(Alliance News) - UniCredit Spa gab am Freitag bekannt, dass sie im Rahmen ihres Euro Medium Term Notes-Programms und als Teil des Refinanzierungsplans für 2026 erfolgreich eine kündbare Senior Non-Preferred-Anleihe in Pfund Sterling im Wert von 400 Mio. GBP mit Fälligkeit im Oktober 2031 platziert hat.
Die Emission, die sich an institutionelle Anleger richtet, erfolgte im Wege eines Bookbuilding-Verfahrens, das Zeichnungsaufträge von über 700 Mio. GBP bei mehr als 40 Ordern generierte. Dies ermöglichte es, den ursprünglich indizierten Spread von rund 120 Basispunkten über der UKT 0,375% Oktober 2030 auf 108 Basispunkte zu reduzieren. Der Kupon wurde somit auf 5,263% bei halbjährlicher Zahlung und einem Emissionspreis von 100% festgesetzt.
Die Anleihe sieht eine einmalige vorzeitige Rückzahlungsoption im Oktober 2030 vor; sollte die Call-Option nicht ausgeübt werden, werden die nachfolgenden Kupons an den einjährigen UK-Gilt-Satz zuzüglich eines Spreads von 108 Basispunkten gekoppelt.
Hinsichtlich der Verteilung entfiel die Allokation mit 79% überwiegend auf Fonds und mit 18% auf Versicherungen, wobei eine starke geografische Konzentration auf das Vereinigte Königreich (91%) zu verzeichnen war.
An der Transaktion waren Barclays, BMO Capital Markets, HSBC, Lloyds und UniCredit GmbH als Joint Lead Managers beteiligt.
Die Anleihe, die den gleichen Rang wie bestehende Senior Non-Preferred-Verbindlichkeiten einnimmt, wird voraussichtlich mit Ratings von Baa2 durch Moody's, BBB durch S&P und BBB+ durch Fitch bewertet.
Die Aktie von UniCredit schloss am Freitag mit einem Plus von 3,8% bei 71,81 EUR pro Aktie.
Von Antonio Di Giorgio, Alliance News Reporter
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