AGRARIUS AG: Wandelanleihe vollständig platziert - Übernahme sichert weitere
Kapazitäten

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AGRARIUS AG: Wandelanleihe vollständig platziert - Übernahme sichert weitere
Kapazitäten

19.12.2016 / 09:12
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AGRARIUS AG: Wandelanleihe vollständig platziert - Übernahme sichert
weitere Kapazitäten

  - Erfolgreiche Platzierung der Wandelanleihe im Volumen von 425 TEUR

  - Hohe Beteiligung der Organe der Gesellschaft und weiterer
    Führungskräfte

  - Erweiterung der Gewerbefläche und der Lagerkapazität durch die
    Übernahme eines rumänischen Landwirtschaftsbetriebs

  - Ideale Ergänzung durch eine Hofstelle in direkter Nachbarschaft der
    Konzerntochter TOMTIM TOMNATIC SRL

Bad Homburg, 19. Dezember 2016 - Die im Entry Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse notierte AGRARIUS AG (ISIN DE000A2BPL90) hat die am 2.
Dezember 2016 beschlossene Wandelanleihe (ISIN DE000A2DAED4) unter
Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre im Rahmen einer
Privatplatzierung vollständig platzieren können. Die Anleihe hat somit ein
Gesamtvolumen von 425.000,00 EUR, ihre Laufzeit beträgt bis zu 5 Jahre bei
einem Zinskupon von 2,5 % p.a.. Die Anleihe ist wandelbar in insgesamt bis
zu 85.000 Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je
Stück 1,00 EUR. Dies entspricht maximal 9,99 % des derzeitigen
Grundkapitals der Gesellschaft von 851.000,00 EUR.

Im Zuge der Kapitalmaßnahme haben Organe der Gesellschaft und weitere
Führungskräfte Anleihen im Gesamtvolumen von 250.000 EUR gezeichnet und
bezogen. Das auf die professionelle Flächenbewirtschaftung in Rumänien
spezialisierte Landwirtschaftsunternehmen aus Bad Homburg wird die Mittel
aus der Wandelanleihe zur Finanzierung des operativen Geschäfts sowie zur
Rückführung von Verbindlichkeiten einsetzen. Neben einer Senkung der
Zinsbelastung ermöglicht die verbesserte Liquiditätssituation der
Gesellschaft zugleich, Kostenvorteile auf der Einkaufsseite zu realisieren.

Im Rahmen ihrer Kapazitätserweiterung übernimmt die AGRARIUS-
Tochtergesellschaft TOMTIM TOMNATIC S.R.L. das rumänische
Landwirtschaftsunternehmen B.D.K.W. Agrar S.R.L.. Durch die 100-prozentige
Übernahme der Gesellschaft, deren Hofstelle sich in direkter Nachbarschaft
zu den Liegenschaften von TOMTIM TOMNATIC S.R.L. und der
Tochtergesellschaft JANTOM S.R.L. befindet, erweitert die AGRARIUS-Gruppe
ihre Gewerbeflächen um rund 18.000 qm sowie die Lagerkapazität um weitere
4.000 Tonnen. Insbesondere grenzen die Flächen der Hofstellen unmittelbar
aneinander und bilden nun eine zusammenhängende Gesamtgewerbefläche von
über 60.000 qm. Zudem sichert sich TOMTIM TOMNATIC mit dieser Akquisition
Pachtverträge über rund 270 Hektar, welche die AGRARIUS-Tochter bisher im
Rahmen eines Bewirtschaftungsvertrages bewirtschaftet hat. Über den
Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Besitzübertrag wird mit der
bereits beantragten Eintragung ins Handelsregister erfolgen.

"Nach der erfolgreichen Ernte 2016, die uns eine Anhebung unserer Umsatz-
und Ergebnisprognose ermöglichte, sind die vollständige Platzierung der
Wandelanleihe sowie der Akquisition von B.D.K.W. Agrar zwei weitere
wichtige Weichenstellungen für eine erfolgreiche Zukunft der AGRARIUS AG.
Besonders hervorheben möchte ich dabei die hohe Beteiligung der Organe der
Gesellschaft sowie weiterer Führungskräfte an der Kapitalmaßnahme, dies ist
ein bedeutender Vertrauensbeweis. Mit dem Erwerb von B.D.K.W. Agrar sind
wir für die Zukunft bestens gerüstet und haben ausreichend Gewerbefläche
für die aktuellen und zukünftigen Tätigkeiten an diesem Standort",
kommentiert Ottmar Lotz, Vorstand der AGRARIUS AG.

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Kontakt                               Über die AGRARIUS AG

Ottmar Lotz                           Kerngeschäft der AGRARIUS AG ist die
Vorstand                              professionelle Bewirtschaftung von
AGRARIUS AG                           Agrarflächen. Der regionale Fokus
                                      liegt dabei auf Rumänien, das mit
Louisenstraße 125                     9,4 Mio. Hektar Ackerland zu den
61348 Bad Homburg                     größten Agrarstaaten der
                                      Europäischen Union gehört. Aktuell
Tel.: +49 (0)6172 9439770             bewirtschaftet die AGRARIUS Gruppe
Fax: +49 (0)6172 9439779              mehr als 5.000 Hektar Ackerland in
E-Mail: info@agrarius.de              West-Rumänien (Banat). Das AGRARIUS
                                      Management besteht aus
                                      Agrarfachleuten und Unternehmern mit
                                      langjähriger Expertise. Die AGRARIUS
                                      Aktie ist im Entry Standard an der
                                      Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
                                      Weitere Informationen unter:
                                      www.agrarius.de.


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19.12.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    AGRARIUS AG
                   Louisenstraße 125
                   61348 Bad Homburg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 6172 / 94 39 770
   Fax:            +49 6172 / 94 39 779
   E-Mail:         info@agrarius.de
   Internet:       www.agrarius.de
   ISIN:           DE000A2BPL90
   WKN:            A2BPL9
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate
                   Exchange; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt



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531069 19.12.2016