ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A. Die Aktualisierung der Strategie half den Aktien der Bank, sich von einem Einbruch von etwa 30% am Freitag zu erholen und stiegen im frühen Montagshandel um 8,1% auf 0,9764 Euro.
Der geplante Aktienverkauf wird über ein Bookbuilding an internationale institutionelle Investoren und ein öffentliches Angebot in Griechenland erfolgen und soll bis Mitte Juli abgeschlossen sein, so die Bank.
Die Alpha Bank, die zu etwa 11% dem griechischen Bankenrettungsfonds HFSF gehört, erklärte, dass das Vorkaufsrecht der derzeitigen Aktionäre für das Angebot aufgehoben wird, aber die bestehenden Aktionäre Vorrang haben werden.
Der Hellenic Financial Stability Fund (HFSF) wird sich bis zur Höhe seiner derzeitigen Beteiligung beteiligen.
Die Alpha Bank sieht ein investitionsgetriebenes Wachstum vor sich und will dafür gut aufgestellt sein.
"Griechenland wird in Kürze von einem einmaligen Zufluss von EU-Mitteln profitieren, der die Wirtschaft stark ankurbeln wird", sagte CEO Vassilis Psaltis in einer Erklärung.
Er sagte, dass die Alpha Bank bedeutende Investitionen in saubere Energie, Digitalisierung, Immobilien, Tourismus und Infrastruktur erwartet. Die Kapitalerhöhung werde ihr helfen, "als führender Bankpartner bei dieser Transformation zu wachsen", fügte er hinzu.
Griechenland hat der EU im vergangenen Monat offiziell sein nationales Konjunkturprogramm vorgelegt und hofft, das Wirtschaftswachstum in den nächsten sechs Jahren um bis zu sieben Prozentpunkte zu steigern.
Im Rahmen des milliardenschweren Konjunkturpakets, auf das sich die Staats- und Regierungschefs der EU im vergangenen Jahr geeinigt haben, soll Athen in den kommenden Jahren 18,2 Milliarden Euro an Zuschüssen und 13 Milliarden Euro an günstigen Krediten erhalten, was etwa 16 % seines Bruttoinlandsprodukts entspricht.
Goldman Sachs und JPMorgan fungieren als gemeinsame globale Koordinatoren und Joint Bookrunner für die Emission, während Citigroup als Senior Joint Bookrunner und Barclays und Axia Ventures als Joint Bookrunner fungieren.
Die Alpha Bank mit einer Core Equity Tier 1-Quote von 16 % meldete im ersten Quartal einen Verlust von 282 Millionen Euro (343,98 Mio. USD), der sich gegenüber einem Verlust von 29,7 Millionen im Vorjahreszeitraum vergrößerte, nachdem die Rückstellungen für Kreditausfälle um 31,4 % auf 390,6 Millionen Euro gestiegen waren.
Die Bank gab an, dass der größte Teil der Wertminderung auf den Verkauf von notleidenden Krediten in Zypern zurückzuführen ist. ($1 = 0,8198 Euro) (Berichterstattung durch George Georgiopoulos und Lefteris Papadimas, Bearbeitung durch Mark Potter und David Goodman)
