aus.
Die offiziellen US-Rohöllagerbestände sanken in der Woche, die am 25. Oktober endete, um 520.000 Barrel auf 420,6 Millionen Barrel, berichtete die US Energy Information Administration am Donnerstag.
Gold notierte bei Börsenschluss in London am Donnerstag bei USD 2.742,90 je Unze gegenüber USD 2.786,80 bei Börsenschluss am Mittwoch.
Das gelbe Metall gab am Donnerstag nach, nachdem es zuvor mit einem Rekordhoch geflirtet hatte, da sich die Anleger gegen mögliche Risiken im Zusammenhang mit den bevorstehenden US-Wahlen absichern wollten.
Die Nachfrage nach Gold als sicherer Hafen ist nach wie vor stark, da die Anleger Zuflucht vor der Ungewissheit über den Ausgang des US-Präsidentschaftswahlkampfes suchen, sagte ActivTrades-Analyst Ricardo Evangelista. Die Amerikaner werden am Dienstag nächster Woche wählen.
"Anhaltende Zweifel darüber, wer als Sieger aus der Wahl hervorgehen wird, wirken sich weiterhin auf die Finanzmärkte aus, verringern die Risikobereitschaft und führen zu Verlusten bei Aktien, während sie Vermögenswerte wie Gold unterstützen", so Evangelista.
Die Anleger warten auf den US-Kernverbrauchsindex, den bevorzugten Indikator der US-Notenbank, und die US-Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft. Diese beiden Wirtschaftsberichte werden am Freitag veröffentlicht und könnten die Entscheidung über die US-Zinssätze beeinflussen.
Im britischen Unternehmenskalender stehen am Freitag keine Veranstaltungen an.
Der Wirtschaftskalender für Freitag enthält eine Reihe von PMIs für das verarbeitende Gewerbe, unter anderem aus China, Großbritannien und den USA.
Von Holly Beveridge, leitende Reporterin bei Alliance News
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