Der S&P 500 und der Dow verloren jeweils mehr als 1%, während die Anleger die neuesten Arbeitsmarktdaten verarbeiteten und auf den für Freitag erwarteten Inflationsbericht für Januar warteten.
Nach einem freundlichen Handelsstart setzten am Morgen Verkaufswellen ein, da Investoren risikoreichere Sektoren mieden und auf defensivere Branchen wie Versorger, Basiskonsumgüter und Immobilien setzten.
In einer Phase, in der Anleger zunehmend über die Auswirkungen von KI auf den Wettbewerb besorgt sind, trug ein wenig überzeugendes Quartalsupdate von Cisco Systems dazu bei, die Stimmung gegenüber Tech-Aktien insgesamt zu verschlechtern. Auch Transportunternehmen gerieten in den Sog der KI-Unsicherheit.
"Das übergeordnete Narrativ am Markt ist, welche Sektoren und Branchen von KI-Investitionen profitieren und wo KI für Disruption sorgt", sagte Jack Herr, leitender Investmentanalyst bei GuideStone Funds.
"Wir sehen dies als ein "Beweisjahr" für KI. Wir müssen beginnen, Renditen auf die Investitionen zu sehen."
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 669,42 Punkte bzw. 1,34% auf 49.451,98, der S&P 500 gab 108,71 Punkte bzw. 1,57% auf 6.832,76 ab und der Nasdaq Composite verlor 469,32 Punkte bzw. 2,03% auf 22.597,15.
ANLEGER WARTEN AUF INFLATIONSBERICHT UND ANALYSIEREN ARBEITSMARKTDATEN
Der stärkere als erwartete Arbeitsmarktbericht vom Mittwoch schürte Befürchtungen, dass die US-Notenbank Federal Reserve ihre Leitzinsen nun weniger wahrscheinlich senken könnte. Diese Sorgen beschäftigten die Anleger, während sie sich auf den Verbraucherpreisindex für Januar vorbereiteten, der vor Börsenbeginn der nächsten Sitzung veröffentlicht wird.
Laut den am Donnerstag veröffentlichten Daten ist die Zahl der Amerikaner, die einen neuen Antrag auf Arbeitslosenunterstützung stellten, letzte Woche weniger stark zurückgegangen als erwartet, vermutlich weil die Auswirkungen der Winterstürme weiter nachwirkten.
"Wir befinden uns in einer Übergangsphase zwischen zwei entscheidenden makroökonomischen Berichten", sagte Marc Dizard, Chief Investment Officer bei Huntington Wealth Management.
Cisco-Aktien schlossen mit einem Minus von 12,3% und verzeichneten damit den größten Tagesverlust seit Mai 2022, nachdem der Netzwerkausrüster einen bereinigten Bruttogewinn unter den Erwartungen gemeldet hatte.
Cisco war der fünftgrößte Belastungsfaktor für den S&P 500, und Dizard sagte, der Ausverkauf habe vermutlich auch Anleger dazu veranlasst, hochliquide Megacaps wie Apple, Nvidia, Broadcom und Amazon.com zu verlassen.
Die Berichtssaison hat die Sorgen der Anleger über ehrgeizige Investitionsausgaben in diesem Jahr wiederbelebt: Amazon, Google, Meta und Microsoft werden zusammen voraussichtlich rund 650 Milliarden Dollar im Rennen um die KI-Vorherrschaft investieren.
Der S&P 500 Software-Index fiel um 1,7% und verbuchte damit den zweiten Rückgang in Folge, wodurch der Großteil der Erholung vom Absturz der Vorwoche wieder zunichte gemacht wurde. Der größte prozentuale Verlierer im Index war AppLovin, das nach der Vorlage der Zahlen für das vierte Quartal um 19,7% einbrach. Die Aktien der Marketingplattform stehen in diesem Jahr wegen des harten Wettbewerbs unter Druck.
Der konjunktursensitive Dow Jones Transport Average sackte um 4% ab, wobei Landstar 15,6% verlor, CH Robinson 14,5% und Expeditors International 13,2%.
CNBC berichtete zuvor, dass ein neues Tool des KI-Unternehmens Algorhythm Holdings Transportunternehmen zum jüngsten Ziel von Anlegerängsten vor KI-Disruption gemacht habe. Die Aktien von Algorhythm schlossen mit einem Plus von fast 30%.
"Es gab Schwächen im Arbeitsmarktbericht bei den Transportbeschäftigungen", sagte Scott Helfstein, Leiter der Anlagestrategie bei Global X, mit Verweis auf den Bericht vom Mittwoch. "Das kommt noch zu den potenziellen Disruptionen durch Automatisierung sowie Risiken schwächerer Nachfrage hinzu."
Während sich der Philadelphia SE Semiconductor Index zuletzt besser als Softwarewerte hielt, schloss er am Donnerstag mit einem Minus von 2,5%.
Equinix-Aktien stiegen um 10,4%, nachdem der größte Rechenzentrumsbetreiber am Mittwoch einen Jahresumsatz über den Schätzungen prognostiziert hatte und auf eine starke KI-Nachfrage setzte. Es war der größte Gewinner im S&P 500 Immobilienindex.
Hersteller von Personal Computern gaben nach, nachdem Chinas Lenovo wegen eines Mangels an Speicherchips vor Lieferdruck warnte. Die Aktien von HP fielen um 4,5%, Dell Technologies brachen um 9% ein.
Abwärtsbewegungen übertrafen die Aufwärtsbewegungen an der NYSE im Verhältnis von 2,17 zu 1. Es gab 748 neue Höchststände und 229 neue Tiefststände.
Am Nasdaq stiegen 1.305 Aktien, während 3.581 fielen, was einem Verhältnis von 2,74 zu 1 entspricht. Der S&P 500 verzeichnete 99 neue 52-Wochen-Hochs und 32 neue Tiefststände.
An den US-Börsen wurden 22,45 Milliarden Aktien gehandelt, verglichen mit dem 20,78-Milliarden-Durchschnitt der letzten 20 Sitzungen.
