Die Wall Street fiel am Freitag deutlich, nachdem ein solider Arbeitsmarktbericht für September die Wahrscheinlichkeit erhöht hat, dass die US-Notenbank ihre Zinserhöhungskampagne fortsetzen wird, von der viele Anleger befürchten, dass sie die US-Wirtschaft in eine Rezession stürzen wird.

Das Arbeitsministerium meldete, dass die Arbeitslosenquote auf 3,5% gesunken ist und damit unter den Erwartungen von 3,7% liegt. Die Wirtschaft zeigt sich trotz der Bemühungen der Fed, die hohe Inflation durch eine Abschwächung des Wachstums zu senken, weiterhin widerstandsfähig.

Die Zahl der Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft stieg um 263.000, mehr als die von Reuters befragten Ökonomen mit 250.000 prognostiziert hatten. Die Geldmärkte erhöhten die Wahrscheinlichkeit einer vierten Zinserhöhung um 75 Basispunkte in Folge bei der Fed-Sitzung am 1. und 2. November auf 92%, gegenüber 83,4% vor den Daten.

Der Beschäftigungszuwachs, die niedrigere Arbeitslosenquote und das anhaltend gesunde Lohnwachstum deuten auf einen Arbeitsmarkt hin, der nach Ansicht der Fed-Beamten die Inflation weiterhin zu hoch hält.

Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, sagte in der letzten einer Reihe von aggressiven Äußerungen der politischen Entscheidungsträger, dass weitere Zinserhöhungen notwendig seien, um die Inflation zu bekämpfen, wobei die Zahl der Menschen ohne Arbeit steigen dürfte.

Die Daten zementierten eine weitere große Zinserhöhung von 75 Basispunkten im November, denn "der Arbeitsmarkt ist immer noch viel zu heiß für die Komfortzone der Fed", sagte Bill Sterling, globaler Stratege bei GW&K Investment Management.

Dies war ein klassischer Fall von "gute Nachrichten sind schlechte Nachrichten", sagte er. "Der Markt nahm die guten Nachrichten des robusten Arbeitsmarktberichts und verwandelte sie in eine immer wachsamere Fed und damit in potenziell höhere Risiken einer Rezession im nächsten Jahr."

Ein Wirtschaftswissenschaftler sagte, die Fed sollte sich von der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt nicht beruhigen lassen, denn wenn die Arbeitslosenquote zu steigen beginnt, geschieht dies schnell und ist ein Frühindikator für eine Rezession.

"Wir haben noch nicht die vollen Auswirkungen der Straffung gespürt", sagte Joseph LaVorgna, Chefvolkswirt für die USA bei SMBC Nikko Securities. "Sie werden weitergehen, bis die Sache schließlich kippt, und wenn sie kippt, werden Sie nicht in der Lage sein, den Schwung zu bremsen."

Der Verbraucherpreisindex in der nächsten Woche wird eine wichtige Momentaufnahme des Inflationsverlaufs liefern.

Trotz einer kräftigen zweitägigen Erholung zu Beginn der Woche führte der Einbruch vom Freitag dazu, dass der S&P 500 die vierte Woche in Folge fiel, während der Dow und der Nasdaq ihren siebten Wochenrückgang in Folge verzeichneten.

Den vorläufigen Daten zufolge verlor der S&P 500 103,90 Punkte oder 2,77% und schloss bei 3.640,62 Punkten, während der Nasdaq Composite 418,49 Punkte oder 3,78% auf 10.654,83 Punkte verlor. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 620,95 Punkte bzw. 2,07% auf 29.305,99.

Alle 11 wichtigen Sektoren des S&P 500 gaben nach, wobei der Technologiesektor am stärksten nachgab.

Der Philadelphia SE Semiconductor Index fiel, nachdem eine Umsatzwarnung von Advanced Micro Devices signalisierte, dass der Einbruch bei den Chips schlimmer ausfallen könnte als erwartet. Der Index war auf den größten prozentualen Rückgang an einem Tag seit fast einem Monat vorbereitet.

AMD gehörte zu den größten Absteigern im Nasdaq 100, da die Umsatzschätzungen für das dritte Quartal um etwa $1 Milliarde niedriger ausfielen als zuvor erwartet.

FedEx Corp rutschte ab, nachdem ein internes Memo, das Reuters einsehen konnte, zeigte, dass die Abteilung, die die meisten E-Commerce-Lieferungen abwickelt, ihre Volumenprognosen senken wird, da ihre Kunden planen, weniger Weihnachtspakete zu versenden.