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Starkes Investoreninteresse: freenet AG platziert 350 Mio. EUR Schuldscheindarlehen
20.04.2026 / 07:30 CET/CEST
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Büdelsdorf, 16. April 2026 – Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat ein Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 350,0 Mio. EUR erfolgreich platziert. Das Schuldscheindarlehen dient im Wesentlichen zur Ablösung der Brückenfinanzierung, die für den Erwerb von mobilezone Deutschland aufgenommen wurde. Die Platzierung erfolgte durch die Joint Lead Arrangeure Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg und UniCredit Bank GmbH bei einem breit gestreuten Kreis institutioneller Investoren im In- und Ausland. Die hohe Investorennachfrage spiegelte sich in einer mehrfachen Überzeichnung des Orderbuchs wider; die Platzierung erfolgte dabei über das gesamte Volumen am unteren Ende der jeweiligen Vermarktungsspanne.
Das endfällige Finanzierungsinstrument besteht aus drei Tranchen mit einer 3-jährigen, einer 5-jährigen und einer 7-jährigen Laufzeit. Die 3-jährige Tranche über 104,0 Mio. EUR wird mit einer Marge in Höhe von 1,00 % p.a. verzinst, während die 5-jährige Tranche über 221,0 Mio. EUR mit einer Marge in Höhe von 1,20 % p.a. versehen ist. Die 7-jährige Tranche über 25,0 Mio. EUR wird mit einer Marge in Höhe von 1,40 % p.a. verzinst. Die Tranchenstruktur weist eine annähernd hälftige Aufteilung zwischen fixer und variabler Verzinsung auf.
„Mit der erfolgreichen Platzierung des Schuldscheindarlehens über 350 Mio. EUR haben wir die für die Akquisition von mobilezone Deutschland aufgenommene Brückenfinanzierung planmäßig und zu attraktiven Konditionen refinanziert. Die sehr hohe Nachfrage und die mehrfache Überzeichnung unterstreichen das große Vertrauen institutioneller Investoren in unsere strategische Ausrichtung und unsere stabile Finanzprofil. Gleichzeitig stärken wir mit der breit diversifizierten Laufzeitenstruktur unsere langfristige Finanzierungsbasis.“, kommentiert Ingo Arnold, CFO der freenet AG.
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Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
freenet AG
Hollerstraße 126
24782 Büdelsdorf
Deutschland
E-Mail:
ir@freenet.ag
Internet:
www.freenet.ag
ISIN:
DE000A0Z2ZZ5, DE000A1KQXU0
WKN:
A0Z2ZZ , A1KQXU
Indizes:
MDAX, TecDAX
Börsen:
Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
Die freenet AG ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das als netzunabhängiger Telekommunikationsanbieter tätig ist. Die Hauptgeschäftsfelder des Unternehmens umfassen Telekommunikation, TV, Internet und mobile Endgeräte sowie alle Dienste, Anwendungen und Geräte, die mit mobilen Endgeräten in Verbindung stehen oder über ein intelligentes Gerät gesteuert oder genutzt werden können. Das Unternehmen bietet verschiedene Dienstleistungen wie Produktpaketierung, Multichannel-Vertrieb und Kundenmanagement an. Der Schwerpunkt liegt auf direkten Kundenbeziehungen sowie direkt verwalteten Vertriebskanälen, zu denen rund 520 freenet-Shops und 40 GRAVIS-Filialen sowie Online-Marketingplattformen gehören. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen in mehr als 400 Elektronikfachgeschäften die exklusiven Vertriebsrechte für Mobilfunkdienste in den Netzen von Telekom und Vodafone.
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Investment
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Gesamt
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Qualität der Veröffentlichungen
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ESG MSCI
ESG MSCI
Der MSCI-ESG-Score bewertet die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistung eines Unternehmens nach der Methodik von MSCI. Er ordnet das Unternehmen im Vergleich zu seinen Branchenkollegen auf einer Skala von CCC (sehr schwach) bis AAA (ausgezeichnet) ein. Dieser Score wird von Anlegern genutzt, um nicht-finanzielle Kriterien in ihre Entscheidungen einzubeziehen.
