Eine zentrale Gruppe venezolanischer Anleihegläubiger erklärte am Freitag, sie sei bereit, Gespräche über eine Umschuldung der Schulden mit dem Land aufzunehmen, sobald dafür eine Genehmigung erteilt werde.

Die von Zahlungsausfällen betroffenen Staatsanleihen Venezuelas sind in dieser Woche stark gestiegen, nachdem die Festnahme von Präsident Nicolas Maduro durch die USA am Wochenende Hoffnungen geweckt hatte, dass eine der größten und komplexesten staatlichen Umschuldungen beginnen könnte.

US-Sanktionen verhindern jedoch eine Zusammenarbeit mit der venezolanischen Regierung ohne Ausnahmegenehmigung oder spezielle Lizenz.

Das „Venezuela Creditor Committee steht bereit, einen verhandelten (Schuldenrestrukturierungs-)Prozess einzuleiten, sobald dies genehmigt ist“, erklärte die Gruppe, zu der unter anderem GMO, Greylock Capital, Fidelity, T. Rowe Price, Mangart Capital und Morgan Stanley Investment Management gehören, in einer Stellungnahme.

GESAMTSCHULD BETRÄGT ÜBER 150 MILLIARDEN US-DOLLAR

Die venezolanische Regierung und der staatliche Ölkonzern PDVSA sind mit Anleihen im Gesamtwert von rund 60 Milliarden US-Dollar in Verzug geraten.

Die gesamte Auslandsschuld, einschließlich weiterer PDVSA-Verpflichtungen, bilateraler Kredite und Schiedssprüche, beläuft sich nach Schätzungen von Analysten auf zwischen 150 Milliarden und 170 Milliarden US-Dollar, abhängig davon, wie aufgelaufene Zinsen und Gerichtsurteile berücksichtigt werden.

„Das VCC erkennt an, dass die Wiederherstellung des Zugangs zu internationalem Privatkapital entscheidend für die soziale und wirtschaftliche Erholung Venezuelas sein wird, auch im Ölsektor“, fügte die Gruppe hinzu.

LANGE ERWARTET

Versuche, bei einer Umschuldung Fortschritte zu erzielen, verliefen in den vergangenen zehn Jahren immer wieder stockend, da verschiedene US-Regierungen die Sanktionen lockerten oder verschärften.

Die Gläubigergruppe beantragte Ende 2024 – während der Amtszeit von Trumps Vorgänger Joe Biden – eine Lizenz, um Gespräche mit der venezolanischen Regierung aufnehmen zu dürfen, wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Quellen berichteten.

Eine der Quellen und eine dritte Person sagten, dass wichtige Mitglieder der Gruppe im Oktober am Rande der IWF/Weltbank-Treffen in Washington persönlich mit Vertretern des US-Finanzministeriums und dessen Office of Foreign Assets Control (OFAC) zusammengetroffen seien.

Den Quellen wurde Anonymität gewährt, um private Ereignisse und Gespräche zu besprechen.

Eine der Quellen erklärte, dass Berater der Gläubigergruppe seit dem Treffen im Oktober weiterhin Kontakt zu OFAC hielten. Reuters konnte nicht feststellen, ob die Gruppe seit der Festnahme Maduros erneut mit US-Behörden zusammengetroffen ist.

Das Finanzministerium kommentiert keine spezifischen Lizenzen, teilte das Amt über eine Sprecherin mit.

Der VCC-Rechtsberater Orrick wollte keinen weiteren Kommentar abgeben.

Unabhängig davon sagten Quellen, dass die britische Bank Barclays im Oktober ebenfalls in Washington ein Investoren-Treffen mit der venezolanischen Oppositionsführerin Maria Corina Machado organisiert habe, nur wenige Tage nachdem sie mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden war.

Sie sprach per Videoübertragung von einem unbekannten Ort aus und erläuterte ihre Pläne für Venezuela, einschließlich Wirtschaft und Schulden.

Barclays lehnte eine Stellungnahme ab.