Alle drei wichtigen US-Aktienindizes wurden von Finanz- und Technologiewerten nach unten gezogen, wobei der Nebenwerteindex Russell 2000 schlechter abschnitt als seine Blue-Chip-Pendants.
Chipwerte legten um 1,7 % zu, was darauf hindeutet, dass die Euphorie um die künstliche Intelligenz ungebrochen ist, obwohl sechs der sieben 'Magnificent Seven'-Megacaps aus dem KI-Sektor Verluste verzeichneten.
'Die KI-Titel handeln in ihrer völlig eigenen Welt und ignorieren makroökonomische und geopolitische Risiken weitgehend, zumindest in einem gewissen Rahmen', sagte Ross Mayfield, Analyst für Anlagestrategie bei Baird in Louisville, Kentucky. 'Daher wird es eine Nachfrage nach diesen Titeln geben, insbesondere an Tagen, an denen alles andere etwas weniger attraktiv erscheint.'
Der S&P Software & Services Index, der in den letzten Monaten unter der Angst vor KI-Disruptionen gelitten hatte, fiel um 3,9 %.
Die Feindseligkeiten im Nahen Osten verschärften sich, und die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Krieges schienen in einer Sackgasse zu stecken, nachdem sich die USA und der Iran eine neue Runde von Luftangriffen geliefert hatten - die jüngste Belastungsprobe für einen wackeligen Waffenstillstand.
Die Ölpreise stiegen und verstärkten die Sorge, dass der Aufwärtsdruck bei den Energiepreisen in eine breitere, systemische Inflation metastasieren könnte.
'Der Markt klammert sich verzweifelt an das Narrativ, dass wir uns auf eine Art längerfristige, tragfähige Lösung im Nahen Osten zubewegen', so Mayfield. 'Und dies ist ein Markt, der sehr eng gefasst ist und auf Allzeithochs notiert, sodass er anfällig ist, wenn auch nur ein Teil dieses Narrativs zerbricht.'
Die Finanzmärkte preisen laut dem FedWatch-Tool der CME eine Wahrscheinlichkeit von 41,8 % für eine Zinserhöhung zum Abschluss der Dezembersitzung der US-Notenbank ein, gegenüber 9,1 % vor einem Monat.
Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, bekräftigte jedoch seine Position, dass die Zentralbank trotz der Inflationsrisiken die Zinssätze nicht ändern müsse, und erklarte, die Geldpolitik sei 'an der richtigen Stelle'.
Wirtschaftsdaten deuteten auf einen stabilen Arbeitsmarkt hin, und der Dienstleistungssektor expandierte weiter, doch die Einkaufspreise bleiben hoch und die Investitionspläne der Unternehmen erscheinen angesichts steigender Energiekosten und geopolitischer Unsicherheiten verhalten.
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 420,95 Punkte oder 0,82 % auf 50.886,84 Zähler, der S&P 500 verlor 38,40 Punkte oder 0,50 % auf 7.571,38 Punkte und der Nasdaq Composite gab um 206,28 Punkte oder 0,76 % auf 26.887,62 Punkte nach.
Von den 11 Hauptsektoren des S&P 500 fielen zyklische Konsumgüter und Technologie am stärksten. Energiewerte, die von den Ölpreisen gestützt wurden, verzeichneten die größten prozentualen Gewinne.
Unter den Chipherstellern rückten Marvell, Intel, Qualcomm und Sandisk zwischen 4,2 % und 6,9 % vor.
Vermögensverwalter gaben nach, nachdem die Schweizer Partners Group die Rücknahmen aus einem 8,6 Milliarden Dollar schweren Private-Equity-Fonds begrenzt hatte. KKR, Blackstone, Blue Owl und Ares Management fielen zwischen 4,3 % und 4,9 %.
GameStop legte um 6,7 % zu, nachdem die ursprüngliche Meme-Aktie einen Anstieg des Quartalsumsatzes gemeldet und ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 2 Milliarden Dollar angekündigt hatte.
Elon Musks SpaceX plant, seinen Börsengang mit 135 Dollar pro Aktie zu bewerten, um die Rekordsumme von 75 Milliarden Dollar einzunehmen, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag mitteilte.
Broadcom notierte vor den nach Börsenschluss erwarteten Ergebnissen 1,0 % höher.
An der NYSE überwogen die Verlierer die Gewinner im Verhältnis von 2,55 zu 1. Es gab 234 neue Höchststände und 154 neue Tiefststände an der NYSE.
An der Nasdaq stiegen 1.301 Aktien, während 3.440 fielen, wobei die Verlierer die Gewinner im Verhältnis von 2,64 zu 1 übertrafen.
Der S&P 500 verzeichnete 32 neue 52-Wochen-Hochs und 18 neue Tiefs, während der Nasdaq Composite 83 neue Hochs und 124 neue Tiefs registrierte.
