(Alliance News) - Am Montag starteten die wichtigsten europäischen Indizes mit Verlusten in den Handel, da die Spannungen im Nahen Osten erneut aufflammten, während die wachsenden Erwartungen an höhere Zinssätze die Anlegerstimmung belasteten.
Iran und Israel setzten ihren Austausch von Raketenangriffen fort, ungeachtet der Appelle von US-Präsident Donald Trump, die Verhandlungen wieder aufzunehmen.
Der Anstieg der Ölpreise schürt die Inflationssorgen, während die über den Erwartungen liegenden US-Arbeitsmarktdaten die Erwartungen einer Zinserhöhung durch die Federal Reserve bis zum Jahresende gefestigt haben.
In Italien beginnt die Woche im Zeichen des Banken-Risikos, wobei die Banca Monte dei Paschi di Siena im Zentrum des Interesses und der Angebote von Banco BPM und Intesa Sanpaolo steht.
So fällt der FTSE MIB mit einem fraktionalen Minus auf 49.879,00 Punkte, der Mid-Cap gibt um 0,2% auf 61.450,66 Punkte nach, der Small-Cap rückt um 0,1% auf 35.299,61 Punkte vor, während der Italia Growth um 0,2% auf 9.184,01 Punkte zulegt.
Der Londoner FTSE 100 notiert 0,2% im Minus, der Pariser CAC 40 gibt um 0,7% nach, während der Frankfurter DAX 40 um 0,9% zurückweicht.
Zurück in Mailand: Im Blue-Chip-Index der Piazza Affari setzt sich die Banca Monte dei Paschi di Siena, die im Mittelpunkt der Bankenfusionen steht, zur Eröffnung mit einem zweistelligen Plus an die Spitze. Die Aktie steigt um 11%, wobei bereits über 47 Millionen Aktien gehandelt wurden.
Banco BPM - mit einem Minus von 1,2% - hat MPS eine Fusion unter Gleichen vorgeschlagen, um die zweitgrößte italienische Bankengruppe zu schaffen. Die Transaktion würde Synergien von über 1,1 Mrd. EUR, eine Kapitalisierung von über 50 Mrd. EUR, eine CET1-Quote von 15% und einen Nettogewinn im Normalbetrieb von etwa 6 Mrd. EUR generieren, wobei die Wertschöpfung auf mindestens 5,5 Mrd. EUR geschätzt wird.
Ans Ende der Hauptliste rutscht Intesa Sanpaolo ab, die ein Tauschangebot (OPAS) für MPS abgegeben hat: Geboten werden 16 eigene Aktien für je 10 angediente Aktien plus 1 EUR in bar, mit Prämien von bis zu 18,7%.
Die Operation sieht den Verkauf von 635 MPS-Filialen an Unipol - die um 0,8% zulegen - vor und strebt einen Nettogewinn von über 16 Mrd. EUR im Jahr 2029 an, bei jährlichen Synergien von 2,9 Mrd. EUR.
Verkäufe bei FinecoBank - ein Minus von 0,4% - die am Montag mitteilte, dass die Nettozuflüsse im Mai 1,54 Mrd. EUR erreichten, was einem Anstieg von 17% gegenüber 1,31 Mrd. EUR im Vorjahresmonat entspricht. Damit stieg der Gesamtwert der ersten fünf Monate des Jahres auf 7,49 Mrd. EUR von 5,78 Mrd. EUR, ein Wachstum von 30% auf Jahresbasis.
Unter den fallenden Titeln befindet sich auch Banca Mediolanum - minus 0,3% - die am Montag bekannt gab, dass das gesamte Handelsvolumen der Gruppe im Mai 1,17 Mrd. EUR erreichte. Damit stieg die Summe für die ersten fünf Monate des Jahres auf 7,20 Mrd. EUR von 6,99 Mrd. EUR im gleichen Zeitraum 2025.
Die gesamten Nettozuflüsse des Monats beliefen sich auf 785 Mio. EUR, was einem Gesamtwert seit Jahresbeginn von 5,42 Mrd. EUR entspricht, verglichen mit 5,38 Mrd. EUR in den ersten fünf Monaten des Jahres 2025.
UniCredit eröffnet den Handel der Woche mit einem Minus von 0,8%. Nach dem anfänglichen Erfolg des für die Commerzbank abgegebenen Tauschangebots blickt das Institut von der Piazza Gae Aulenti bereits auf das nächste Ziel.
Die in der vergangenen Woche gemeldeten Annahmen in Höhe von 7,6% des Kapitals haben es der von Andrea Orcel geführten Bank zusammen mit der bereits gehaltenen Beteiligung ermöglicht, die Mindestschwelle von 30% zu überschreiten.
Dieser Anteil addiert sich nämlich zur direkten Beteiligung von 26,8% und zu den physisch abgerechneten Instrumenten in Höhe von 3,2%, womit UniCredit 34,4% bzw. 37,6% des Kapitals der deutschen Bank kontrolliert. Unter Berücksichtigung von Derivaten für weitere 13,2% kann das italienische Institut bereits auf ein Exposure von über 50% an der Commerzbank zählen.
