Der Deal mit Bridgetown 2 Holdings, einer SPAC (Special Purpose Acquisition Company), wird voraussichtlich einen Erlös von 431 Millionen Dollar einbringen, einschließlich einer privaten Investition von 100 Millionen Dollar von Baillie Gifford, Naya, REA Group, Akaris Global Partners und einem der größten Vermögensverwalter Malaysias.
Die australische REA Group hat laut PropertyGuru eine zusätzliche Investition in Höhe von 32 Millionen Dollar zugesagt.
Das kombinierte Unternehmen wird an der New Yorker Börse notiert, sobald die Transaktion abgeschlossen ist, so PropertyGuru in einer Erklärung.
Die Transaktion ist eine wichtige Entwicklung für PropertyGuru, das im Oktober 2019 eine Börsennotierung in Australien geplant hatte, als es versuchte, rund 380 Millionen US-Dollar aufzubringen.
Die Notierung kam jedoch nicht zustande und der Börsengang wurde zurückgezogen, was das Unternehmen auf die unsicheren Marktbedingungen zu der Zeit zurückführte.
PropertyGuru wurde 2007 gegründet und beherbergt mehr als 2,8 Millionen monatliche Immobilienangebote. Es bedient 37 Millionen Immobiliensuchende pro Monat und 49.000 aktive Immobilienmakler in Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand und Vietnam.
Das Unternehmen bietet digitale Immobilienmarktplätze, um Käufer und Mieter mit Verkäufern und Vermietern zusammenzubringen, sowie digitales Marketing für Immobilienmakler und Bauträger.
"Der Immobilienmarkt ist wahrscheinlich der älteste Markt der Welt, und erst jetzt beginnt er sich schnell zu verändern", sagte Peter Thiel, Präsident von Thiel Capital.
"Während PropertyGuru diesen Wandel in Südostasien anführt, wird Bridgetown 2 Kapital und Know-how bereitstellen, um ihn noch weiter zu beschleunigen", sagte er.
Das kombinierte Unternehmen wird einen Unternehmenswert von etwa 1,35 Milliarden Dollar haben. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2021 oder das erste Quartal 2022 erwartet.
Merrill Lynch (Singapore) Pte Ltd fungiert als exklusiver Finanzberater von PropertyGuru bei der Übernahme.
Merrill Lynch, Citigroup, KKR Capital Markets und TPG Capital waren die Platzierungsagenten für Bridgetown 2. (Berichterstattung von Noor Zainab Hussain in Bengaluru; zusätzliche Berichterstattung von Scott Murdoch in Hongkong, Redaktion von Devika Syamnath, Robert Birsel)
