(Alliance News) - Am Donnerstag agieren die Märkte mit Zurückhaltung: Der FTSE Mib notiert leicht im Plus, gestützt von der starken Performance der Aktie von TIM, die von der Deutschen Bank auf ,,Buy" hochgestuft und mit einem erhöhten Kursziel versehen wurde. Gleichzeitig wird der Index jedoch weiterhin durch die Schwäche der Bankwerte belastet.

Auf der Makroseite blieb die Inflation in Italien im September unverändert bei 1,6 % gegenüber dem Vormonat - ein Ergebnis gegenläufiger Preisentwicklungen in den verschiedenen Konsumsegmenten.

Im Detail verzeichnete der nationale Verbraucherpreisindex im September einen Rückgang um 0,2 % gegenüber August, als noch ein Anstieg von 0,1 % gemeldet worden war. Damit wurde die vorläufige Schätzung bestätigt.

Wie bereits erwähnt, steigt der Mib um 0,4 % auf 42.084,77 Punkte, der Mid-Cap legt um 0,3 % auf 56.572,63 zu, der Small-Cap liegt mit minus 0,1 % bei 36.769,50 knapp unter der Nulllinie, während der Italia Growth-Index um 0,2 % auf 8.599,53 Punkte nachgibt.

Die übrigen europäischen Börsen zeigen sich gemischt: Der Pariser CAC 40 liegt mit plus 0,5 % im grünen Bereich, der DAX 40 in Frankfurt steigt leicht auf 24.188,50 Punkte, während der FTSE 100 in London mit 9.421,57 Punkten leicht negativ tendiert.

An der Piazza Affari ragt Telecom Italia mit einem Kursplus von 5,5 % auf 0,506 EUR je Aktie nach der Zielerhöhung hervor.

Generali, das sich am Infrastructure Resilience Development Fund beteiligt - einem Fonds für Infrastrukturprojekte in Schwellenländern mit einer ersten Tranche von 340 Mio. USD, die bis 2026 steigen soll - verliert 0,2 %.

Die Vorbereitungen für die Hauptversammlung von Mediobanca laufen auf Hochtouren. Die Aktie steigt um 0,5 %, während die Zustimmung zum neuen Jahresabschluss und die Neubesetzung der Führungsspitze im Hinblick auf die Integration mit Banca Monte dei Paschi di Siena (minus 0,9 %) erwartet werden. Die Frist ist auf den 28. Oktober festgelegt.

Unterdessen mehren sich die Gerüchte über den Rücktritt von Paolo Visca, Vertreter des italienischen Finanzministeriums, aus dem Aufsichtsrat von STMicroelectronics; die Aktie notiert mit plus 0,1 % im Plus.

Saipem meldete den Zuschlag für drei neue Offshore-Verträge im Rahmen des von bp in Aserbaidschan betriebenen Shah Deniz Compression-Projekts mit einem Gesamtwert von rund 700 Mio. USD. Der Anteil des italienischen Unternehmens beträgt etwa 600 Mio. USD, die Aktie verliert jedoch 0,7 %.

Banco BPM - mit einem Minus von 0,1 % - kündigte ein Rückkaufangebot in bar für die gesamte eigene Anleihe 2026 an, die im Rahmen des Euro Medium Term Note Programme über 25 Mrd. EUR ausgegeben wurde und derzeit ein ausstehendes Nominalvolumen von 500 Mio. EUR aufweist.

Buzzi schließt das Listing mit einem Minus von 3,5 % auf 47,62 EUR je Aktie ab.

Im Mid-Cap-Segment führt SOL mit einem Anstieg von 3,3 % auf 50,80 EUR je Aktie das Feld an.

Sesa, das das am 28. August gestartete Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen hat - insgesamt wurden 177.350 eigene Aktien zum volumengewichteten Durchschnittspreis von 84,01433 EUR je Aktie und einem Gegenwert von 15 Mio. EUR erworben -, bewegt sich mit minus 0,7 % im negativen Bereich.

Die Nachricht über das Interesse von Piaggio am philippinischen Markt, einem der dynamischsten Emerging Markets Südostasiens, treibt die Aktie um 1,6 % nach oben.

Wie Bonazzi von Alliance News beobachtete, stellen die neuen Spannungen zwischen den USA und China im Bereich der strategischen Industrien auch Italien vor eine Richtungsentscheidung: Entweder weiterhin auf den freien Markt - einschließlich China - zu setzen oder das Bündnis mit Washington zu bestätigen.

