Der S&P 500 und der Nasdaq-Index stiegen am Mittwoch, unterstützt von einem etwas geringer als erwartet ausgefallenen Anstieg der Inflation im April und der jüngsten Vorstellung der künstlichen Intelligenz von Alphabet Inc.

Der Verbraucherpreisindex (CPI) des Arbeitsministeriums stieg im April um 4,9% gegenüber dem Vorjahresmonat, während ein Anstieg um 5% erwartet worden war. Dies weckte die Hoffnung, dass der Zinserhöhungszyklus der Federal Reserve kurz vor dem Ende steht. Im Vergleich zum Vormonat stieg der Verbraucherpreisindex im April um 0,4%, nachdem er im März um 0,1% gestiegen war.

"Die Märkte reagierten positiv, weil sie die Inflationsdaten als kleines Plus ansahen", sagte Michael Harris, Präsident des Hedgefonds Quest Partners LLC. "Die Fed hat jetzt eine Pause eingelegt. Sie hat ihre letzte Zinserhöhung durchgeführt und wird die nächsten Monate abwarten."

Die niedriger als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten trieben den Nasdaq Composite Index um bis zu 1,17% auf den höchsten Stand seit mehr als acht Monaten.

Der Nasdaq profitierte von einem Kursanstieg bei Alphabet, da das Unternehmen als Reaktion auf die Konkurrenz von Microsoft Corp. mehr künstliche Intelligenz für sein wichtigstes Suchprodukt eingeführt hat.

Großkapitalisierte Technologiewerte wie Apple Inc und Microsoft legten ebenfalls zu.

Der zinssensitive S&P 500 Technologieindex und der Index für Kommunikationsdienstleistungen stiegen.

"Der Verbraucherpreisindex deutet auf eine gewisse Entspannung des Inflationsdrucks hin. Das würde bedeuten, dass die Fed sich dem Ende ihres Zinszyklus nähert oder bereits am Ende ist, und Wachstumsunternehmen sind am stärksten von höheren Zinsen betroffen", sagte Kevin W. Philip, Partner beim Anlageberater Bel Air.

Wachstumsunternehmen sind mehr auf geliehenes Geld angewiesen, so dass sie von niedrigeren Zinsen profitieren.

Die Händler von Fed Funds Futures rechnen mit einer Pause bei den Zinserhöhungen auf der Juni-Sitzung der Zentralbank und mit einer Wahrscheinlichkeit von weniger als 5% für eine weitere Anhebung um 25 Basispunkte.

"Der Markt rechnet mit einer Zinssenkung der Fed ab dem Sommer. Die Inflation verlangsamt sich zwar, aber nicht in einem Tempo, das eine Senkung der Fed Funds Rate vor dem vierten Quartal 2023 rechtfertigen würde", sagte Matthew Palazzolo, Senior Investment Strategist bei Bernstein Private Wealth Management.

Die Indizes zeigten sich im Verlauf der Sitzung unbeständig, da die Anleger die positiven Inflationsdaten mit den Sorgen über die drohende Schuldenobergrenze verarbeiteten.

Die Gespräche über die Anhebung der Schuldenobergrenze der US-Regierung in Höhe von 31,4 Billionen Dollar sind am Mittwoch in eine neue Phase getreten, da sich nach dem Treffen im Weißen Haus am Dienstag einige Bereiche für einen möglichen Kompromiss abzeichneten.

Nach vorläufigen Daten gewann der S&P 500 17,93 Punkte oder 0,44% und schloss bei 4.137,10 Punkten, während der Nasdaq Composite um 124,68 Punkte oder 1,04% auf 12.304,23 Punkte zulegte. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 33,45 Punkte bzw. 0,10% auf 33.528,36.

Die Aktien der Regionalbanken setzten ihre Abwärtsbewegung der vergangenen Woche fort, die von der Sorge um die Gesundheit des Sektors geprägt war. PacWest Bancorp und Zions Bancorporation gaben leicht nach.

Der Öl- und Gasproduzent Occidental Petroleum Corp gab nach, nachdem seine Gewinne im ersten Quartal hinter den Schätzungen der Analysten zurückblieben.

Livent Corp stiegen, nachdem das australische Lithiumunternehmen Allkem Ltd. einer Fusion mit dem US-amerikanischen Chemieunternehmen zugestimmt hatte, wodurch ein 10,6 Milliarden Dollar schweres Unternehmen entstehen würde.

Airbnb Inc büßte ein, nachdem der Anbieter von Ferienwohnungen im zweiten Quartal weniger Buchungen und niedrigere durchschnittliche Tagespreise verzeichnete.

Rivian Automotive verzeichnete einen Kurssprung, nachdem der Hersteller von Elektrofahrzeugen die Schätzungen für das erste Quartal übertroffen und seine Jahresprognose für die Produktion bekräftigt hatte.