Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen, eine Benchmark für globale Kreditkosten, erreichte 4,58 % - den höchsten Stand seit Mai 2025. [US/]
Auch die globalen Anleiherenditen sprangen an, da zunehmende Belege für wirtschaftliche Schäden durch den Iran-Krieg Anleger zu der Annahme veranlassten, dass die Zinsen schneller als erwartet steigen und das Wachstum leiden wird.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank Federal Reserve die Zinsen im Dezember um 25 Basispunkte anheben wird, hat sich in der vergangenen Woche laut dem FedWatch-Tool der CME Group auf etwa 40 % mehr als verdoppelt, nachdem höher als erwartet ausgefallene Inflationsdaten signalisierten, dass sich der Preisdruck als schwerer kontrollierbar erweisen könnte.
'Die Märkte reagieren auf einige der jüngsten Inflationsdaten, die möglicherweise etwas höher als erwartet ausgefallen sind, sowie auf die anhaltende relative Robustheit der Wirtschaft', sagte Kiran Ganesh, Multi-Asset-Stratege bei UBS Global Wealth Management.
'Daher preisen die Märkte ein gewisses Risiko ein, dass die Zentralbanken die Notwendigkeit sehen könnten, die Zinssätze zu erhöhen.'
Die Preise für Brent-Rohöl stiegen um 2,4 % auf 108,28 Dollar pro Barrel, nachdem Kommentare von US-Präsident Donald Trump und dem iranischen Außenminister die Hoffnungen auf ein schnelles Ende des zweieinhalb Monate alten Konflikts im Nahen Osten dämpften. [O/R]
Um 10:05 Uhr ET fiel der Dow Jones Industrial Average um 436,84 Punkte oder 0,87 % auf 49.626,62, der S&P 500 verlor 84,88 Punkte oder 1,13 % auf 7.416,36 und der Nasdaq Composite büßte 433,36 Punkte oder 1,63 % auf 26.201,86 ein.
Acht der elf wichtigsten S&P 500-Sektoren notierten im Minus, wobei Technologiewerte die Verluste anführten.
Der CBOE Volatility Index, bekannt als das 'Angstbarometer' der Wall Street, stieg um 1,5 Punkte auf 18,8.
Der Rücksetzer am Freitag erfolgte nach einer weiteren Rekordsitzung an der Wall Street, bei der der Optimismus in Bezug auf künstliche Intelligenz die Sorgen überschattete, dass Störungen der globalen Energieversorgung aufgrund des Iran-Krieges die Inflation anheizen könnten.
Der Nasdaq war auf dem besten Weg, seine Wochengewinne wieder abzugeben, da die zuletzt starken Chip-Aktien unter Druck gerieten. Nvidia und AMD fielen jeweils um mehr als 4 %, während Intel um 6,8 % nachgab. Der Philadelphia SE Semiconductor Index rutschte um 4 % ab.
Die Anleger beobachteten auch aufmerksam den US-China-Gipfel, der am Freitag ohne größeren Durchbruch zu Ende ging, nachdem die Gespräche zwischen den beiden Nationen eine umfassende Agenda abdeckten, die von Handel und Zöllen bis hin zum Iran und Taiwan reichte.
Unter den weiteren Einzelwerten legten Microsoft um 1,3 % zu. Bill Ackmans Hedgefonds Pershing Square werde im Laufe des Freitags eine neue Position in Microsoft bekannt geben, sagte der Milliardär.
Dexcom sprangen um 5,6 % nach oben. Der Medizintechnikhersteller gab bekannt, dass er in Zusammenarbeit mit dem aktivistischen Investor Elliott Investment Management zwei unabhängige Direktoren ernennen und einen wichtigen Vorstandsausschuss umgestalten wird.
Der Halbleiterausrüster Applied Materials fiel um 2,3 %, obwohl der Umsatz und der bereinigte Gewinn für das dritte Quartal über den Schätzungen der Wall Street prognostiziert wurden.
Fluggesellschaften notierten auf breiter Front schwächer, da die steigenden Ölpreise den Sektor belasteten; Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines und Alaska Air fielen zwischen 1,9 % und 2,7 %.
An der NYSE überwogen die Verlierer gegenüber den Gewinnern im Verhältnis von 3,84 zu 1, an der Nasdaq im Verhältnis von 3,34 zu 1.
Der S&P 500 verzeichnete 8 neue 52-Wochen-Hochs und 15 neue Tiefs, während der Nasdaq Composite 21 neue Hochs und 85 neue Tiefs registrierte.
