Der S&P 500 und der Dow Jones Industrial Average haben am Montag mit Rekordschlussständen geschlossen. Vor allem Aktien von Technologieunternehmen sowie des Einzelhändlers Walmart konnten zulegen, während Investoren Bedenken hinsichtlich der strafrechtlichen Untersuchung des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, durch das US-Justizministerium weitgehend ignorierten.

Die Aktien von Walmart stiegen um 3 %, was sowohl dem S&P 500 als auch dem Nasdaq zugutekam, nachdem der Einzelhandelsriese im vergangenen Monat seine Börsennotierung von der NYSE an den Nasdaq verlegt hatte. Konsumgüter des täglichen Bedarfs legten um 1,4 % zu und führten die Gewinner unter den Sektoren an, während auch der Technologiesektor zulegen konnte.

Walmart wird am 20. Januar in den Nasdaq-100-Index aufgenommen, eine Veränderung, die Milliarden US-Dollar von passiven Indexfonds anziehen könnte.

Die Börsen hatten zunächst mit Verlusten auf die Nachrichten rund um Powell reagiert. Die Anklagedrohung des Justizministeriums, die angeblich auf Aussagen Powells gegenüber dem Kongress zu einem Renovierungsprojekt eines Gebäudes abzielt, schürte die Sorge um die Unabhängigkeit der Federal Reserve.

Powell bezeichnete das Vorgehen als "Vorwand", um mehr Einfluss auf die Zinspolitik zu gewinnen, die Präsident Donald Trump seit seinem Amtsantritt im Januar 2025 vehement zu senken versucht.

"Die Nachricht, dass Powell vom Justizministerium untersucht wird, wurde im Grunde von Trump vorab signalisiert, daher reagiert der Markt bislang gelassen," sagte Peter Cardillo, Chefökonom bei Spartan Capital Securities in New York.

    "Dass sich ehemalige Fed-Gouverneure für Powell ausgesprochen haben, ist für die Märkte ebenfalls beruhigend," so Cardillo weiter.

Investoren richten ihren Blick nun auch auf die US-Berichtssaison für das vierte Quartal, erklärte Cardillo.

Analysten erwarten, dass der Technologiesektor das Gewinnwachstum im S&P 500 im Quartal anführen wird, mit einem Anstieg von 26,5 % gegenüber dem Vorjahr, wie Daten von LSEG zeigen. Insgesamt wird für die S&P-500-Unternehmen im Quartal ein Gewinnplus von 8,8 % im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert. Die Berichtssaison beginnt inoffiziell am Dienstag mit den Zahlen von JPMorgan Chase und weiteren großen Banken.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 86,13 Punkte bzw. 0,17 % auf 49.590,20, der S&P 500 legte um 10,99 Punkte bzw. 0,16 % auf 6.977,27 zu und der Nasdaq Composite gewann 62,56 Punkte bzw. 0,26 % auf 23.733,90.

Banken- und Kreditkartenaktien gerieten unter Druck, nachdem Trump ein einjähriges Limit für Kreditkartenzinsen von 10 % ab dem 20. Januar gefordert hatte.

Finanzwerte verloren am Tag 0,8 % und führten die Verlierer unter den Sektoren im S&P 500 an.

Citigroup fiel um 3 %, während der Kreditkartenanbieter American Express 4,3 % einbüßte. Auch Konsumfinanzierer wie Capital One rutschten ab und schlossen 6,4 % tiefer.

Das "Buy-now, pay-later"-Unternehmen Affirm Holdings verlor 6,6 %.

Investoren warten zudem auf den US-Verbraucherpreisindex am Dienstag, der den Ausblick auf Zinssenkungen der Fed beeinflussen könnte. Derzeit setzen die Märkte laut LSEG-Daten auf mindestens zwei weitere Zinssenkungen um jeweils einen Viertelprozentpunkt bis Jahresende.

Das Handelsvolumen an den US-Börsen belief sich auf 17,29 Milliarden Aktien und lag damit über dem Durchschnitt der letzten 20 Handelstage von 16,40 Milliarden.

Auf der NYSE überwogen die Gewinneraktien die Verlierer im Verhältnis von 1,68 zu 1. Es gab 725 neue Höchststände und 48 neue Tiefststände an der NYSE.

Am Nasdaq stiegen 2.613 Aktien, während 2.144 fielen; das Verhältnis der Gewinner zu den Verlierern lag bei 1,22 zu 1.