Aker Solutions AS, Schlumberger Limited und Subsea 7 S.A. haben Vereinbarungen getroffen, um ein Joint Venture zu gründen, das die Wirtschaftlichkeit der Unterwasserproduktion entscheidend verbessern soll, indem es den Kunden hilft, Reserven zu erschließen, die Zeit bis zum ersten Öl zu verkürzen und die Erschließungskosten zu senken, während gleichzeitig die Ziele der Dekarbonisierung erreicht werden. Aker Solutions und Schlumberger werden ihre Unterwassergeschäfte in das Joint Venture einbringen, das nach den Transaktionen im Besitz von Schlumberger (70%), Aker Solutions (20%) und Subsea 7 (10%) sein wird. Dieser Zusammenschluss vereint ein umfassendes Fachwissen im Bereich der Lagerstätten und der technischen Planung, ein umfangreiches Portfolio an felderprobten Unterwasserproduktions- und -verarbeitungstechnologien, Produktionsgrößen und -kapazitäten von Weltklasse sowie ein umfassendes Angebot an Life-of-Field-Lösungen für Kunden in aller Welt.

Die Transaktionen sind voneinander abhängig und stehen unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen sowie anderer üblicher Abschlussbedingungen und werden voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2023 abgeschlossen. Struktur und Bedingungen der Transaktion - Aker Solutions erhält 700 Millionen USD als Gegenleistung für den Verkauf einer 20%igen Beteiligung an dem Joint Venture und behält eine 20%ige Beteiligung an dem Joint Venture wie folgt: USD 306,5 Millionen von Schlumberger, die in Form von Aktien von Schlumberger beglichen werden. Die Aktien werden auf der Grundlage des volumengewichteten Durchschnittskurses der zehn Handelstage, die am fünften Handelstag vor Abschluss der Transaktion enden, abgerechnet und unterliegen einer Sperrfrist von mindestens 180 Tagen.

306,5 Millionen USD an Erlösen aus der Veräußerung von 10% an Subsea 7, die in bar beglichen werden. Davon werden 153 Millionen USD bei Abschluss der Transaktion beglichen und die restlichen 153,5 Millionen USD werden spätestens am 30. Juni 2024 mit Zinsen beglichen. 87,5 Millionen USD an Erlösen aus einer Vendor Note des JV, die mit Zinsen an Aker Solutions zu zahlen sind, wobei mindestens 50% ein Jahr nach Abschluss und der Rest innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss zu zahlen sind.

Die Subsea Integration Alliance, die derzeit eine nicht eingetragene Allianz zwischen Schlumberger und Subsea 7 ist, wird zwischen dem JV und Subsea 7 fortgesetzt. Die Allianz wird um 10 Jahre ab dem Abschlussdatum der Transaktion verlängert. Der Vorstand des Gemeinschaftsunternehmens wird aus drei Vertretern von Schlumberger, zwei von Aker Solutions und einem von Subsea 7 bestehen. Das kombinierte Unternehmen wird weltweit etwa 9.000 hochqualifizierte Mitarbeiter beschäftigen. Das geschätzte Synergiepotenzial beträgt mittelfristig mehr als 100 Millionen USD pro Jahr, und das JV wird eine attraktive Dividendenpolitik verfolgen.

Jede Partei wird ihre Geschäfte bis zum Abschluss der Transaktion unabhängig und in gewohnter Weise weiterführen. Basierend auf einem Szenario, bei dem der Abschluss im vierten Quartal 2023 erfolgt, wird Aker Solutions zusätzlich zum Wert der Transaktionen geschätzte 300 Millionen USD an Barmitteln aus seinem Unterwassergeschäft für die sieben Quartale vom zweiten Quartal 2022 bis Ende 2023 einbehalten.