Konkret gibt es zwei Fälle, die den Regierungssitz Palazzo Chigi in Verlegenheit bringen: Pirelli, das heute 0,2 % verliert, und Cdp Reti, beide mit chinesischer Beteiligung.

D'Amico International Shipping verzeichnet ein Plus von 2,0 %, während Cementir Holding mit minus 1,8 % das Schlusslicht bildet.

Im Small-Cap-Segment hat EPH das verbindliche Angebot der RONA Limited Company angenommen. Das Unternehmen teilte mit, dass die Transaktion eine Gesamtinvestition von 10 Mio. EUR in das Eigenkapital von EPH vorsieht, davon 9,5 Mio. EUR als Kapitalerhöhung und 500.000 EUR in bar. Die Aktie reagiert mit einem theoretischen Anstieg von 70 %, hat derzeit jedoch keinen Referenzkurs.

Gabetti Property Solutions gab bekannt, dass in den ersten neun Monaten in Italien über 7,7 Mrd. EUR an Corporate-Investitionen getätigt wurden - ein Anstieg von rund 17 % gegenüber dem 30. September 2024. Das Unternehmen - dessen Aktie um 2,0 % fällt - erklärte, dass der Einzelhandel mit 29 % und das Gastgewerbe mit 21 % die treibenden Sektoren seien.

Zest, das im 52-Wochen-Zeitraum das Tief bei 0,1285 EUR erreichte, verliert 1,9 %.

Am besten schneidet Softlab mit einem Plus von 2,4 % ab; am schwächsten Beewize mit einem Rückgang von 10 %.

Im Italia Growth-Segment hat Lindbergh, derzeit ohne Handelsaktivität, den Abschluss der Übernahme von Salvucci Maurizio e C. für einen Wert von 105.000 EUR gemeldet.

Impianti - mit einem Plus von 1,6 % - gab bekannt, im dritten Quartal Umsätze von 4,6 Mio. EUR erzielt zu haben, ein Rückgang von 18 % gegenüber 6,2 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Übernahmeofferte von Mare Group für Eles gestaltet sich schwieriger. Nach dem teilweisen Sommerangebot zur Erhöhung auf 30 % kehrt die süditalienische Digital-Engineering-Gruppe - mit einem Anstieg von 2,1 % - mit einem Gesamtangebot zu 2,25 EUR je Aktie zurück.

Der Verwaltungsrat von Eles, angeführt von Antonio Zaffarami und mit einem Minus von 0,4 %, bezeichnete das Angebot jedoch als feindlich und unterbewertet - mit einem Abschlag von 27 % gegenüber dem von Kt Partners geschätzten Fair Value von 3,08 EUR.

MIT SIM gewinnt 7,7 % auf 2,10 EUR je Aktie, während Reway Group 6,5 % auf 10,80 EUR verliert.

In New York schloss der Dow Jones am europäischen Abend knapp unter dem Vortag, der Nasdaq legte um 0,6 % zu, während der S&P 500 mit einem Plus von 0,4 % schloss.

In Asien stieg der Nikkei um 1,3 %, der Hang Seng verliert 0,1 %, während der Shanghai Composite um 0,1 % zulegt.

Am Devisenmarkt notiert der Euro bei 1,1658 USD nach 1,1639 USD zum Börsenschluss am Mittwoch, während das Pfund bei 1,3437 USD gegenüber 1,3393 USD zum letzten europäischen Schlusskurs gehandelt wird.

Bei den Rohstoffen wird Brent-Öl zu 62,16 USD je Barrel nach 62,04 USD am Mittwoch gehandelt, während Gold bei 4.227,44 USD je Unze gegenüber 4.183,14 USD am Vorabend notiert.

Auf dem makroökonomischen Kalender stehen am Donnerstag um 14:30 Uhr MESZ aus den USA die Erzeugerpreise und Einzelhandelsumsätze an. Um 15:00 Uhr MESZ folgt eine Rede von Fed-Mitglied Waller.

Um 18:00 Uhr MESZ werden aus den USA die Rohöl-Lagerbestände und der wöchentliche EIA-Bericht veröffentlicht. Zur gleichen Zeit wird im Euroraum eine Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde erwartet.

Von Michele Cirulli, Alliance News Reporter

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