Die US-Verbraucherpreise verzeichneten im März den stärksten Anstieg seit fast vier Jahren, da der Krieg die Ölpreise in die Höhe trieb und die Weitergabe von Zöllen anhielt.
Händler hielten an ihren Wetten fest, dass die US-Notenbank Federal Reserve die Kreditkosten in diesem Jahr stabil halten wird. Laut von LSEG zusammengestellten Daten rückten sie damit von der Erwartung zweier Zinssenkungen ab, die noch vor Beginn des Konflikts vorherrschte.
"In Kombination mit den PCE-Daten vom Donnerstag ist die Botschaft klar: Die Inflation bleibt hartnäckig - und das unter der optimistischen Annahme, dass sich der Energieschub als vorübergehender Gegenwind und nicht als dauerhafte Neukalibrierung erweist", sagte Bret Kenwell, US-Investmentanalyst bei eToro.
"Dies dürfte die Währungshüter in einer abwartenden Haltung halten, sofern wir keine deutlichere Verschlechterung am Arbeitsmarkt oder in der Gesamtwirtschaft sehen."
Mary Daly, Präsidentin der Fed von San Francisco, erklärte gegenüber Reuters am Donnerstag, dass der Ölschock infolge des Iran-Krieges den Zeitplan für die Rückkehr der Inflation zum 2%-Ziel der US-Zentralbank verlängern würde.
Um 10:15 Uhr ET fiel der Dow Jones Industrial Average um 109,60 Punkte oder 0,23% auf 48.076,20 Zähler, der S&P 500 stieg um 10,56 Punkte oder 0,15% auf 6.835,22 Punkte, und der Nasdaq Composite legte um 123,70 Punkte oder 0,54% auf 22.946,11 Punkte zu.
Der S&P 500 Information Technology Index erwies sich mit einem Plus von 0,8% als größter Impulsgeber für den Gesamtindex, wobei Chiphersteller die Führung übernahmen. Nvidia und Broadcom stiegen um 1,8% bzw. 4,4%, und der Philadelphia SE Semiconductor Index erreichte ein Rekordhoch von 8.926,08 Punkten.
Die Schwäche bei Finanzwerten, die um 0,8% nachgaben, begrenzte jedoch die Gewinne des Benchmark-Index. Rückgänge bei Goldman Sachs und Travelers belasteten den Dow.
Die wichtigsten Indizes an der Wall Street steuerten auf Wochengewinne zu, wobei der S&P 500 und der Dow vor ihrem stärksten Anstieg seit November bzw. Juni standen.
Der zweiwöchige Waffenstillstand zwischen Washington und Teheran sowie Kommentare des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, er strebe direkte Gespräche mit Beirut an, stützten die Marktstimmung in dieser Woche weitgehend.
Die von Pakistan vermittelte Waffenruhe zeigte jedoch erste Risse, da sich beide Seiten vor der für Samstag geplanten ersten Verhandlungsrunde gegenseitig Verstöße vorwarfen.
"Dies ist ein von Schlagzeilen getriebener Markt... solange der Waffenstillstand hält und der Markt einen Weg zu relativer Ruhe im Nahen Osten sieht, sollten Anleger in der Lage sein, über Störungen hinwegzusehen", sagte Jeff Buchbinder, Chef-Aktienstratege bei LPL Financial.
Unabhängig davon zeigte eine vorläufige Lesung das Konsumklima der University of Michigan im April bei 47,6 Punkten, was laut einer Reuters-Umfrage unter Ökonomen unter der Schätzung von 52 lag.
Die in den USA notierten Aktien von Taiwan Semiconductor Manufacturing, dem weltweit größten Auftragsfertiger für Chips, stiegen um 2,7%, nachdem das Unternehmen die Markterwartungen für den Umsatz im ersten Quartal übertroffen hatte.
CoreWeave legte um 6,8% zu, nachdem eine mehrjährige Vereinbarung mit Anthropic bekannt gegeben und die Platzierung einer Wandelanleihe mit einem Aufschlag bepreist wurde.
An der NYSE überwogen die Gewinner gegenüber den Verlierern im Verhältnis von 1,22 zu 1, an der Nasdaq im Verhältnis von 1,07 zu 1.
Der S&P 500 verzeichnete 17 neue 52-Wochen-Hochs und 18 neue Tiefs, während der Nasdaq Composite 84 neue Hochs und 70 neue Tiefs registrierte.
