Sumitomo Corporation (TSE:8053), von Apollo Capital Management, L.P. verwaltete Fonds, Brookfield Asset Management Ltd. (TSX:BAM) und SMBC Aviation Capital Limited haben am 30. Juli 2025 eine Absichtserklärung zur Übernahme der Air Lease Corporation (NYSE:AL) von BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), The Vanguard Group, Inc., Dimensional Fund Advisors LP und anderen unterzeichnet. Am 1. September 2025 schlossen die Parteien eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb der Air Lease Corporation für 7,4 Milliarden USD ab. Die Aktionäre von Air Lease erhalten 65,00 USD in bar pro Aktie des Typs Class A. SMBC, Citi und die Goldman Sachs Bank USA haben im Zusammenhang mit der Transaktion zugesagte Finanzierungen in Höhe von 12,1 Milliarden USD bereitgestellt. Nach Abschluss der Transaktion wird die Sumitomo Corporation einen Anteil von 37,505 % halten, während auf die von Apollo Capital Management verwalteten Fonds 18,75 %, auf Brookfield Asset Management 18,75 % und auf SMBC Aviation Capital 24,99 % der Anteile an der Air Lease Corporation entfallen. Mit Vollzug der Übernahme wird Air Lease in Sumisho Air Lease umfirmiert. Im Falle einer Kündigung der Vereinbarung hat Air Lease eine Auflösungsgebühr von 225 Millionen USD zu zahlen. Die Käuferseite ist zur Zahlung einer Entschädigung von 350 Millionen USD verpflichtet, sofern die Transaktion unter bestimmten Umständen aufgrund fehlender regulatorischer Genehmigungen scheitert.
Die Board of Directors von Air Lease sowie der Käufergesellschaften haben der Vereinbarung einstimmig zugestimmt. Die Transaktion unterlag den üblichen Vollzugsbedingungen, einschließlich der Zustimmung der Class-A-Aktionäre von Air Lease sowie dem Erhalt behördlicher Genehmigungen. Die HSR-Wartefrist lief am 7. November 2025 um 23:59 Uhr Ortszeit (Eastern Time) ab. Zum 18. Dezember 2025 wurde die Transaktion von den Aktionären von Air Lease genehmigt. Bis zum 30. März 2026 lagen alle erforderlichen regulatorischen Genehmigungen vor, sodass der Abschluss der Transaktion für den 8. April 2026 terminiert wurde.
J.P. Morgan Securities LLC fungierte als Finanzberater und erstellte die Fairness Opinion für die Air Lease Corporation, die rechtlich von Thomas W. Greenberg von Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP beraten wurde. Citigroup Global Markets Limited und Goldman Sachs International waren als Finanzberater für SMBC Aviation Capital Limited tätig. Die rechtliche Beratung von SMBC Aviation Capital Limited erfolgte durch Davis Polk & Wardwell LLP (William H. Aaronson, Luigi L. De Ghenghi, Lee Hochbaum, Eric McLaughlin, Ajay B. Lele, Jack Orford, Pritesh P. Shah, Yana Kipnis, Jennifer S. Conway und Joseph S. Brown) sowie McCann FitzGerald LLP (David Lydon und Georgina O'Riordan). Goldman Sachs Securities Co., Ltd und Citigroup Global Markets Japan Inc. berieten die Sumitomo Corporation in finanziellen Fragen, während Norton Rose Gaikokuho Jimu Bengoshi Jimusho die rechtliche Beratung übernahm. Milbank LLP (John Franchini, Alexandra Johnson, Freyda Mechlowicz, Sean C. O'Neill, Daniel P. Tyrrell, Benjamin Fidler, Grant Bermann, Andrea Hamilton, Alexis Brown-Reilly, Max Goodman, Andrew Walker, John Beahn, Carolina Walther-Meade und Catherine Leef Martin) war als Rechtsberater für Brookfield Asset Management Ltd. und Apollo Capital Management, L.P. tätig. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP (Annie Herdman und Nadeem Waeen) beriet Apollo Global Management rechtlich. Innisfree M&A Incorporated fungierte als Informationsagent für Air Lease gegen ein Honorar von 50.000 USD. Die Equiniti Trust Company, LLC agierte als Transferstelle für die Air Lease Corporation.
Sumitomo Corporation (TSE:8053), von Apollo Capital Management, L.P. verwaltete Fonds, Brookfield Asset Management Ltd. (TSX:BAM) und SMBC Aviation Capital Limited haben die Übernahme der Air Lease Corporation (NYSE:AL) von BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), The Vanguard Group, Inc., Dimensional Fund Advisors LP und weiteren Parteien am 8. April 2026 erfolgreich abgeschlossen.
BlackRock, Inc. ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft. Das Unternehmen bietet institutionellen und Privatkunden eine Reihe von Dienstleistungen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Technologie und Abonnementdienste an. Dank seiner vielfältigen Plattformen mit aktiven, auf Alpha-Erträge ausgerichteten Strategien, Strategien für private Märkte, Indexstrategien und Cash-Management-Strategien über verschiedene Vermögenswerte hinweg ist das Unternehmen in der Lage, maßgeschneiderte Anlageergebnisse und Lösungen für die Vermögensallokation für seine Kunden zu entwickeln. Das Produktangebot umfasst Single- und Multi-Asset-Portfolios, die in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Anlagen und Geldmarktinstrumente investieren. Die Produkte werden direkt und über Vermittler in einer Reihe von Anlageformen angeboten, darunter offene und geschlossene Investmentfonds, iShares-Exchange-Traded Funds, separate Konten, kollektive Kapitalanlagen und andere gepoolte Anlageinstrumente. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Technologiedienstleistungen an, darunter die Technologieplattformen für Anlage- und Risikomanagement Aladdin, Aladdin Wealth, eFront und Cachematrix sowie Beratungsdienstleistungen und -lösungen.
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Investment
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Qualität der Veröffentlichungen
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ESG MSCI
ESG MSCI
Der MSCI-ESG-Score bewertet die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistung eines Unternehmens nach der Methodik von MSCI. Er ordnet das Unternehmen im Vergleich zu seinen Branchenkollegen auf einer Skala von CCC (sehr schwach) bis AAA (ausgezeichnet) ein. Dieser Score wird von Anlegern genutzt, um nicht-finanzielle Kriterien in ihre Entscheidungen einzubeziehen.
