Carlyle, eine Buyout-Firma mit Sitz in Washington, D.C., hat Gespräche mit anderen Private-Equity-Firmen geführt, um ein Konsortium zusammenzustellen, das ein Angebot für die Übernahme von HPN abgeben würde, so die Quellen.

Bloomberg News berichtete im Oktober 2021, dass HPN in Privatbesitz einen Verkauf prüft. Es ist nicht sicher, dass ein Angebot unter der Führung von Carlyle zustande kommt oder attraktiv genug ist, um einen Deal mit dem Hauptaktionär von HPN, Richard Merkin, der auch der Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens ist, abzuschließen, fügten die Quellen hinzu.

HPN erwirtschaftet einen jährlichen Cashflow von rund 600 Millionen Dollar, so die Quellen.

Die Quellen baten um Anonymität, da die Angelegenheit vertraulich ist. HPN reagierte nicht auf die Bitte um einen Kommentar und ein Sprecher von Carlyle lehnte eine Stellungnahme ab.

Sollte das Geschäft zustande kommen, würde es zu den größten fremdfinanzierten Übernahmen des Jahres gehören. Diese Transaktionen sind zu einer Herausforderung geworden, nachdem der rasche Anstieg der Zinssätze dazu geführt hat, dass die Banken bei dem Versuch, Ramschanleihen an Investoren zu verkaufen, Geld verloren haben, so dass sie sich davor scheuen, neue Verpflichtungen gegenüber Private-Equity-Unternehmen einzugehen.

Nach Angaben des Datenanbieters S&P Global Market Intelligence wurden in diesem Jahr in den USA bisher nur zwei fremdfinanzierte Übernahmen im Wert von mehr als 10 Milliarden Dollar angekündigt, verglichen mit fünf im gesamten Jahr 2021.

Merkin gründete den Vorgänger von HPN im Jahr 1979 und nahm das Unternehmen 1996 unter seinem heutigen Namen auf. Merkin baute das in Los Angeles ansässige Unternehmen zu einem führenden Anbieter von Managed Care auf dem kalifornischen Markt auf, wo es fast 700.000 Personen betreut.

Laut der Website des Unternehmens umfasst das HPN-Netzwerk mehr als 3.700 Ärzte, mehr als 10.000 Spezialisten und fast 1.700 angeschlossene Einrichtungen. HPN hat auch Niederlassungen in New York und Arizona.

Die Konsolidierung im Bereich der Primär- und Notfallversorgung, die häufig durch Private Equity angeheizt wird, ist auf dem Vormarsch, da die Betreiber von Gesundheitseinrichtungen versuchen, den Krankenhäusern größenbedingte Alternativen zu bieten und von dem durch die COVID-19-Pandemie verursachten Behandlungsstau zu profitieren.

Anfang dieses Monats gab der von Walgreens Boots Alliance Inc. unterstützte Grundversorger VillageMD bekannt, dass er den Private-Equity-Anbieter Summit Health im Rahmen eines Deals im Wert von 9 Milliarden Dollar übernehmen wird.

Große Unternehmen von Amazon.com Inc. bis CVS Health Corp. haben sich ebenfalls für Akquisitionen in diesem Bereich entschieden, um ihr Angebot an Pflegeleistungen zu erweitern. Amazon hat sich im Juli bereit erklärt, den Grundversorger One Medical für 3,49 Milliarden Dollar zu kaufen, während CVS im September eine Vereinbarung zur Übernahme von Signify Health für 8 Milliarden Dollar unterzeichnet hat.