IRW-PRESS: Altech Chemicals Limited: Altech führt Kapitalbeschaffung von 20 Mio. A$ durch,
um mit Errichtung in Malaysia zu beginnen

Altech führt Kapitalbeschaffung von 20 Mio. A$ durch, um mit Errichtung in Malaysia zu
beginnen

Höhepunkte
- Aktienplatzierung bringt 17 Mio. A$ auf
- Aktienerwerbsplan hinsichtlich Aufbringung von weiteren 3 Mio. A$
- Gelder werden für Baubeginn in Johor (Malaysia) verwendet
- Beträchtliche Unterstützung seitens mehrerer institutioneller und professioneller
Investoren

Altech Chemicals Limited (ASX: ATC, FRA: A3Y) (Altech oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu
geben, dass es die Zusagen einer Vielzahl an institutionellen und professionellen Investoren
hinsichtlich einer Aktienplatzierung im Wert von etwa 17 Millionen Australischen Dollar (vor Kosten)
erhalten hat. Die Einnahmen aus der Platzierung werden für den Baubeginn bei der
unternehmenseigenen Anlage für hochreines Aluminiumoxid (HPA) in Johor (Malaysia), für die
Fertigstellung der HPA-Anlagentechnik, zu Unternehmenszwecken (einschließlich des Abschlusses
der Projektfinanzierung) sowie als Betriebskapital verwendet werden.

Platzierungsaktien werden zu einem Preis 0,165 Dollar pro Aktie emittiert, was gegenüber dem
Schlusskurs der Aktien des Unternehmens an der ASX am 4. Juli 2018 einen Rabatt von 13,2 Prozent
darstellt. Die Platzierungsaktien werden infolge der vorläufigen Genehmigung der Aktionäre
emittiert, die im Rahmen der Jahreshauptversammlung am 12. Juni 2018 erteilt wurde. Petra Capital
Pty. Ltd. mit Sitz in Sydney fungierte als alleiniger Konsortialführer der Platzierung.

Aktienerwerbsplan

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es einen Aktienerwerbsplan (Share Purchase
Plan, der SPP) bereitstellen wird, dem zufolge bestehende qualifizierte Aktionäre in der Lage
sein werden, den Erwerb von neuen Aktien im Wert von bis zu 15.000 Dollar zu beantragen, und dabei
denselben Preis bezahlen, den die Teilnehmer an der Platzierung bezahlt haben. Der SPP soll bis zu
drei Millionen Australische Dollar aufbringen und der Stichtag für die Qualifizierung für
die Teilnahme ist Freitag, der 6. Juli 2018.  Die vollständigen Details des SPP werden in
Kürze eingereicht werden.

Phase-1-Errichtung - HPA-Anlage in Malaysia

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Phase-1-Bauarbeiten (etwa zehn Millionen Australische
Dollar) bei seiner HPA-Anlage in Malaysia noch im laufenden Quartal beginnen werden. Die geplanten
Bauarbeiten werden umfassende Erdarbeiten, Pfahlgründungen sowie die Errichtung von
Stützmauern, Untertage-Regenwasser-/Verarbeitungsablasstanks (OSD-Tanks) und einer
Wartungswerkstatt beinhalten. Die Wartungswerkstatt wird als während der zweiten Phase der
Errichtung der HPA-Anlage als Baustellenbüro verwendet werden.

Altech hat entschieden, die Phase-1-Errichtung in Malaysia mit Eigenkapital zu finanzieren, um
das Momentum des Projekts aufrechtzuerhalten. Die Arbeiten werden parallel zum Abschluss der
Projektfinanzierung durchgeführt. Der Großteil der Kosten der Phase-1-Errichtung wird mit
der Pauschale des Detailplanungs-, Beschaffungs- und Errichtungs- (EPC)-Vertrags der HPA-Anlage
gegengerechnet, der mit dem deutschen Technikunternehmen SMS Group GmbH (SMS) unterzeichnet wurde
und nach dem Abschluss der Finanzierung in Kraft treten soll.

Iggy Tan, Managing Director von Altech, sagte: Das Unternehmen ist mit der Unterstützung der
Aktienplatzierung überaus zufrieden. Die Platzierung wurde von bestehenden Aktionären sehr
gut unterstützt und wir freuen uns, auch eine Reihe qualitativ hochwertiger neuer Investoren im
Aktienregister willkommen zu heißen.

Die aufgebrachten Gelder werden es Altech ermöglichen, parallel zur Finalisierung der
Projektfinanzierung mit der Errichtung der HPA-Anlage zu beginnen. Der Erfolg eines jeden Projekts
hängt von der Aufrechterhaltung des Entwicklungsmomentums ab und genau das haben wir in den
letzten vier Jahren erreicht, sagte Herr Tan abschließend.

