02.12.2016 AdHoc-News: AGRARIUS AG: Ausgabe einer Wandelanleihe im Volumen von bis zu 425.000,00 EUR beschlossen. Prognoseanhebung für das Geschäftsjahr 2016 aufgrund über den Erwartungen liegender Ernteerträge

DGAP-Ad-hoc: AGRARIUS AG: Ausgabe einer Wandelanleihe im Volumen von bis zu 425.000,00 EUR beschlossen. Prognoseanhebung für das Geschäftsjahr 2016 aufgrund über den Erwartungen liegender Ernteerträge.

AGRARIUS AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Prognoseänderung
02.12.2016 14:01

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR AGRARIUS AG: Ausgabe einer Wandelanleihe im Volumen von bis zu 425.000,00 EUR beschlossen. Prognoseanhebung für das Geschäftsjahr 2016 aufgrund über den Erwartungen liegender Ernteerträge.

Bad Homburg, 02. Dezember 2016 - Vorstand und Aufsichtsrat der im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten AGRARIUS AG (ISIN DE000A2BPL90) haben heute auf Grundlage des Beschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 19. Juni 2012 die Ausgabe einer Wandelanleihe im Volumen von bis zu 425.000,00 EUR unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre im Rahmen einer Privatplatzierung beschlossen. Die Anleihe ist wandelbar in insgesamt bis zu 85.000 Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je Stück 1,00 EUR. Dies entspricht maximal 9,99 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft von 851.000,00 EUR.

Die Laufzeit der Wandelanleihe beträgt 5 Jahre bei einem Zinskupon von 2,5 % p.a. Hierbei sind die Zeichner nach Ablauf von 6 Monaten nach Beginn der Laufzeit zur Wandlung zu einem Preis von 5,00 EUR je Aktie berechtigt. Die Emittentin ist während der Laufzeit der Anleihe jederzeit berechtigt, die Wandlung sämtlicher Teilschuldverschreibungen zu verlangen, wenn der Durchschnitt der Schlusskurse der Aktie der AGRARIUS AG im Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an 14 aufeinander folgenden Börsenhandelstagen größer/gleich 7 EUR beträgt.
Die aus dieser Kapitalmaßnahme zufließenden Mittel sollen zur Finanzierung des operativen Geschäfts sowie zur Rückführung von Verbindlichkeiten verwendet werden.

Darüber hinaus rechnet der Vorstand der ARARIUS AG vor dem Hintergrund der Auswertung der Ernteergebnisse, welche die Planwerte deutlich übertroffen haben, für das Geschäftsjahr 2016 mit Umsatzerlösen von mind. 5,2 Mio. EUR. Bislang belief sich die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2016 auf einen Korridor von 4,8 bis 5,0 Mio. EUR. Zugleich wird die EBITDA-Prognose (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von bisher 450 TEUR bis 700 TEUR auf mindestens 1 Mio. EUR angehoben. Eine detailliertere vorläufige Ergebnisprognose kann voraussichtlich im 1. Quartal 2017 nach dem Verkauf der gesamten, zurzeit noch vorhandenen Lagerbestände, getroffen werden.

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Kontakt Über die AGRARIUS AG Kerngeschäft der AGRARIUS AG ist die Ottmar Lotz professionelle Bewirtschaftung von Vorstand Agrarflächen. Der regionale Fokus AGRARIUS AG liegt dabei auf Rumänien, das mit 9,4 Mio. Hektar Ackerland zu den Louisenstraße 125 größten Agrarstaaten der 61348 Bad Homburg Europäischen Union gehört. Aktuell bewirtschaftet die AGRARIUS Gruppe Tel.: [phone] mehr als 5.000 Hektar Ackerland in Fax: [phone] West-Rumänien (Banat). Das AGRARIUS E-Mail: [e-mail] Management besteht aus Agrarfachleuten und Unternehmern mit langjähriger Expertise. Die AGRARIUS Aktie ist im Entry Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen unter: www.agrarius.de.

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