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DGAP-WpÜG: RFR InvestCo 1 S.à r.l. / Übernahmeangebot
Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: AGROB Immobilien AG; Bieter: RFR
InvestCo 1 S.à r.l.

30.09.2021 / 23:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer WpÜG-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service
der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Bieter verantwortlich.

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DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT
ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN
EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE
VERLETZUNG DER MASSGEBLICHEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN
DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 und Abs. 3 in Verbindung mit
§§ 29 Abs.
1 und 34 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)

Bieterin:

RFR InvestCo 1 S.à r.l.
37A, Avenue John F. Kennedy
L-1855
Luxemburg

eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter B257215

Zielgesellschaft:

AGROB Immobilien AG
Münchener Straße 101
85737 Ismaning
Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 41185

ISIN: DE0005019004 (Stammaktien) WKN: 501900 (Stammaktien)

ISIN: DE0005019038 (Vorzugsaktien) WKN: 501903 (Vorzugsaktien)

Angaben der Bieterin:

Die RFR InvestCo 1 S.à r.l. (die "Bieterin") mit Sitz in Luxemburg hat heute
entschieden, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot gemäß
§§ 29 Abs.
1, 34 WpÜG in Form eines Barangebots an die Aktionäre der AGROB Immobilien
AG mit Sitz in Ismaning, Deutschland (nachfolgend auch die "Gesellschaft")
zum Erwerb sämtlicher nicht bereits von der Bieterin gehaltenen auf den
Inhaber lautenden Stammaktien der Gesellschaft mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital der AGROB Immobilien AG in Höhe von EUR 3,00 (ISIN
DE0005019004) (die "AGROB-Stammaktien") und sämtlicher nicht bereits von der
Bieterin gehaltenen auf den Inhaber lautenden Vorzugsaktien der Gesellschaft
mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 3,00 je Aktie (ISIN
DE0005019038) (die "AGROB-Vorzugsaktien") abzugeben (das "Übernahmeangebot").

Für jede der Bieterin eingereichte AGROB-Stammaktie wird die Bieterin,
vorbehaltlich der endgültigen Bestimmung des Mindestpreises und der
endgültigen Festlegung in der Angebotsunterlage, EUR 40,05 in bar und und
für jede der Bieterin eingereichte AGROB-Vorzugsaktie wird die Bieterin,
vorbehaltlich der endgültigen Bestimmung des Mindestpreises und der
endgültigen Festlegung in der Angebotsunterlage, EUR 36,44 in bar als
Gegenleistung anbieten.

Das Übernahmeangebot wird im Übrigen zu den in der Angebotsunterlage
festgelegten Bestimmungen erfolgen. Die Angebotsunterlage und weitere
Mitteilungen bezüglich des Übernahmeangebots werden im Internet unter
https://www.rfr-offer.de veröffentlicht.

Weitere Informationen:

Die RFR InvestCo 1 S.à r.l. hat heute einen Aktienkaufvertrag mit der Ersa
IV S.à r.l. Luxemburg und der Ersa V S.à r.l., geschlossen, unter dem sie
insgesamt 1.894.517 AGROB-Stammaktien (entspricht ca. 81,87% der
AGROB-Stammaktien) zu einem Preis von EUR 40,05 je AGROB-Stammaktie und
390.449 AGROB-Vorzugsaktien (entspricht ca. 24,67% der AGROB-Vorzugsaktien)
zu einem Preis von EUR 36,44 je AGROB-Vorzugsaktie erwerben wird. Der
Vollzug des Aktienkaufvertrags erfolgt voraussichtlich Ende Oktober.

Wichtige Hinweise:

Diese Bekanntmachung dient lediglich Informationszwecken und ist weder ein
Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Verkauf von Aktien der AGROB Immobilien AG. Die endgültigen Bedingungen des
Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende
Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung der
Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Die Bieterin behält sich vor, in den
endgültigen Bedingungen und Bestimmungen des Übernahmeangebots, soweit
rechtlich zulässig, von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen.

Investoren und Aktionären der AGROB Immobilien AG wird dringend empfohlen,
die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem
Übernahmeangebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht
worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Außerdem wird
ihnen dringend empfohlen, gegebenenfalls unabhängigen Rat einzuholen, um
eine fachkundige Beurteilung des Inhalts der Angebotsunterlage und des
Übernahmeangebots zu erhalten.

Luxemburg, den 30. September 2021

RFR InvestCo 1 S.à r.l.


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30.09.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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   Sprache:    Deutsch
   Börsen:     Zielgesellschaft: Regulierter Markt in München; Freiverkehr
               in Frankfurt, Stuttgart



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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