Der Verkauf bestehender Aktien wird die erste Kapitalbeschaffung der Adani Group an den Aktienmärkten sein, nachdem ein Aktienverkauf im Wert von 2,5 Milliarden Dollar im Februar letzten Jahres abgeblasen wurde, nachdem der in den USA ansässige Leerverkäufer Hindenburg Research die Gruppe der missbräuchlichen Nutzung von Offshore-Steuerparadiesen und der Aktienmanipulation beschuldigte.
Die Adani-Gruppe bestritt die Vorwürfe von Hindenburg, aber die Aktien ihrer Konzernunternehmen verloren insgesamt mehr als 100 Milliarden Dollar an Wert, bevor sie sich Ende 2023 wieder erholten.
Die Stromübertragungseinheit Adani Energy Solutions plant, die Mittel über das sogenannte Qualified Institutional Placement (QIP) zu beschaffen, ein Instrument, das von börsennotierten indischen Unternehmen verwendet wird, um Mittel von großen Institutionen zu beschaffen, fügten die beiden Quellen hinzu, die es ablehnten, namentlich genannt zu werden, da die Pläne privat sind.
Eine dritte Quelle mit direkter Kenntnis sagte, dass mindestens drei ausländische Investoren, "die bisher noch nicht in Indien investiert haben", in das Angebot investieren werden, wobei sie sich weigerte, weitere Einzelheiten zu nennen.
Die Adani Group hat auf die Anfrage von Reuters nach einem Kommentar nicht reagiert.
Zu den Banken, die Adani beraten, gehören SBI Capital Markets, Jefferies und ICICI Securities, sagten die ersten beiden Quellen. Keine der Banken reagierte auf Anfragen nach einem Kommentar.
Seit dem Hindenburg-Bericht im Januar 2023 haben die Unternehmen der Adani-Gruppe mehr als 670 Millionen Dollar durch börsennotierte Rupien-Anleihen und eine Dollar-Anleihe aufgenommen.
Der Aktienverkauf von Adani Energy ist Teil einer umfassenderen Kapitalbeschaffung von bis zu 125 Milliarden Rupien (1,50 Milliarden Dollar), die im Mai genehmigt wurde. Andere Unternehmen der Gruppe haben ebenfalls die Genehmigung des Vorstands erhalten, sich am Markt zu finanzieren.