WPP PLC - Die in London ansässige Werbeagentur - hat erfolgreich eine 5,5-jährige, nicht besicherte Senior-Festzinsanleihe im RegS-Format im Volumen von 1,00 Milliarden EUR bepreist. Die Anleihen werden mit einem jährlichen Kupon von 3,625 % ausgestattet und sollen von S&P mit ,,BBB" sowie von Moody's mit ,,Baa2" bewertet werden. ,,Die Transaktion stieß auf erhebliches Interesse und Nachfrage, mit einem gesamten Orderbuch von über 2,9 Milliarden EUR von einer vielfältigen Gruppe institutioneller Investoren", teilt WPP mit. Diese ,,robuste" Überzeichnung um das 2,9-Fache ,,unterstreicht das Vertrauen der Investoren in das Kreditprofil von WPP und die führende Marktposition", heißt es weiter. WPP plant, die Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen, einschließlich der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten. BNP Paribas, Citi, HSBC, NatWest und SMBC führten die Transaktion als gemeinsame Bookrunner an.
Aktueller Aktienkurs: 289,60 Pence, am Dienstag in London um 3,1 % gefallen
12-Monats-Veränderung: minus 67 %
Von Jeremy Cutler, Alliance News Reporter
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