Sumitomo Forestry America Inc. hat am 13. Februar 2026 eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Tri Pointe Homes, Inc. (NYSE:TPH) von BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), Dimensional Fund Advisors LP, Fidelity Management & Research Company LLC, State Street Corporation (NYSE:STT), The Vanguard Group, Inc. und weiteren für 4,1 Milliarden USD unterzeichnet. Sumitomo Forestry wird Tri Pointe Homes für 47 USD pro Stammaktie im Rahmen einer Bartransaktion erwerben, die mit insgesamt rund 4,5 Milliarden USD bewertet wird. Am 13. Februar 2026 erhielt die Muttergesellschaft von einem Finanzinstitut eine Finanzierungszusage über den Gegenwert von 5,4 Milliarden USD in japanischen Yen. Diese Mittel werden zur Finanzierung eines Teils des Kaufpreises gemäß dem Fusionsvertrag sowie für transaktionsbezogene Gebühren und Kosten verwendet, vorbehaltlich der im entsprechenden Kreditvertrag festgelegten Bedingungen. Nach Abschluss der Transaktion wird Tri Pointe Homes Teil der US-Wohnungsbaugruppe von Sumitomo Forestry und wird weiterhin als eigenständige Marke unter der Leitung des bestehenden Managementteams von Tri Pointe Homes agieren, unterstützt durch die Größe und die Investitionskraft von Sumitomo Forestry. Tri Pointe Homes wird als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Sumitomo Forestry America, Inc. fortgeführt. Mit Vollzug der Transaktion werden die Stammaktien von Tri Pointe Homes nicht mehr an der New York Stock Exchange oder einer anderen öffentlichen Börse notiert oder gehandelt. Die gegenseitige Kündigungsgebühr beläuft sich auf 82,336 Millionen USD.

Tri Pointe Homes wird zudem seinen Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, seine 17 Divisionen sowie seine Finanzdienstleistungsgeschäfte beibehalten.

Der Abschluss der Transaktion unterlag bestimmten Bedingungen, darunter die Zustimmung der Aktionäre von Tri Pointe Homes, die Genehmigung durch die Aufsichtsräte von Sumitomo und Tri Pointe Homes, die Prüfung der im Fusionsvertrag vorgesehenen Transaktionen gemäß dem HSR Act sowie weitere marktübliche Bedingungen. Die Transaktion wurde von den Boards of Directors von Sumitomo und Tri Pointe Homes einstimmig genehmigt. Der Abschluss der Transaktion wurde für das zweite Quartal 2026 erwartet. Mit Stand vom 16. April 2026 wurde die Transaktion von den Aktionären der Tri Pointe Homes, Inc. genehmigt. Zum 7. Mai 2026 wurde der Vollzug der Übernahme für die folgende Woche angesetzt, da verschiedene Bedingungen, einschließlich der Zustimmung der Hauptversammlung von Tri Pointe Homes und der zuständigen Behörden, erfüllt waren. Zudem verabschiedete der Verwaltungsrat einen Beschluss zur Bereitstellung eines Überbrückungskredits zur Finanzierung der Akquisition.

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. und Morgan Stanley & Co. LLC fungierten als Finanzberater für Sumitomo Forestry. Das Team von Morrison & Foerster LLP unter der Leitung von Randy Laxer, Joe Sulzbach, Yuhki Asano, Eric Min und Yemi Tépé, Domnick Bozzetti, Jeremy Mandell, Kenneth Kohler, Eric Tate, John Owen sowie Bradley Lui und Kerry Jones war als Rechtsberater für Sumitomo Forestry tätig. Moelis & Company LLC agierte als Finanzberater und Ersteller der Fairness Opinion für Tri Pointe Homes, Inc. und erhält ein Honorar von 5 Millionen USD für die Erstellung des Gutachtens sowie eine geschätzte Transaktionsgebühr basierend auf dem Transaktionswert, die bei Abschluss der Fusion fällig wird. Die Transaktionsgebühr wird derzeit auf etwa 56 Millionen USD geschätzt. Das Team von Paul Hastings LLP unter der Leitung von Eduardo Gallardo, Andrew Goodman, Toshiyuki Arai, Olivier Souleres, Jason Ertel, Sherry Xie, Tracey Chenoweth, Erik Zakarin, Sanjiv Tata, Joshua Soven, Sally Evans, Brittany Burke, Catherine Kordestani, Sarah Gagan, Jonice Gray, Kristopher Knabe und Brad Ritter fungierte als Rechtsberater für Tri Pointe Homes, Inc. Collected Strategies berät Tri Pointe Homes in Fragen der strategischen Kommunikation. D.F. King & Co., Inc. war als Stimmrechtsvertreter/Informationsagent für Tri Pointe Homes, Inc. tätig und erhält ein Honorar von 0,025 Millionen USD. Equiniti Trust Company, LLC fungierte als Transferstelle für Tri Pointe Homes, Inc.

Sumitomo Forestry America Inc. hat die Übernahme von Tri Pointe Homes, Inc. (NYSE:TPH) von BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), Dimensional Fund Advisors LP, Fidelity Management & Research Company LLC, State Street Corporation (NYSE:STT), The Vanguard Group, Inc. und weiteren am 14. Mai 2026 abgeschlossen. Tri Pointe Homes ist nun eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Sumitomo Forestry America, Inc., die wiederum eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Sumitomo Forestry Group ist, und wird den Handel an der New York Stock Exchange einstellen.