"Das Umfeld für Leerverkäufe ist viel schwieriger als in der Vergangenheit", so Loeb in dem Brief. Die Analyse der wirtschaftlichen Aussichten eines Unternehmens ist gegenüber der Beobachtung von Reddit-Beiträgen und dem Verfall von Optionen in den Hintergrund getreten, so der Brief.

Ein Short Squeeze tritt auf, wenn der Kurs einer Aktie so stark steigt, dass Baisse-Wetten zu teuer werden und die Anleger gezwungen sind, sie zurückzukaufen, manchmal mit Verlusten.

Loeb, der Third Point leitet - der Ende Februar ein Vermögen von rund 12,6 Milliarden Dollar verwaltete - sagte, zu seinen fünf größten Gewinnern in diesem Quartal gehörten der Energieversorger Pacific Gas and Electric, die Tech-Unternehmen Microsoft, Amazon und Alphabet sowie der Sanitär- und Heizungshersteller Ferguson.

Zu den Aktien, die sich im Quartal am schlechtesten entwickelt haben, zählte Loeb die Tech-Firma Alibaba Group Holding, das Bioprozess-Unternehmen Danaher, Catalent, International Flavors & Fragrances und eine nicht genannte private Position.

Die neun Unternehmen haben nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar geantwortet.

Der Third Point Offshore Fund erzielte im Quartal eine Rendite von 1,1 %, lag aber im Gesamtjahr bis zum 30. Juni immer noch 3 % im Minus, wie aus dem Schreiben hervorgeht.

Fast die Hälfte der Netto-Longposition von Loeb umfasst Unternehmen, die von den Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz profitieren werden, heißt es in dem Schreiben.

Die künstliche Intelligenz wird mehr Klempnerarbeit benötigen, um Programme wie Chat GPT4 zu betreiben, da sie immer besser darin wird, Daten zu sammeln und zu lernen und dann Antworten auszuspucken, so der Brief.

Dies wird den größten Anbietern von Cloud-basierter Software zugute kommen, die Server und Speicherplatz auslagern, wie Microsoft Azure, Amazon Web Services und Google Cloud Platform, so der Brief.

An anderer Stelle bei Third Point erzielte Loebs Team für Unternehmensanleihen eine Nettorendite von 8,7 % für das Quartal, nachdem die Instabilität der Märkte während der Bankenkrise im März dem Fonds neue Möglichkeiten eröffnet hatte, so Loeb.

Die Portfolios von Loeb für Wohnhypotheken und strukturierte Kredite sind im bisherigen Jahresverlauf um netto 3,2% bzw. 4,1% gestiegen, heißt es in dem Schreiben.