Die Rendite der 10-jährigen Treasury-Notes, die als Benchmark für die globalen Refinanzierungskosten gilt, notierte bei 4,630 %, nachdem sie im frühen Handel den höchsten Stand seit Februar 2025 erreicht hatte. [US/]
Der Ausverkauf am Rentenmarkt wurde durch einen Anstieg der Rohölpreise befeuert. Dies schürte Befürchtungen, dass die Kreditkosten hoch bleiben könnten, da die Bemühungen zur Beendigung des Iran-Krieges ins Stocken zu geraten schienen.
Die Ölpreise legten ebenfalls zu, wobei die Sorte Brent um 1,4 % stieg. In einer volatilen Sitzung hatten die Preise kurzzeitig ins Minus gedreht, nachdem Berichte über einen US-Vorschlag für eine vorübergehende Aussetzung der Sanktionen gegen iranisches Öl die Runde machten. Iranische Regierungsvertreter gaben dazu zunächst keinen Kommentar ab.
'Die Anleger blicken auf die Zinssätze sowie den Ölpreis und beginnen sich zu fragen, wie stark die Auswirkungen sein werden', sagte Adam Turnquist, Chef-Technikstratege bei LPL Financial.
'Zudem kommt der Markt von einer Rallye seit den Tiefstständen im März. Ich denke, der Markt gönnt sich eine kurze Verschnaufpause und konzentriert sich wieder stärker auf das komplizierte makroökonomische Umfeld.'
Der schwergewichtige IT-Sektor führte die Verluste im S&P 500 an, wobei Chipwerte zu den größten Belastungsfaktoren zählten.
Der Philadelphia SE Semiconductor Index fiel um über 2 %.
Gewinne bei Finanzwerten halfen indes, die Verluste im Dow Jones zu begrenzen.
Wall Street hatte in den vergangenen Wochen kräftig zugelegt, wobei der S&P 500 und der Nasdaq Rekordhöchststände erreichten. Die Euphorie rund um das Thema Künstliche Intelligenz half den Anlegern dabei, die Inflationsgefahren durch steigende Ölpreise und den Iran-Krieg auszublenden.
Diese Rallye verlor jedoch am Freitag an Schwung, als ein Einbruch am Anleihenmarkt die Renditen nach oben trieb.
Händler preisen nun laut dem FedWatch-Tool der CME eine Wahrscheinlichkeit von über 40 % ein, dass die US-Notenbank Federal Reserve die Zinsen im Januar um mindestens 25 Basispunkte anheben wird, nachdem die Inflationsdaten der letzten Woche höher als erwartet ausgefallen waren.
Um 12:04 Uhr ET fiel der Dow Jones Industrial Average um 46,27 Punkte oder 0,09 % auf 49.479,90 Zähler, der S&P 500 verlor 31,42 Punkte oder 0,42 % auf 7.377,08 Punkte und der Nasdaq Composite gab um 221,19 Punkte oder 0,84 % auf 26.003,96 Punkte nach.
Nvidia, das wertvollste Unternehmen der Welt, wird am Mittwoch seine Quartalszahlen vorlegen.
Die Erwartungen an den Konzern sind hoch: Die Aktie ist seit dem Tief im März um 36 % gestiegen, während der Philadelphia SE Semiconductor Index in diesem Jahr aufgrund der starken Nachfrage nach KI-Chips um mehr als 60 % zulegte.
Auch Walmart, der weltweit größte Einzelhändler, wird diese Woche Ergebnisse veröffentlichen. Diese könnten Aufschluss darüber geben, wie die US-Verbraucher mit den höheren Energiepreisen und dem allgemeinen Inflationsdruck umgehen.
Bei den Einzelwerten sprangen Dominion Energy um 9,2 % nach oben, nachdem der Energiekonzern NextEra Energy angekündigt hatte, den kleineren Versorger in einem Aktiendeal im Wert von rund 66,8 Milliarden Dollar zu übernehmen. Die Aktien von NextEra fielen um 5,8 %.
Die Titel von Regeneron brachen um 10,2 % ein, nachdem ein experimentelles Medikament des Pharmaherstellers das Hauptziel in einer Spätphasenstudie bei Patienten mit fortgeschrittenem Melanom verfehlt hatte.
An der NYSE überwogen die Gewinner gegenüber den Verlierern in einem Verhältnis von 1,27 zu 1, an der Nasdaq lag das Verhältnis bei 1,18 zu 1.
Der S&P 500 verzeichnete 20 neue 52-Wochen-Hochs und 12 neue Tiefs, während der Nasdaq Composite 59 neue Hochs und 137 neue Tiefs registrierte.
