Das in Basel ansässige Unternehmen, das von dem chinesischen Staatskonzern Sinochem kontrolliert wird, beabsichtigt laut den Quellen, die anonym bleiben wollten, da die Informationen noch nicht öffentlich sind, das Angebot im vierten Quartal zu starten, vorbehaltlich der Marktbedingungen.
Reuters hatte in diesem Monat berichtet, dass Syngenta bis zu 20% seiner Aktien im Rahmen des Börsengangs verkaufen könnte, was ihn zu einem der weltweit größten in diesem Jahr machen würde. Die Größe und der Zeitpunkt des Angebots seien jedoch noch nicht endgültig festgelegt und könnten sich je nach Marktlage ändern.
Syngenta lehnte es ab, sich zu einem möglichen Zeitplan für die Prospekteinreichung oder das genaue Datum des Börsengangs zu äußern.
„Wir werden unsere Kapitalmarktstrategien weiterhin auf Grundlage der Marktbedingungen und anderer relevanter Faktoren bewerten, die im besten Interesse unserer Aktionäre liegen“, sagte ein Unternehmenssprecher.
„Wie wir immer gesagt haben, beabsichtigen wir, an den Kapitalmarkt zurückzukehren, wenn der Zeitpunkt dafür richtig ist.“
Syngenta hat die chinesische Investmentbank CICC und Goldman Sachs als Führungskräfte für den Börsengang ausgewählt, sagte einer der beiden Insider sowie eine dritte, mit der Angelegenheit vertraute Person. Zudem wurden Bank of America, CITIC Securities und UBS für die Mitarbeit am IPO engagiert.
Bank of America und UBS lehnten eine Stellungnahme ab. CICC, Goldman und CITIC Securities antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren.
HONGKONGER BÖRSENGÄNGE
Das Syngenta-Angebot wird Hongkongs Position als führender IPO-Markt weiter stärken. Die Hongkonger Börse meldete am Donnerstag einen Rekordgewinn für 2025 aufgrund reger Handelsaktivitäten und einer Welle von Börsengängen.
Börsengänge und Zweitplatzierungen in Hongkong brachten 287 Milliarden US-Dollar für 119 Unternehmen ein. Von diesen Emissionen stammten 85 Unternehmen vom chinesischen Festland und sie machten etwa 70% der eingesammelten Gelder aus, wie Daten der Börse und von LSEG zeigen.
Gelingt es Syngenta, 10 Milliarden US-Dollar einzusammeln, wäre dies laut Dealogic-Daten der drittgrößte Börsengang weltweit in den vergangenen fünf Jahren nach Rivian Automotive im Jahr 2021 und LG Energy Solution im Jahr 2022.
Vor zwei Jahren hatte Syngenta einen Antrag für einen Börsengang an der Börse in Shanghai zurückgezogen und dies mit dem Branchenumfeld und der Schwäche des chinesischen Aktienmarktes begründet.
Das Unternehmen konkurriert mit dem US-Konzern Corteva sowie den deutschen Unternehmen BASF und Bayer auf dem 120 Milliarden US-Dollar schweren Markt für Pflanzenschutz und Saatgut, der jährlich um etwa 2-3% wächst.
Die Branche befindet sich derzeit im Umbruch: BASF plant, seine Agrarsparte abzuspalten und an die Börse zu bringen, während Corteva sich in zwei börsennotierte Unternehmen aufteilt, die sich auf Saatgut beziehungsweise Pflanzenschutzmittel konzentrieren.
