Alle drei großen US-Aktienindizes schlossen im negativen Bereich, belastet durch Finanz- und Technologiewerte, wobei der Small-Cap-Index Russell 2000 hinter seinen Blue-Chip-Pendants zurückblieb.
Halbleiterwerte legten um 1,4 % zu, was darauf hindeutet, dass die Euphorie um künstliche Intelligenz ungebrochen ist. Dennoch beendeten sechs der 'Magnificent Seven' - die Gruppe der KI-bezogenen Megacaps - den Handel schwächer. Meta Platforms war der einzige Gewinner mit einem Plus von 4,2 %.
'Die KI-Titel handeln in ihrer völlig eigenen Welt und ignorieren makroökonomische und geopolitische Risiken weitgehend, zumindest in einem vernünftigen Rahmen', sagte Ross Mayfield, Analyst für Anlagestrategie bei Baird in Louisville, Kentucky. 'Daher wird es weiterhin eine Nachfrage nach diesen Titeln geben, insbesondere an Tagen, an denen alles andere etwas weniger attraktiv erscheint.'
Der S&P Software & Services Index, der in den letzten Monaten unter der Angst vor KI-Disruptionen gelitten hatte, rutschte um 4,0 % ab.
Die Feindseligkeiten im Nahen Osten verschärften sich, als sich die USA und der Iran eine neue Runde von Luftangriffen lieferten - der jüngste Belastungstest für einen wackeligen Waffenstillstand.
Die Ölpreise stiegen und verstärkten die Sorge, dass der Aufwärtsdruck bei den Energiekosten in eine breitere, systemische Inflation metastasieren könnte.
'Dieser Markt zeigt weiterhin ein Tauziehen zwischen den Fundamentaldaten der US-Wirtschaft, die unglaublich positiv sind, und der Sorge, dass die Dauer des Konflikts im Nahen Osten zu Abwärtsrisiken führen wird', sagte Bill Northey, Senior Investment Director bei U.S. Bank Wealth Management in Billings, Montana. 'Unser Analyseraster konzentriert sich auf die Dauer der Sperrung der Straße von Hormus als primäre Einflussgröße für die Inflationserwartungen.'
'Je länger diese Sperrung andauert, desto unwahrscheinlicher wird es, dass die Federal Reserve im Jahr 2026 Lockerungen vornehmen kann', fügte Northey hinzu.
Tatsächlich preisen die Finanzmärkte laut dem FedWatch-Tool der CME eine Wahrscheinlichkeit von 41,1 % für eine Zinserhöhung zum Abschluss der Dezembersitzung der US-Notenbank ein, gegenüber 9,1 % vor einem Monat.
John Williams, Präsident der New Yorker Fed, bekräftigte seine Position, dass die Zentralbank trotz Inflationsrisiken die Zinssätze nicht ändern müsse, und erklarte, die Geldpolitik sei 'an der richtigen Stelle'.
Wirtschaftsdaten deuteten auf einen stabilen Arbeitsmarkt hin, und der Dienstleistungssektor expandierte weiter, doch die Inputpreise blieben erhöht und die Investitionspläne der Unternehmen erschienen angesichts steigender Energiekosten und geopolitischer Unsicherheiten verhalten.
Das Beige Book, der regionale Wirtschaftsbericht der Fed, zeigte, dass die wirtschaftliche Aktivität in den letzten Wochen an Fahrt gewonnen hat und die Beschäftigung nahezu unverändert blieb, die Auswirkungen der kriegsbedingt höheren Energiepreise jedoch allgegenwärtig waren.
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 620,72 Punkte oder 1,21 % auf 50.687,07, der S&P 500 verlor 56,06 Punkte oder 0,74 % auf 7.553,72 und der Nasdaq Composite gab um 239,92 Punkte oder 0,89 % auf 26.853,98 nach.
Von den 11 Hauptsektoren des S&P 500 fielen Technologie- und Finanzwerte am stärksten. Energiewerte, beflügelt durch die Ölpreise, verzeichneten die größten prozentualen Gewinne.
Unter den Chipherstellern legten Marvell, Intel, Qualcomm und Sandisk zwischen 3,7 % und 6,7 % zu.
Broadcom fiel im nachbörschlichen Handel nach Bekanntgabe der Ergebnisse um 4,5 %.
Vermögensverwalter gaben nach, nachdem die Schweizer Partners Group die Rücknahmen aus einem 8,6 Milliarden Dollar schweren Private-Equity-Fonds begrenzt hatte. KKR, Blackstone, Blue Owl und Ares Management fielen zwischen 3,9 % und 4,2 %.
GameStop sprang um 6,0 % nach oben, nachdem die ursprüngliche Meme-Aktie einen Anstieg des Quartalsumsatzes gemeldet und ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 2 Milliarden Dollar angekündigt hatte.
Elon Musks SpaceX plant, seinen Börsengang bei 135 Dollar pro Aktie anzusetzen, um eine Rekordsumme von 75 Milliarden Dollar einzunehmen, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle Reuters am Dienstag mitteilte.
An der NYSE überwogen die Verlierer die Gewinner im Verhältnis von 3,04 zu 1. Es gab 291 neue Hochs und 187 neue Tiefs an der NYSE.
An der Nasdaq stiegen 1.351 Aktien, während 3.498 fielen, da die Absteiger die Aufsteiger im Verhältnis von 2,59 zu 1 übertrafen.
Der S&P 500 verzeichnete 33 neue 52-Wochen-Hochs und 19 neue Tiefs, während der Nasdaq Composite 90 neue Hochs und 137 neue Tiefs registrierte.
Das Handelsvolumen an den US-Börsen belief sich auf 19,81 Milliarden Aktien, verglichen mit dem Durchschnitt von 20,12 Milliarden für die gesamte Sitzung in den letzten 20 Handelstagen.
