Der Fonds Simplicity Sverige stieg im April um 4,9 Prozent. Seit Jahresbeginn hat der Fonds eine Rendite von 6,8 Prozent erzielt. Dies geht aus einem Monatsbericht des Fondsmanagers Ulf Ingemarson hervor.
Eingangs schreiben die Fondsmanager, dass der April von einem anfänglichen Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran geprägt war, was die globalen Aktienmärkte positiv in den Monat starten ließ. Eine weiterhin geschlossene Straße von Hormus trieb anschließend den Ölpreis nach oben, was die Börsen leicht belastete, wenngleich sie höher schlossen als zu Monatsbeginn.
Des Weiteren wird der positive Auftakt der US-Berichtssaison hervorgehoben. Auf dem schwedischen Markt fiel das Ergebnis gemischter aus, wobei SSAB und Boliden die Erwartungen übertrafen.
Der Fonds profitierte von einer Übergewichtung in ABB. Auch die Abspaltung Accelleron Industries entwickelte sich nach einem positiven Update zum Aftermarket-Geschäft gut.
Zudem trugen Kursgewinne bei Gränges und SSAB dazu bei, dass der Materialsektor der am besten abschneidende Sektor des Fonds war. Weitere positive Beitragszahler waren Epiroc, Volvo und Investor.
Auf der negativen Seite belasteten Astra Zeneca, H&M und Axfood die Entwicklung am stärksten.
Im Laufe des Monats erhöhte der Fonds seine Positionen in Atlas Copco, ABB, EQT, Epiroc und Sobi.
Gleichzeitig wurde das Engagement in Swedbank, Axfood, Astra Zeneca, Avanza und Tele2 reduziert.
Zum Monatsende waren die drei größten Aktienpositionen des Fonds Investor, Atlas Copco und Volvo mit Portfoliogewichtungen von 9,5, 6,0 bzw. 5,5 Prozent.
Die geografische Allokation bestand zu 92,2 Prozent aus Schweden, gefolgt von der Schweiz und Finnland mit 5,1 bzw. 2,1 Prozent.
Epiroc AB ist ein weltweit führender Hersteller von Bohr-, Aushub-, Bau- und Abbruchgeräten für den Bergbau, das Bauwesen und den Rohstoffsektor. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produkt- und Dienstleistungsfamilien: - Aushub-, Bau- und Abbruchgeräte und -dienstleistungen (76 %): Bohrgeräte, Bagger, Lader, Lkw usw. Der Nettoumsatz nach Einnahmequellen gliedert sich in Dienstleistungen (54,9 %) und Geräte (45,1 %); - Bohrwerkzeuge und Baggerzubehör (23,9 %): hydraulische Betonbrecher, Abbruchzangen, Betonzangen, hydraulische Scheren, Brecherschaufeln, Greifer, hydraulische Verdichter, Bohrschnecken, Baggermagnete usw.; - Sonstiges (0,1 %). Der Nettoumsatz verteilt sich geografisch wie folgt: Europa (13,3 %), Asien und Australien (29,3 %), Nordamerika (28,7 %), Afrika und Naher Osten (16,1 %) sowie Südamerika (12,6 %).
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Investment
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Qualität der Veröffentlichungen
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ESG MSCI
ESG MSCI
Der MSCI-ESG-Score bewertet die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistung eines Unternehmens nach der Methodik von MSCI. Er ordnet das Unternehmen im Vergleich zu seinen Branchenkollegen auf einer Skala von CCC (sehr schwach) bis AAA (ausgezeichnet) ein. Dieser Score wird von Anlegern genutzt, um nicht-finanzielle Kriterien in ihre Entscheidungen einzubeziehen.
