Der Bericht von Nvidia - dem führenden Hersteller von KI-Chips und dem wertvollsten Unternehmen der Welt - gilt als Indikator dafür, ob die Investitionsbereitschaft im Bereich der künstlichen Intelligenz hoch genug bleibt, um die ambitionierten Bewertungen im gesamten Tech-Sektor zu rechtfertigen.
Die Nvidia-Aktie schloss mit einem Plus von 1,3%, zeigte sich jedoch im nachbörslichen Handel volatil, nachdem das Unternehmen einen Umsatz für das zweite Quartal prognostizierte, der über den Erwartungen der Wall Street lag, und ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 80 Milliarden Dollar ankündigte.
Vor der Veröffentlichung des Nvidia-Berichts war der Philadelphia SE Semiconductor Index um 4,5% gestiegen. Zu den größten Gewinnern zählten Astera Labs mit einem Plus von 17,7% und die in den USA gehandelten Aktien von ARM Holdings, die um 15% zulegten.
'Die Technologiebranche und das Thema KI geben heute wieder den Ton an. Wir haben uns von den gestrigen Sorgen über steigende Zinsen und eine potenzielle Inflation abgewandt und konzentrieren uns wieder stärker auf die KI-Story', sagte Carol Schleif, Chef-Marktstrategin bei BMO Private Wealth in Minneapolis. 'Es ist eigentlich etwas ungewöhnlich, da man erwarten würde, dass der Markt eher ruhig abwartet, bis die Nvidia-Ergebnisse später am Tag vorliegen. Aber es herrscht eindeutig viel Optimismus.'
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 645,47 Punkte oder 1,31% auf 50.009,35 Zähler, der S&P 500 gewann 79,36 Punkte oder 1,08% auf 7.432,97 Punkte und der Nasdaq Composite legte um 399,65 Punkte oder 1,55% auf 26.270,36 Punkte zu.
Das Ausbleiben einer Lösung im Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran hatte die US-Indizes in den letzten drei Tagen nach unten gedrückt, da die Anleger befürchteten, dass erhöhte Ölpreise die Inflation so weit anheizen könnten, dass die Federal Reserve die Zinsen anheben müsste.
Am Mittwoch erkärte ein Sprecher des iranischen Außenministeriums, dass der Austausch von Botschaften zwischen dem Iran und den USA fortgesetzt wurde. Präsident Donald Trump sagte, die USA seien bereit, einige Tage auf die 'richtige Antwort' aus dem Iran zu warten. Zuvor hatte Trump erklärt, die Verhandlungen mit dem Iran befänden sich in der Endphase.
Während die Anleger weiterhin die schwankenden Energiepreise und die Inflation im Auge behalten, sagte Schleif, dass sie 'wirklich über das Geschehen im Nahen Osten hinausblicken' und sich auf das Potenzial der KI konzentrieren wollen.
Unterstützend für die Aktienmärkte wirkte zudem ein Rückgang der Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen Staatsanleihen am Mittwoch, nachdem diese drei Tage in Folge gestiegen war und ein 16-Monats-Hoch erreicht hatte.
Die Aktien bauten ihre Gewinne nach der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Sitzung der Federal Reserve sukzessive aus. Aus dem Protokoll ging hervor, dass mehr Ratsmitglieder der Meinung sind, die Zentralbank solle die Grundlagen für eine mögliche Zinserhöhung schaffen. Die Wetten auf eine Zinserhöhung der Fed im Dezember schwankten nach der Sitzung und zeigten zuletzt eine Wahrscheinlichkeit von 36,8%, gegenüber 42% am Dienstag, so die neuesten Daten des FedWatch-Tools der CME Group.
Unter Hinweis auf die Unsicherheit in Bezug auf Themen wie Ölpreise, Zölle und KI sagte Brian Jacobsen, Chef-Wirtschaftsstratege bei Annex Wealth Management, nach dem Protokoll, dass es 'schwer ist, ihre Forward Guidance als mehr als bloße Vermutungen zu betrachten'.
Unter den 11 wichtigsten S&P 500-Sektoren verzeichneten acht am Mittwoch Kursgewinne, wobei die größten Zuwächse bei den zyklischen Konsumgütern mit einem Plus von 2,5% zu verzeichnen waren. Der zweitgrößte Gewinner war der Technologiesektor, der um 2,5% zulegte. Auf der anderen Seite fielen Energiewerte um 2,6%.
Basiskonsumgüter gaben um fast 1% nach, belastet durch Target. Die Aktien des Einzelhändlers brachen um 3,9% ein, nachdem das Unternehmen vor einem schwierigen makroökonomischen Umfeld gewarnt hatte, obwohl es seine Prognose für das jährliche Umsatzwachstum verdoppelte. Im Sog dessen fielen die Aktien des Branchenprimus Walmart, der am Donnerstag seine Ergebnisse vorlegen wird, um 2,5%.
Sinkende Ölpreise beflügelten die Stimmung bei den Fluggesellschaften, wobei Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines und Alaska Air zwischen 6% und 10% zulegten.
Die Kreuzfahrtunternehmen Carnival Corp und Norwegian Cruise Line Holdings führten die prozentualen Gewinne im zyklischen Sektor mit Zuwächsen von jeweils mehr als 8% an.
Die Aktien von Intuit fielen um 3,9%, nachdem Reuters unter Berufung auf ein internes Memo berichtet hatte, dass das Unternehmen rund 3.000 Mitarbeiter entlässt.
An der NYSE überwogen die Gewinner die Verlierer im Verhältnis von 3,39 zu 1, wobei es 220 neue Höchststände und 119 neue Tiefststände gab. An der Nasdaq stiegen 3.711 Aktien und 1.144 fielen, wobei die Gewinner die Verlierer im Verhältnis von 3,24 zu 1 übertrafen. Der S&P 500 verzeichnete 19 neue 52-Wochen-Hochs und 15 neue Tiefs.
An den US-Börsen wechselten 18,73 Milliarden Aktien den Besitzer, verglichen mit dem gleitenden Durchschnitt von 18,55 Milliarden in den letzten 20 Sitzungen.
