Die US-Börsen legten am Freitag nach einem turbulenten Start in den Tag moderat zu, während abkühlende Inflationsdaten die Wetten auf eine Zinssenkung der Federal Reserve stützten und Technologiewerte sich nach turbulenten Sitzungen, die von Befürchtungen über KI-getriebene Umbrüche geprägt waren, stabilisierten.

Nachdem der Technologieindex am Vortag einen Verlust von 2,7% verzeichnet hatte, steuerte der S&P 500 auf seinen größten Wochenrückgang seit Dezember zu, während der Dow auf seinen tiefsten Wochenverlust seit November zusteuerte. Der technologieorientierte Nasdaq strebte seinen zweiten Wochenverlust in Folge von mehr als 1% an.

Daten vom Freitag zeigten, dass die US-Verbraucherpreise im Januar weniger stark als erwartet gestiegen sind. Dies veranlasste Händler dazu, die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte im Juni laut dem FedWatch-Tool der CME Group leicht auf 50,2% von 48,9% anzuheben und die Wetten auf einen zweifachen Schritt auf 16% von 12,6% zu erhöhen.

"Das Fazit ist: Das ist eine gute Zahl. Sie deutet darauf hin, dass wir uns zwar noch vom Fed-Ziel von 2% entfernt befinden, die Inflation aber nicht beschleunigt und wir vielleicht beginnen, etwas Licht am Ende des Tunnels in Bezug auf den tarifbedingten Inflationsaspekt zu sehen. Es ist noch erkennbar, aber es moderiert," sagte Peter Cardillo, Chefvolkswirt bei Spartan Capital Securities in New York.

Um 14:28 Uhr stieg der Dow Jones Industrial Average um 161,40 Punkte bzw. 0,33% auf 49.613,38, der S&P 500 gewann 32,89 Punkte bzw. 0,48% auf 6.865,65 und der Nasdaq Composite legte 78,72 Punkte bzw. 0,35% auf 22.675,87 zu. 

Die Aktienmärkte haben sich in letzter Zeit von Rekordniveaus entfernt, da KI-getriebene Umbrüche einen Ausverkauf in Sektoren von Software über Versicherungen bis hin zu Transportunternehmen ausgelöst haben. Dennoch legte der S&P 500 Software- und Dienstleistungsindex am Freitag um mehr als 1% zu, während der S&P 500 Technologiesektor um 0,06% zulegte.

Die Inflationsdaten vom Freitag bestärkten die Hoffnungen der Anleger auf Zinssenkungen der Fed, nachdem die am Mittwoch veröffentlichten, stärkeren Arbeitsmarktdaten im Januar Zweifel gesät hatten.

Doch vor dem Hintergrund von KI-Sorgen, den bevorstehenden US-Zwischenwahlen im November und der erwarteten Ablösung von Fed-Chef Jerome Powell durch Kevin Warsh im Mai, prognostizierte Phil Orlando, Chefmarktstratege bei Federated Hermes, weiterhin turbulente Börsen.

"Die heutigen Daten zeigen, dass die Inflation besser als erwartet ausfiel, und wir glauben, dass der Trend weiter nach unten zeigt," sagte Orlando. Er fügte hinzu, dass historisch gesehen der Markt in einem Zwischenwahljahr bei einem Wechsel an der Spitze der Fed jedes Mal in ein "zweistelliges Luftloch" geraten sei.

In Sachen Volatilität erreichte der Volatilitätsindex der Cboe, auch bekannt als Angstbarometer der Wall Street, früher am Tag ein Wochenhoch von 22,40 Punkten, bevor er auf ein Tagestief von 18,92 fiel. Zuletzt lag er 1,21 Punkte niedriger bei 19,59. 

Bei den Tech-Giganten zeigte sich ein gemischtes Bild: Nvidia war die größte Belastung, gefolgt von Apple Inc, während Applied Materials und Microsoft die größten Unterstützungen lieferten.

Defensive Versorger- und Immobilienwerte waren unter den elf wichtigsten Branchenindizes des S&P 500 die größten Gewinner. 

Auch der Gesundheitssektor gab Rückenwind: Dexcom und Moderna stiegen nach ihren Ergebnissen für das vierte Quartal jeweils um mehr als 8%.  

Die Aktien von Applied Materials legten nach einer Prognose für Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal über den Erwartungen der Wall Street um 9,4% zu.

Der Netzwerkausrüster Arista Networks stieg um 5,7% nach einer Prognose für den Jahresumsatz über den Erwartungen.

Peter Navarro, Handelsberater des Weißen Hauses, sagte, es gebe keine Grundlage für Berichte, wonach die Regierung plane, Stahl- und Aluminiumzölle zu senken.

Trotzdem gaben einige Stahlhersteller nach: Nucor verlor 2,8% und Steel Dynamics 3,8%. Auch der Aluminiumhersteller Alcoa fiel um mehr als 1%, während Century Aluminum um mehr als 9% einbrach.

Auf dem NYSE übertrafen die Gewinner die Verlierer im Verhältnis 3,27 zu 1; es gab 350 neue Höchststände und 74 neue Tiefststände. An der Nasdaq stiegen 3.442 Aktien, 1.226 fielen, was einem Verhältnis von 2,81 zu 1 entspricht. 

Der S&P 500 verzeichnete 34 neue 52-Wochen-Höchststände und 6 neue Tiefststände.