Da das Angebot bis zum 16. Juni offen steht und potenziell bis Anfang Juli verlängert werden kann, strebt Orcel nun einen Anteil von nahe zwei Dritteln des Kapitals an (66%). Dieses Niveau würde künftige Governance-Prozesse und die Integration der beiden Gruppen erleichtern.
Im Mid-Cap-Segment führt Caltagirone die Gewinnerliste an und legt zum Auftakt um 5,0% zu, womit sich die Aktie nach fünf aufeinanderfolgenden Verlusttagen erholt.
Gut entwickelt sich die Safilo Group, die um 4,6% vorrückt. Die Gruppe gab am Montag bekannt, dass die Tochtergesellschaft Safilo Kepler Cheuvreux mit dem Start eines Aktienrückkaufprogramms beauftragt hat. Es sollen bis zu 10 Millionen Stammaktien (ca. 2,5% des Grundkapitals) für einen Gesamtwert von maximal 20 Mio. EUR zurückgekauft werden.
Pirelli & C - plus 0,3% - teilte am Montag mit, dass die Aktionäre China National Tire & Rubber Corporation, Ltd. und Marco Polo International Italy Srl zwei separate Klagen mit identischem Inhalt vor dem Verwaltungsgericht Latium eingereicht haben, unter anderem gegen das Präsidium des Ministerrats und das Ministerium für Unternehmen und Made in Italy.
Juventus Football Club eröffnet mit einem Minus von 0,3%. Am Freitag wurde bekannt, dass der Ermittlungsrichter am Gericht in Rom die Einstellung des Verfahrens angeordnet hat, das aus den Untersuchungen zum Jahresabschluss zum 30. Juni 2022 hervorgegangen war.
Am Ende des Mid-Cap-Index finden sich MAIRE und Carel Industries mit einem Minus von jeweils 2,3% wieder.
Im Small-Cap-Bereich gibt es Aufwind für Trevi Finanziaria Industriale, die um 5,5% steigen. Am Freitag gab das Unternehmen bekannt, dass die Consob grünes Licht für den Prospekt von Trevifin für die Bezugsrechtskapitalerhöhung von bis zu 100 Mio. EUR gegeben hat.
Auf der anderen Seite der Liste gibt Softlab um 4,3% nach und macht damit den Gewinn von 2,8% vom Freitagabend wieder zunichte.
Dexelance - plus 0,4% - gab am Freitag den Abschluss der Bezugsrechtskapitalerhöhung bekannt, die in voller Höhe für einen Gesamtwert von 49,9 Mio. EUR gezeichnet wurde.
Unter den KMU mit den höchsten Handelsumsätzen steigt ICOP um 5,7%, während Fope um 5,6% zulegt.
Verkäufe bei H-Farm - minus 1,9% - die am Freitag die Modalitäten und den Zeitplan für die vom Verwaltungsrat am 29. Mai beschlossene Bezugsrechtskapitalerhöhung über einen Höchstbetrag von 7,9 Mio. EUR festgelegt haben.
RedFish LongTerm Capital - noch ohne Handelsumsätze - gab am Freitag die Wiederaufnahme des Aktienrückkaufprogramms bekannt, das von der Hauptversammlung am 25. Juli 2025 genehmigt wurde.
Unter den Titeln am Ende der alternativen Liste fällt Yakkyo um 0,5%, während Casta Diva Group um 1,4% nachgibt.
In New York verlor der Dow am Freitagabend 1,4%, der Nasdaq gab um 4,2% nach, während der S&P 500 um 2,6% fiel.
In Asien schloss der Nikkei mit einem Minus von 3,9%, der Hang Seng fällt um 1,4%, während der Shanghai Composite mit einem Rückgang von 1,7% schloss.
Auf der Währungsseite notiert der Euro bei 1,1524 USD nach 1,1534 USD am Freitagabend, während das Pfund bei 1,3338 USD gehandelt wird, nach 1,3358 USD am Freitagabend.
Bei den Rohstoffen notiert Brent bei 97,29 USD pro Barrel nach 93,43 USD am Freitagabend, während Gold bei 4.298,64 USD pro Unze liegt, nach 4.340,09 USD zum Handelsschluss am Freitag.
Der makroökonomische Kalender für Montag sieht um 10:30 Uhr MESZ den Sentix-Index zum Anlegervertrauen in der Eurozone vor.
Am Nachmittag, um 15:00 Uhr MESZ, wird Frankreich drei Auktionen von BTF mit Laufzeiten von 3, 6 und 12 Monaten abhalten.
Der Tag endet um 17:30 Uhr MESZ in den USA mit den Auktionen von 3-monatigen und 6-monatigen Schatzanweisungen.
Von den Unternehmen an der Piazza Affari werden keine besonderen Mitteilungen erwartet.
Von Antonio Di Giorgio, Alliance News Reporter
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