Ein vielbeachteter Inflationsbericht verdeutlichte, dass sich das Wachstum der Verbraucherpreise wie erwartet beschleunigt hat, was auf den Preisdruck infolge des Krieges gegen den Iran zurückzuführen ist.
Der S&P 500 und der Dow gaben leicht nach, während Technologiewerte den Nasdaq stützten. Die Marktteilnehmer bewerteten die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten, wo der fragile zweiwöchige Waffenstillstand durch gemeldete Verstöße gefährdet wurde. Dazu gehörten die fortgesetzten Bombardierungen des Libanon durch Israel, obwohl der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte, er strebe direkte Gespräche mit Beirut an.
Die strategisch wichtige Straße von Hormus blieb durch den Iran gesperrt. Teheran forderte einen Waffenstillstand im Libanon sowie die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte als Bedingung für die Wiederaufnahme der Verhandlungen.
Die Woche hatte unter düsteren Vorzeichen begonnen, nachdem US-Präsident Donald Trump gedroht hatte, "eine ganze Zivilisation" zu vernichten, sollte der Iran seinen Forderungen nicht nachkommen. Als sich jedoch ein Waffenstillstand abzeichnete, erholten sich die Aktienkurse.
Auf Wochenbasis steuerten alle drei Indizes auf ihre größten prozentualen Gewinne seit November zu.
"Die Geopolitik steht derart im Mittelpunkt, dass sie weiterhin die Schlagzeilen und den Markt dominiert", sagte Tim Ghriskey, leitender Portfoliostratege bei Ingalls & Snyder in New York. "Der Markt konzentriert sich derzeit nicht auf die Fundamentaldaten."
"Es herrscht viel Angst und es gibt so viele Unbekannte", fügte Ghriskey hinzu. "Diese Region der Welt ist immer in Aufruhr, und es wird für die USA schwierig sein, sich daraus zurückzuziehen."
Der Verbraucherpreisindex (CPI) des Arbeitsministeriums, der erste wichtige Inflationsindikator seit Kriegsbeginn, zeigte den größten monatlichen Anstieg der Verbraucherpreise seit fast vier Jahren. Ursache war der erwartete Sprung bei den Energiepreisen, der zu einem Anstieg von 21,2 % an den Zapfsäulen führte.
Die Kernrate des CPI, bei der Lebensmittel und Energie außen vor bleiben, fiel moderater aus als von Analysten erwartet. Dennoch dürfte der Schock durch die sprunghaft gestiegenen Rohölpreise in den kommenden Monaten noch deutlicher zu spüren sein.
Am Donnerstag erklärte Mary Daly, Präsidentin der Fed von San Francisco, gegenüber Reuters, dass der Ölschock infolge des Iran-Krieges den Zeitplan für die Rückkehr der Inflation zum 2 %-Ziel der US-Notenbank verlängern werde.
Ein separater Bericht der University of Michigan zeigte, dass das Verbrauchervertrauen in diesem Monat auf ein Rekordtief einbrach, während die kurzfristigen Erwartungen auf den niedrigsten Stand seit Mai 1980 fielen.
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 274,88 Punkte oder 0,57 % auf 47.912,20 Zähler, der S&P 500 verlor 11,41 Punkte oder 0,17 % auf 6.813,24 Punkte und der Nasdaq Composite gewann 46,00 Punkte oder 0,20 % auf 22.868,84 Zähler.
Von den elf Hauptsektoren des S&P 500 verzeichneten Basiskonsumgüter die größten Verluste, während Technologiewerte die Gewinnerliste anführten.
Chiphersteller setzten sich an die Spitze und erreichten ein Rekordhoch. Broadcom und Nvidia legten um 5,3 % bzw. 2,6 % zu.
Finanzwerte blieben hinter dem Gesamtmarkt zurück, bevor in der nächsten Woche große US-Banken ihre Ergebnisse vorlegen und damit den inoffiziellen Beginn der Berichtssaison für das erste Quartal markieren. Analysten prognostizieren derzeit laut LSEG ein aggregiertes Gewinnwachstum des S&P 500 von 13,9 % gegenüber dem Vorjahr.
"Hoffentlich kann die Berichtssaison den Fokus zumindest teilweise wieder auf die Unternehmensdaten lenken, worum es am Aktienmarkt eigentlich geht", so Ghriskey.
Die in den USA notierten Aktien von Taiwan Semiconductor Manufacturing, dem weltweit größten Auftragsfertiger von Chips, stiegen um 1,8 %, nachdem das Unternehmen die Umsatzprognosen für das erste Quartal übertroffen hatte.
CoreWeave kletterte um 12,8 % nach der Bekanntgabe einer mehrjährigen Vereinbarung mit Anthropic.
An der NYSE überwogen die Verlierer gegenüber den Gewinnern im Verhältnis von 1,25 zu 1. Es gab 145 neue Höchststände und 70 neue Tiefststände.
An der Nasdaq stiegen 1.776 Aktien, während 2.822 fielen, wobei die Absteiger die Aufsteiger im Verhältnis von 1,59 zu 1 übertrafen.
Der S&P 500 verzeichnete 22 neue 52-Wochen-Hochs und 23 neue Tiefs, während der Nasdaq Composite 98 neue Hochs und 127 neue Tiefs registrierte.