Projektfinanzierung

Am 2. Februar 2018 gab das Unternehmen bekannt, dass es die Verpflichtung und die
endgültigen Bedingungen eines vorrangigen Schuldpakets in Höhe von 190 Millionen US-Dollar
mit der staatlichen deutschen KfW IPEX-Bank1 vereinbart hat. Am 11. Mai 2018 unterzeichnete das
Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung hinsichtlich einer Mezzanine-Finanzierung in
Höhe von 90 Millionen US-Dollar von einer globalen Investmentbank und am 15. Juni 2018 gab es
bekannt, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung hinsichtlich einer
Stream-Finanzierungsfazilität in Höhe von 60 Millionen US-Dollar unterzeichnet hat.
Zusammen mit der vorrangigen Schuld und der Mezzanine-Finanzierung würde die
Stream-Fazilität für eine Projektfinanzierung in Höhe von 340 Millionen US-Dollar
sorgen (siehe Tabelle 1), die das Unternehmen in Erwägung zieht. Das Unternehmen prüft
auch weiterhin potenzielle Joint-Venture-Optionen auf Projektebene mit mehreren großen
Industriekonzernen, was zu einer beträchtlichen Reduktion des Eigenkapitals führen
könnte, das zur Finanzierung des Projekts erforderlich ist.

Tabelle 1: Status der Projektfinanzierung

Fazilität            Geldgebe     Betrag         Betrag
             r

Vorrangige   KFW-IPEX Bank   190 Mio. US$Verpflichtet
 Schuld
 

Mezzanine-FinGlobal Merchant 90 Mio. US$ Absichtserklär
anzierung*    Bank                       ung

Stream-FinanzGlobal          60 Mio. US$ Absichtserklär
ierung        Investment                 ung
              Group                       

Gesamt                       340 Mio. US$

*  Indikative, nicht verbindliche Bestimmungen, die unter anderem noch weiteren
Due-Diligence-Prüfungen, der Vereinbarung von verbindlichen Bestimmungen und verschiedenen
Genehmigungen (unter anderem des erstrangigen Kapitalgebers, der Boards und der
Aufsichtsbehörden) unterliegen. 

Die gesamten Finanzierungskosten, einschließlich der Betriebskapitalanforderungen
während der Errichtung sowie der Finanzierung von vom Kreditgeber verfügten Reservekonten,
müssen noch finalisiert werden und werden von den endgültigen Anforderungen des
Kreditgebers abhängen. Die Finanzierungskosten werden Bankgebühren,
Vereinbarungsgebühren, Schuldendienstreserven und andere vom Kreditgeber definierten
Rücklagen und/oder Reserven beinhalten. Die Betriebskapitalanforderungen werden die
Betriebsausgaben während der Errichtung und der Inbetriebnahme der Anlage bis zum Eintreffen
des ersten Umsatzes aus dem HPA-Verkauf beinhalten. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich die
Rücklagen- und Betriebskapitalkosten bei großen Projekten wie dem HPA-Projekt des
Unternehmens auf bis zu ein Drittel der gesamten Investitionskosten belaufen.

- Ende -

Die Absichtserklärung hinsichtlich der Mezzanine-Finanzierung und der Stream-Fazilität,
die das Unternehmen am 11. Mai bzw. am 15. Juni 2018 gemeldet hat, sind nur vorläufiger Natur
und unverbindlich, unterliegen einer detaillierten Due-Diligence-Prüfung und enthalten die
allgemeinen Bedingungen einer geplanten Transaktion. Jedwede zukünftige Verpflichtung wird
sämtlichen internen Genehmigungen der entsprechenden Finanzinstitute/Anbieter und der KfW
IPEX-Bank sowie dem Abschluss einer detaillierten Due-Diligence-Prüfung (einschließlich,
jedoch nicht beschränkt auf eine rechtliche und technische Due-Diligence-Prüfung) und der
Finalisierung einer verbindlichen rechtlichen Dokumentation unterliegen und davon abhängig
sein. Es gibt keine Gewissheit, dass die Mezzanine-Projektfinanzierung oder die
Stream-Fazilität genehmigt wird oder dass eine Transaktion abgeschlossen wird, die auf den
Plänen in den entsprechenden Absichtserklärungen basiert. Das Unternehmen gibt keinerlei
Gewährleistungen oder Garantien hinsichtlich des Ergebnisses der Mezzanine-Finanzierung oder
des Stream-Fazilitätenprozesses oder hinsichtlich etwaiger zukünftiger
Eigenkapitalaufbringungen ab, um den Rest der erforderlichen Projektfinanzierung zu decken.

1 Die Inanspruchnahme der Erstrangfinanzierung der KfW IPEX-Bank unterliegt der Erfüllung
verschiedener aufschiebender Bedingungen, insbesondere der Aufbringung eines Eigenmittelbetrags -
siehe ASX-Pressemitteilung vom 2. Februar 2018.

Nähere Informationen erhalten Sie über: 
Zum Unternehmen
Iggy Tan
Geschäftsleitung
Altech Chemicals Limited
Tel: +61 8 6168 1555
E-Mail:- info@altechchemicals.com

Shane Volk
Sekretariat
Altech Chemicals Limited
Tel: +61 8 6168 1555
E-Mail:- info@altechchemicals.com

INVESTOR RELATIONS (Europa)
Kai Hoffmann-
Soar Financial Partners
 Tel: +49 69 175 548320 
E-Mail: hoffmann@soarfinancial.com 
Wir sprechen Deutsch.

