Die Aktien in den USA und Europa gaben am Mittwoch im Vorfeld weiterer Unternehmensgewinne in dieser Woche nach, und der Yen verharrte in der Nähe von 34-Jahres-Tiefs, so dass die Händler weiterhin vor Interventionen aus Japan zurückschreckten.

Ein nachbörslicher Anstieg der Aktien des Elektroautoherstellers Tesla, nachdem dieser neue Modelle in Aussicht gestellt hatte, und positive Unternehmensgewinne einiger US-Unternehmen sorgten zunächst für gute Stimmung und beflügelten eine Rallye bei den Technologiewerten in Asien, wo der Sektor um 3,6% zulegte, und in Europa, wo er um 2,5% zulegte.

Der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt stieg um 0,25 Punkte bzw. 0,03% auf 758,40.

An der Wall Street fiel der Dow Jones Industrial Average um 76,51 Punkte bzw. 0,20% auf 38.427,18. Der S&P 500 verlor 9,58 Punkte bzw. 0,19% auf 5.060,97 und der Nasdaq Composite gab 26,80 Punkte bzw. 0,17% auf 15.669,84 ab.

Der breit gefasste europäische STOXX 600-Index schloss 0,5% niedriger, nachdem er zuvor auf den höchsten Stand seit über einer Woche gestiegen war. Finanzwerte waren eine Belastung.

"Diese Woche kehren wir zu den Fundamentaldaten und den Gewinnen zurück. Zumindest vorübergehend umgehen wir die geopolitischen Themen, die die Märkte in den letzten zwei Wochen belastet haben", sagte Samy Chaar, Chefvolkswirt bei Lombard Odier.

Der Safe-Haven-Goldpreis verlor 0,08% auf $2.320,06 je Unze. Die US-Goldfutures fielen um 0,14% auf $2.324,50 je Unze.

In einer Woche voller Gewinne stehen noch die Ergebnisse der Tech-Giganten Meta Platforms, Alphabet und Microsoft an.

DATEN-DIVERGENZ

Die Umfragen zu den Einkaufsmanagerindizes zeigten am Dienstag, dass die Wirtschaftstätigkeit in der Eurozone und in Großbritannien so schnell wie seit fast einem Jahr nicht mehr gewachsen ist, während sich die Konjunktur in den USA abkühlte.

Diese Divergenz verhalf dem Euro im asiatischen Handel zu einem Anstieg über die Marke von 1,07 Dollar, dem höchsten Stand seit mehr als einer Woche.

"Die Divergenz zwischen den USA und der Eurozone hat dem Euro/Dollar ausnahmsweise einmal geholfen", sagte Francesco Pesole, Währungsstratege bei ING, in einer Notiz.

"Allerdings haben die harten Daten - vor allem Inflation und Beschäftigung - das Währungspaar bisher stark belastet, so dass bei Erholungen, die durch Konjunkturumfragen wie PMIs ausgelöst werden, Vorsicht geboten ist.

Die Daten zum US-Bruttoinlandsprodukt und zu den persönlichen Konsumausgaben im März, die im Laufe dieser Woche veröffentlicht werden, werden für den Dollar und für die Versuche der Anleger, die Entwicklung der US-Zinsen abzuschätzen, von entscheidender Bedeutung sein.

Händler gehen davon aus, dass die Federal Reserve im September mit der Lockerung der Zinssätze beginnen und das Jahr mit einer Senkung um 42 Basispunkte beenden wird, während sie zuvor mit 150 Basispunkten gerechnet hatten.

"Eines ist sicher: Die Fed wird die Zinsen nicht anheben. Ich glaube, dass sie die finanziellen Bedingungen straffen will, indem sie kommuniziert, dass ein weiterer Abstand für Zinssenkungen erforderlich ist, aber sie kann diese Zinssenkungen so schnell vornehmen, wie es nötig ist", sagte Jamie Cox, geschäftsführender Partner der Harris Financial Group in Richmond, Virginia.

INTERVENTIONSZONE

Die drastische Verschiebung der Zinserwartungen hat in den letzten Wochen die Renditen von Staatsanleihen in die Höhe getrieben und den Dollar gestärkt, wobei der Druck vor allem in Asien zu spüren war.

Das jüngste Beispiel ist die überraschende Zinserhöhung der indonesischen Zentralbank am Mittwoch, die die Bemühungen zur Stützung der Rupiah-Währung verstärkte.

Der japanische Yen gab im Vorfeld der zweitägigen Sitzung der Bank of Japan, die am Freitag zu Ende geht, um 0,28% auf 155,25 pro Dollar nach und erreichte damit den niedrigsten Stand seit 1990.

Ein hochrangiger Beamter der japanischen Regierungspartei sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, man sei noch nicht in einer aktiven Diskussion darüber, welches Yen-Niveau für eine Marktintervention in Frage käme.

Die Rendite der 10-jährigen US-Benchmarkanleihen stieg um 5,4 Basispunkte auf 4,652% von 4,598% am späten Dienstag.

Die Rendite der 30-jährigen Anleihen stieg um 5,9 Basispunkte auf 4,7817% von 4,723% am späten Dienstag.

Die Rendite der 2-jährigen Anleihe, die sich in der Regel im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegt, stieg um 3,2 Basispunkte auf 4,9373%, nach 4,905% am späten Dienstag.

Bei den Rohstoffen verlor Rohöl in den USA 0,56% auf $82,89 pro Barrel und Brent fiel auf $88,1 pro Barrel, ein Minus von 0,36% im Tagesverlauf.