Die Wall Street erlebte am Montag einen deutlichen Aufschwung, angeführt von kräftigen Kursgewinnen bei Nvidia, Palantir und weiteren Schwergewichten aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz. Hintergrund ist der Fortschritt in Washington bei der Beendigung des längsten Regierungsstillstands in der Geschichte der USA.

Der bislang längste Shutdown in der US-Geschichte könnte noch in dieser Woche enden, nachdem ein Kompromiss zur Wiederherstellung der Bundesfinanzierung am späten Sonntag eine erste Hürde im Senat genommen hat. Wann der Kongress endgültig zustimmen wird, blieb jedoch zunächst unklar.

"Der Regierungsstillstand dauerte deutlich länger an, als viele erwartet hatten. Es gab Sorgen um die Wirtschaft, etwa dass Flüge gestrichen werden könnten, was sich breit negativ auswirken würde," erklärte Chris Zaccarelli, Chief Investment Officer bei Northlight Asset Management.

Schwergewichtige Technologiewerte machten einen Teil ihrer jüngsten Verluste wieder wett. In der vergangenen Woche war der S&P 500 Technologieindex um 4,2% eingebrochen.

Nvidia, das wertvollste Unternehmen der Welt, legte um fast 5% zu. Die auf KI-Datenanalysen spezialisierte Firma Palantir sprang um 9% nach oben, während Tesla 4,1% gewann.

"Das ist eine Erholung nach einer leichten Überverkauftheit in der vergangenen Woche. Es ist ein weiteres Beispiel dafür, wie schnell das 'Buy the Dip'-Mantra im Technologie- und KI-Sektor greift," sagte Ross Mayfield, Investment Strategy Analyst bei Baird in Louisville, Kentucky.

"Es gibt keine strukturellen Probleme, die das KI-Thema beeinträchtigen. Im Gegenteil: Viele Quartalsberichte in diesem Sektor sind ausgesprochen stark ausgefallen."

Der S&P 500 legte zuletzt um 1,41% auf 6.823,88 Punkte zu.

Der Nasdaq gewann 2,17% auf 23.503,80 Punkte, während der Dow Jones Industrial Average um 0,68% auf 47.307,88 Punkte stieg.

Der CBOE Volatilitätsindex sank auf 18,26 und zog sich damit von einem Dreiwochenhoch am Freitag zurück.

Der Small-Cap-Index Russell 2000 gewann 1,2%, während der PHLX Halbleiterindex um 2,8% zulegte.

Fluggesellschaften gerieten unter Druck, da von der Regierung angeordnete Flugkürzungen und Personalausfälle bei der Flugsicherung den US-Flugverkehr beeinträchtigten. United Airlines verlor 0,6% und American Airlines gab 2,2% nach.

Auf der Wettplattform Polymarket lag die Wahrscheinlichkeit für ein Ende des Shutdowns in dieser Woche bei 88%.

Der längste Bundesstillstand der Geschichte hat eine Datenlücke für die US-Notenbank und die Märkte geschaffen, die nun auf private Daten angewiesen sind, die ein uneinheitliches Bild der Wirtschaft zeichnen.

Einige Fed-Vertreter bekräftigten ihre zurückhaltende Haltung bezüglich der geldpolitischen Entscheidung auf der nächsten Sitzung der Zentralbank, während Fed-Gouverneur Stephen Miran erneut einen deutlichen Zinsschnitt forderte.

Der Optimismus rund um Künstliche Intelligenz hat die US-Börsen in diesem Jahr angetrieben, doch jüngste Sorgen um Monetarisierung und Kreislauf-Ausgaben im Sektor sorgten zuletzt für Gewinnmitnahmen. Der Nasdaq verzeichnete in der vergangenen Woche die schwächste Entwicklung seit über sieben Monaten.

Unterdessen nähert sich die Berichtssaison für das dritte Quartal ihrem Ende. Von den 446 Unternehmen im S&P 500, die bislang berichtet haben, übertrafen 83% die Gewinnerwartungen, wie aus Daten von LSEG hervorgeht.

Aktien von Krankenversicherern gaben nach, nachdem der US-Senat eine Einigung zur Beendigung des 40-tägigen Shutdowns erzielte, ohne die Subventionen für den Affordable Care Act zu verlängern. Eine Abstimmung darüber ist nun für Dezember angesetzt.

Centene verlor 8%, während Humana und Elevance Health jeweils mehr als 4% einbüßten.

Metsera sackte um 15% ab, nachdem Pfizer einen Bieterwettstreit um das Unternehmen im Wert von 10 Milliarden US-Dollar gewonnen hatte.

Die Aktien von Eli Lilly legten um 4,3% zu und erreichten ein neues Intraday-Allzeithoch, nachdem Leerink Partners die Bewertung der Aktie angehoben hatte.

Im S&P 500 überwogen die Gewinner mit einem Verhältnis von 1,5 zu eins gegenüber den Verlierern.

Der S&P 500 verzeichnete 25 neue Hochs und 8 neue Tiefs; der Nasdaq meldete 90 neue Hochs und 109 neue Tiefs.