Anleger erhoffen sich vom jüngsten Bericht des führenden KI-Chipherstellers und wertvollsten Unternehmens der Welt die Bestätigung, dass die Investitionsbereitschaft im Bereich der künstlichen Intelligenz weiterhin stark genug ist, um die ambitionierten Bewertungen im gesamten Tech-Sektor zu rechtfertigen.
Der Philadelphia SE Semiconductor Index verzeichnete vor dem Bericht eine kräftige Rallye, wobei insbesondere Astera Labs und ARM Holdings zu den großen Gewinnern zählten.
'Die Technologiebranche und das KI-Thema geben heute wieder den Ton an. Wir haben die gestrigen Sorgen über steigende Zinsen und potenzielle Inflation hinter uns gelassen und konzentrieren uns wieder stärker auf die KI-Story', sagte Carol Schleif, Chef-Marktstrategin bei BMO Private Wealth in Minneapolis. 'Es ist eigentlich etwas ungewöhnlich, da man erwarten würde, dass sich der Markt in Erwartung der Nvidia-Ergebnisse später am Tag eher ruhig verhält. Aber es herrscht eindeutig großer Optimismus.'
Das Ausbleiben einer Lösung im Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran hatte die US-Indizes in den letzten drei Tagen nach unten gedrückt, da Investoren befürchteten, dass erhöhte Ölpreise die Inflation so weit anheizen könnten, dass die Federal Reserve zu Zinserhöhungen gezwungen wäre.
Am Mittwoch erklärte ein Sprecher des iranischen Außenministeriums, dass der Nachrichtenaustausch zwischen dem Iran und den USA fortgesetzt wurde. Präsident Donald Trump sagte, die Verhandlungen mit dem Iran befänden sich in der Endphase und die USA müssten den Iran möglicherweise noch härter angreifen, würden aber abwarten, ob eine Einigung erzielt werden könne.
Während die Anleger weiterhin die schwankenden Energiepreise und die Inflation im Auge behalten, sagte Schleif, sie wollten 'wirklich über das Geschehen im Nahen Osten hinausblicken' und sich auf das Potenzial der KI konzentrieren.
Zusätzliche Unterstützung erhielten die Aktienmärkte durch die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen Staatsanleihen, die am Mittwoch nachgab, nachdem sie zuvor drei Tage in Folge gestiegen war und ein 16-Monats-Hoch erreicht hatte.
Nach vorläufigen Daten gewann der S&P 500 79,06 Punkte oder 1,08% auf 7.432,67 Zähler, während der Nasdaq Composite um 398,33 Punkte oder 1,54% auf 26.269,04 Punkte zulegte. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 647,44 Punkte oder 1,31% auf 50.011,32 Zähler.
Die Aktien bauten ihre Gewinne nach der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung sukzessive aus. Daraus ging hervor, dass sich mehr Ratsmitglieder dafür aussprachen, die Basis für eine mögliche Zinserhöhung zu schaffen. Die Wetten auf eine Zinserhöhung im Dezember zeigten sich nach der Sitzung volatil; jüngste Daten des FedWatch-Tools der CME Group signalisierten eine Wahrscheinlichkeit von 36,8%, nach 42% am Dienstag.
Unter Verweis auf Unsicherheiten wie Ölpreise, Zölle und KI sagte Brian Jacobsen, Chef-Wirtschaftsstratege bei Annex Wealth Management, nach Bekanntgabe des Protokolls: 'Es ist schwierig, ihre Prognosen für die Zukunft als mehr als bloße Vermutungen zu betrachten.'
Unter den elf wichtigsten Sektoren des S&P 500 gehörten zyklische Konsumgüter und Technologie zu den größten Gewinnern. Auf der Gegenseite gab der Energiesektor im Einklang mit den Ölpreisen nach.
Basiskonsumgüter gerieten durch den Druck von Target ins Hintertreffen. Die Aktien des Einzelhändlers gaben nach, nachdem das Unternehmen vor einem schwierigen makroökonomischen Umfeld gewarnt hatte, obwohl es seine Prognose für das jährliche Umsatzwachstum verdoppelte.
Sinkende Ölpreise beflügelten die Stimmung bei den Luftfahrtwerten, wobei Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines und Alaska Air zulegten.
Die Aktien von Intuit gaben nach, nachdem Reuters unter Berufung auf ein internes Memo berichtet hatte, dass das Unternehmen rund 3.000 Mitarbeiter entlässt.
