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Investoren hoffen, dass Peking die COVID-Beschränkungen schneller aufhebt, während die Proteste die Märkte belasten

28.11.2022 | 17:35
Vigil commemorating victims of a fire in Urumqi, in Beijing

Die seltenen Proteste, die in China wegen Pekings Null-Prozent-Politik ausgelöst wurden, könnten eine neue Welle politischer Unsicherheit auslösen, aber auch die Wiedereröffnung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt beschleunigen, sagten ausländische Investoren am Montag.

Chinas Aktien erlebten am Montag den schlechtesten Tag seit einem Monat und auch die chinesische Währung stürzte ab, während die globalen Aktien unter Druck gerieten und die Ölpreise um bis zu 3% einbrachen, als die Demonstranten zivilen Ungehorsam demonstrierten, wie es ihn seit der Machtübernahme von Staatschef Xi Jinping vor einem Jahrzehnt noch nie gegeben hat.

"Die Proteste sind kurzfristig besorgniserregend", sagte Seema Shah, Chefstratege des 500 Milliarden Dollar schweren Vermögensverwalters Principal Global Investors gegenüber Reuters und fügte hinzu, dass die jüngsten Ereignisse dafür sprächen, dass sich der Wind drehe.

"Wir waren zwar vorsichtig, aber mit der Wiedereröffnung des COVID findet eine wichtige Veränderung statt."

Chinas Märkte haben ein schwieriges Jahr hinter sich. Sie litten unter einer Mischung aus politischer Risikoaversion im Gefolge der russischen Invasion in der Ukraine im Februar sowie unter der Sorge um das Wirtschaftswachstum des Landes angesichts der strengen COVID-Beschränkungen und den Auswirkungen der Probleme im Immobiliensektor.

Nach Angaben des Institute of International Finance (IIF) verzeichneten chinesische Anleiheportfolios seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar jeden Monat Abflüsse in Höhe von insgesamt 105,1 Mrd. $ über neun Monate. Chinesische Aktienportfolios verloren allein im Oktober 7,6 Milliarden Dollar, so viel wie seit März nicht mehr.

DEMOGRAPHIE

Die Hoffnung, dass Peking einige seiner strengen COVID-Beschränkungen lockern könnte, hatte die Märkte in letzter Zeit jedoch von ihren Tiefstständen befreit. In einem Jahr, in dem die inländischen Blue Chips und der Hongkong-Index seit Jahresbeginn um mehr als 20% eingebrochen sind.

"Die jüngsten Ereignisse werden die Argumente für eine Wiedereröffnung verstärken", sagte Vincent Mortier, Group Chief Investment Officer bei Amundi, dem größten europäischen Vermögensverwalter.

Der wirtschaftliche Schmerz im Zusammenhang mit der COVID hatte begonnen, zu einem politischen Thema in China zu werden, angesichts der Auswirkungen auf die Jugendarbeitslosigkeit in den Großstädten und um den Druck auf Peking zu erhöhen, das "soziale Unruhen vermeiden" wollte, sagte Mortier.

Die demografische Entwicklung ist ein wichtiger Druckpunkt für China, wo die Jugendarbeitslosigkeit im Juli ein Rekordhoch von rund 20% erreicht hat.

Sollten die Proteste anhalten, würde dies die Risikoprämie erhöhen, sagte Sean Taylor, Chief Investment Officer für Asien-Pazifik bei der DWS Group.

Der 833 Milliarden Euro schwere Vermögensverwalter geht davon aus, dass chinesische Aktien eine Rallye von 15-20% erleben könnten, sobald China den Nullzins erreicht hat, auch wenn die Märkte bis dahin "ziemlich herausfordernd" sein könnten.

Richard Tang, Equity Research Analyst für Asien bei Julius Baer, sagte, dass die Offshore-Anleger über die jüngsten Ereignisse besorgter seien als ihre Kollegen an Land, was die Aktienmärkte an Land möglicherweise beflügeln könnte.

"Wir glauben, dass diese Divergenz der Ansichten zu einer Outperformance der A-Aktien gegenüber den H-Aktien führen wird", sagte Tang.

Tang sagte voraus, dass, wenn es keine größere Eskalation der Situation gibt, sich die Anleger bald wieder auf die Zentrale Wirtschafts-Arbeitskonferenz der regierenden Kommunistischen Partei im Dezember konzentrieren werden, auf der die wirtschaftliche Agenda für die Parlamentssitzung festgelegt wird und die einen "politischen Schwenk" der COVID bestätigen könnte.

Andere waren vorsichtiger. Die soziale Unzufriedenheit aufgrund der Null-COVID-Politik erhöhe die Risiken bei der Durchführung und Umsetzung der Regierungspolitik, sagte Mark Haefele, Global Wealth Management CIO bei UBS in Zürich.

"Wir gehen nicht davon aus, dass sich der wirtschaftliche oder marktbezogene Gegenwind in China in den kommenden Monaten deutlich abschwächen wird", so Haefele in einer Mitteilung an Kunden.

"Daher bleiben wir gegenüber chinesischen Aktien neutral eingestellt. Wir betrachten die schleppende Erholung Chinas auch als Risiko für die Weltwirtschaft und die Märkte."


© MarketScreener mit Reuters 2022
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