(Alliance News) - Unipol Assicurazioni Spa teilte am Dienstag mit, dass der Verwaltungsrat die Emission von nachrangigen Restricted Tier 1-Anleihen in Benchmark-Höhe genehmigt hat. Die Anleihen werden in dematerialisierter Form ausgegeben und bei Euronext Securities Milan zentral verwahrt.

Die Anleihen werden – vorbehaltlich der Marktbedingungen – ausschließlich qualifizierten nationalen und internationalen Investoren angeboten. Es wird erwartet, dass sie zum Handel am Euro MTF-Markt zugelassen und in die offizielle Liste der Börse Luxemburg aufgenommen werden.

Das Verwaltungsorgan des Unternehmens hat dem Vorstandsvorsitzenden das Mandat erteilt, die Transaktion in einer einzigen Tranche – vorbehaltlich der Marktbedingungen – konkret umzusetzen und die detaillierten Merkmale festzulegen, einschließlich des Nennbetrags der Emission, des Emissionsdatums, des Emissionspreises und des Zinssatzes.

Unipol hat Mediobanca Spa und JPMorgan SE als Global Coordinator und Joint Lead Manager sowie BNP Paribas, Goldman Sachs International und IMI von Intesa Sanpaolo Spa als Joint Lead Manager für die Emission mandatiert.

Die Aktie von Unipol verzeichnet einen Rückgang von 1,5% auf EUR20,11 je Aktie.

Von Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News Senior Reporter

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