Über Altech Chemicals (ASX:ATC) (FRA:A3Y)

Altech Chemicals  Limited  (Altech/das Unternehmen) hat die Absicht, sich als einer der weltweit
führenden Anbieter von Aluminiumoxid mit einem Reinheitsgrad von 99,99 % (4N) (Al2O3) zu
positionieren. 

Hochreines Aluminiumoxid (HA) ist ein hochwertiges, wirtschaftlich lukratives und stark
nachgefragtes Produkt, da es für die Herstellung von synthetischem Saphir essentiell ist. 
Synthetischer Saphir wird in der Herstellung von Substraten für LED-Lampen, Halbleiter-Wafer in
der Elektronikindustrie sowie kratzfestem synthetischen Saphirglas für Armbanduhren, optische
Fenster und Smartphone-Komponenten eingesetzt. Für die Herstellung von synthetischem Saphir
gibt es anstelle von HA kein Ersatzmaterial.

Auf internationaler Ebene beträgt der Bedarf an HA rund 25.315 Tonnen pro Jahr (2016). Bei
der Nachfrage verzeichnet man jährlich ein Gesamtwachstum von 16,7 % (2016 - 2024), das vor
allem durch den weltweit steigenden Einsatz von LEDs angetrieben wird.  Als energieeffiziente,
längerlebige und kostengünstigere Beleuchtungsvariante verdrängen
LED-Beleuchtungskörper die herkömmlichen Glühlampen immer mehr vom Markt. 

Die derzeit am Markt tätigen HA-Produzenten verwenden teure und hochgradig verarbeitete
Beschickungsmaterialien wie z.B. Aluminiummetall zur Herstellung von hochreinem Aluminiumoxid.
Altech hat eine Studie über die endgültige Investitionsentscheidung (FIDS) im Hinblick auf
die Errichtung und den Betrieb einer HA-Anlage mit 4.500 Tonnen Jahreskapazität im
Industriekomplex Tanjung Langsat in Johor, Malaysien erstellt. In dieser Anlage wird hochreines
Aluminiumoxid direkt aus Kaolin hergestellt, das aus der zu 100 % unternehmenseigenen
Kaolinlagerstätte bei Meckering in Westaustralien stammt. Altech wird bei seinem
Produktionsverfahren für die Extraktion von hochreinem Aluminiumoxid unter Anwendung einer
Methode auf Chlorwasserstoffbasis (HCl) eine herkömmliche Standardanlage samt
Standardausrüstung einsetzen. Die Produktionskosten dürften dabei bedeutend niedriger
ausfallen als bei den etablierten HA-Produzenten.

Das Unternehmen bemüht sich derzeit um eine Projektfinanzierung und plant, Mitte 2018 mit
der Projektentwicklung zu beginnen.  

Zukunftsgerichtete Aussagen 
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die anhand von Begriffen wie z.B. geht
davon aus, prognostiziert,  kann, wird, könnte, glaubt, schätzt, hat zum Ziel, erwartet,
plant oder beabsichtigt sowie ähnliche Begriffe, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten, zu
erkennen sind. Hinweise, Richtlinien oder Prognosen zu den zukünftigen Einnahmen, zum Vertrieb,
zur Finanzlage oder zum Leistungsprofil, zu den Zielen, Schätzungen und Annahmen in Bezug auf
die Produktion, Preise, Betriebskosten, Ergebnisse, Investitionen, Reserven und Ressourcen sind
zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der Bewertung der aktuellen Wirtschafts-
und Betriebssituation sowie auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen im Hinblick auf
zukünftige Ereignisse und Handlungen, die zum Zeitpunkt dieser Mitteilung als realistisch
eingeschätzt werden und nach aktueller Einschätzung auch eintreten werden. Diese
unterliegen jedoch beträchtlichen technischen, geschäftlichen, wirtschaftlichen,
wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Eventualitäten. Solche
zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und sind
mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen wichtigen Faktoren
verbunden, von denen viele nicht im Einflussbereich des Unternehmens, der Direktoren und der
Unternehmensführung liegen. Wir haben weder die Absicht noch die Möglichkeit zu
garantieren, dass die Ergebnisse, Leistungen und Erfolge, die in den zukunftsgerichteten Aussagen
dieser Mitteilung direkt oder indirekt genannt werden, tatsächlich eintreten. Die Leser sollten
sich demnach nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risikofaktoren, die dazu führen
könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in diesen
Aussagen geschätzten, zum Ausdruck gebrachten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen
abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird,
ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur
besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder
zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit,
die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des
Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die
englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der
Firmenwebsite!


Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: 
http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43958
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: 
http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43958&tr=1
NEWSLETTER REGISTRIERUNG: 


Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: 
http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000ATC9

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender
verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.