Der S&P 500 und die Nasdaq hatten sich am Freitag nach drei Verlusttagen in Folge erholt, nachdem die KI-Hausse erneut unter die Lupe genommen wurde, als die großen Tech-Konzerne massive Investitionspläne vorstellten.
Software-Unternehmen gerieten unter Druck, da Befürchtungen aufkamen, dass KI für mehr Wettbewerb sorgt und die Margen schmälert. Im vorbörslichen Handel legten jedoch die meisten zu: Datadog stieg um 1,4 %, während CrowdStrike, Atlassian und ServiceNow zwischen 0,7 % und 1,1 % zulegten.
Der Dow war ein Lichtblick und schloss am Freitag erstmals über 50.000 Punkten. Er verbuchte Wochengewinne, unterstützt durch eine Umschichtung in andere Marktbereiche. Auch der Small-Cap-Index Russell 2000 profitierte davon.
Um 04:52 Uhr ET lagen die Dow E-Minis 46 Punkte oder 0,09 % im Plus, die S&P 500 E-Minis fielen um 4 Punkte oder 0,05 % und die Nasdaq 100 E-Minis lagen 50,25 Punkte oder 0,2 % im Minus.
Die nächste große Bewährungsprobe für KI-Aktien steht mit den Quartalszahlen des Chip-Giganten Nvidia später im Monat bevor, da Anleger messbare Erträge aus den Investitionen erwarten.
Im Fokus stehen diese Woche wichtige Konjunkturdaten, darunter der am Mittwoch veröffentlichte Bericht über die nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsplätze im Januar, der sich wegen eines teilweisen Regierungsstillstands verzögert hatte, sowie der viel beachtete Verbraucherpreisindex für Januar am Freitag.
Beide Daten könnten entscheidend sein, um die Erwartungen an den weiteren Kurs der US-Notenbank zu formen. Laut dem FedWatch-Tool der CME Group preisen die Märkte derzeit die erste Zinssenkung für Juni ein. Dies könnte mit der Übernahme des Fed-Vorsitzes durch Donald Trumps Kandidaten Kevin Warsh zusammenfallen, nachdem Trump am 5. November 2024 erneut zum US-Präsidenten gewählt wurde und am 20. Januar 2025 als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt wird.
Die Aktien von Eli Lilly stiegen im vorbörslichen Handel um 2,1 %, nachdem das Telemedizinunternehmen Hims & Hers am Wochenende nach rechtlichen Drohungen der US-Arzneimittelbehörde FDA und des Wegovy-Herstellers Novo Nordisk den Start einer 49-Dollar-Abnehmpille abgesagt hatte. Die Aktien von Hims & Hers gaben um 14 % nach.
Von den 293 Unternehmen im S&P 500, die bereits Quartalszahlen vorgelegt haben, haben laut LSEG-Daten rund 77 % die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der langfristige Durchschnitt liegt bei 67 %.
Zu den Unternehmen, die am Montag vor Börsenbeginn berichten, gehören Kyndryl, Becton Dickinson, Apollo Global Management und Loews Corporation. Die Softwareunternehmen AppLovin und Datadog legen später in der Woche ihre Zahlen vor.
Die Märkte werden zudem auf Wortmeldungen von Fed-Mitgliedern im Tagesverlauf achten: Christopher Waller, Stephen Miran und der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, sind als Redner vorgesehen.
Unter den weiteren Kursbewegungen stiegen die Aktien von Kroger um 6 %, nachdem das Wall Street Journal berichtete, dass der Lebensmittelriese plant, den früheren Walmart-Manager Greg Foran zum Vorstandsvorsitzenden zu ernennen.
